Institut für Vorsorge und Finanzplanung

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung wurde 2001 mit Sitz in Weiden/Oberpfalz gegründet und hat sich seither als unabhängige Gesellschaft auf den Bereich private und betriebliche Altersvorsorge spezialisiert. Als strategischer Partner bietet es seinen Kunden Unterstützung durch fachliche und praxisnahe Beratung.

Das Kerngeschäft des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung liegt in der strategischen Beratung von Unternehmen, der Erstellung von Gutachten und der Zertifizierung von Produkten zur Altersvorsorge und Beratungsprozessen, der Entwicklung und Implementierung von Altersvorsorge-Beratungssoftware und Systemen zur betrieblichen Altersvorsorge, sowie Fachseminaren an der hauseigenen Akademie.

In den ersten Jahren nach seiner Gründung machte sich das Institut für Vorsorge und Finanzplanung mit einem qualifizierten Angebot an Seminaren und vielen Fachpublikationen schnell einen Namen. Zusammen mit dem Haufe Verlag entwickelte das Institut die Beratungssoftware "Altervorsorge-Planer", welche 2002 überaus erfolgreich im Markt eingeführt wurde.

Mit der Erweiterung des Geschäftsfelds Consulting eröffnete 2004 ein zweiter Standort in Schwabach/Mittelfranken. Als nächsten Meilenstein entwickelte das Institut die Software "bAV-Planer", ein speziell für die betriebliche Alterversorgung zugeschnittenes Beratungsprogramm, welches 2005 beim Haufe Verlag erschien.

Ebenfalls 2005 wurde das Qualitäts-Gütesiegel für Altervorsorgeprodukte und Beratungsprozesse am Markt eingeführt. Auf Basis eines Gutachtens wird eine Zertifizierung des Produktes als "besonders geeignet" für die Altersvorsorge geprüft. Mit diesem Zertifikat erhalten Kunden und Unternehmen eine klare Aussage über die Wirkung und Sinnhaftigkeit des Produktes für die Altersvorsorge.

Bei der Verleihung des Award Vertriebssoftware 2005 des Versicherungsmagazins zusammen mit dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) belegte der "Altersvorsorgeplaner" des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung einen hervorragenden zweiten Platz. Der Software wird außerdem die beste Analyse der bestehenden Versorgungssituation von allen Teilnehmern bescheinigt. In 2006 wurde mit dem Steuer-Ersparnis-Rechner (als "Dommermuth-Scheibe" bekannt) ein weiterer großer Erfolg realisiert. Außerdem wurde mit der Gründung der Software für Vorsorge und Finanzplanung GmbH & Co. KG der Grundstein für die zukünftige Programmentwicklung gelegt.

Anfang 2007 wurde das neue Release "AltersvorsorgePLANER 5.1" mit vertriebsorientierten Tools realisiert. Darüber hinaus wurde der neue Taschenguide "Sichere Altersvorsorge" beim Haufe-Verlag publiziert.