Umfrage zu den Wachstumsperspektiven der Europäischen Zulieferindustrie - Wie Lieferanten stärker wachsen können

Umfrage zu den Wachstumsperspektiven der Europäischen Zulieferindustrie - Wie Lieferanten stärker wachsen können - Oktober 2002 Umfrage zu den Wachstumsperspektiven der europäischen Automobil Zulieferindustrie, Oktober 2002 2 Automotive Advisors & Associates haben im Auftrag der Britischen Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) eine Umfrage unter Europäischen Fahrzeugherstel- lern und den größten Automobil-Zulieferanten über die Wachstumsperspektiven der Europäischen Zulieferindustrie durchgeführt. Wir stellten sechs Fragen: 1. Auf welchen Gebieten werden die größten Wertschöpfungsanteile an Lieferanten vergeben werden? 2. Was sind die dringendsten Probleme, die mit Hilfe der Lieferanten gelöst werden müssen? 3. Auf welchen Gebieten sollten die Lieferanten besonders aktiv werden? 4. Lieferanten aus welchen Länder/Regionen werden voraussichtlich besonders erfolgreich sein? 5. Welche Lieferantengruppen sollten sich auf welche Verbesserungsbereiche kon- zentrieren, um in Zukunft erfolgreich zu sein? 6. Was sollten Regierungen tun, damit die Autoindustrie in ihren Ländern erfolg- reicher wird? Fahrzeughersteller und First-Tier Lieferanten aus Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Österreich und den USA haben sich an der Umfrage beteiligt. Um die Relevanz der Ergebnisse richtig einzuordnen, haben Automotive Advisors & Associates die Entwicklung der Autoindustrie in den wichtigsten Ländern Europas analy- siert. Auf den folgenden Seiten sind die Ergebnisse der Analyse und der Umfrage dargestellt. Umfrage zu den Wachstumsperspektiven der europäischen Automobil Zulieferindustrie, Oktober 2002 3 Entwicklung der europäischen Autoindustrie während der vergangenen vier Jahre Während der vergangenen vier Jahre ist die europäische Autoindustrie weiterhin gewach- sen. Die Entwicklungen in den einzelnen Ländern waren jedoch sehr unterschiedlich. Während sich die französischen, deutschen und spanischen Autoindustrien gut entwickel- ten, haben die Industrien in Großbritannien und Italien bis zu 20% an Wertschöpfung verloren. Interessanterweise sind die Exporte von Teilen und Zubehör starker gestiegen als die Wertschöpfung in den jeweiligen Ländern. Die einzige Ausnahme hierzu bildet Groß- britannien. Umfrage zu den Wachstumsperspektiven der europäischen Automobil Zulieferindustrie, Oktober 2002 4 Das zeigt die wachsende Bedeutung des internationalen Warentauschs in der europäischen Autoindustrie. Ein besonderes Beispiel ist Italien, dessen Zulieferanten ihre Inlandsschwä- che besonders erfolgreich durch Exporte ausgeglichen haben. Ohne Erhöhung seines Exports hätten die italienischen Zulieferer einen tieferen Geschäftsrückgang erlebt als die britischen. Für Spanien ergibt sich ein ähnliches Bild. Der Export hat den starken Rück- gang des Inlandgeschäfts zum Teil kompensieren können und damit die Beschäftigung vergleichsweise stabil gehalten. Die andere Hälfte der Beschäftigungsstabilität ging jedoch zu Lasten der Produktivität (siehe Grafik “Value Added per Person”, nächste Seite) Im Gegensatz zur italienischen, hat es die britische Zulieferindustrie nicht geschafft, ihre Beschäftigungslage durch verstärkte Exporte zu stabilisieren. Als Konsequenz hat die Beschäftigung in der britischen Fahrzeugindustrie stärker abgenommen als in allen anderen betrachteten Ländern. Die französische Autoindustrie war der eindeutige Gewinner der letzten Jahre. Infolge des stärksten Produktivitätswachstums (siehe „value added per person employed“, nächste Seite) hat sich Frankreich besonders stark erholt und sich für die Herausforderungen der kommenden Jahre gewappnet. Im Vergleich zu Frankreich haben Deutschland, Spanien und Großbritannien ihre Produk- tivität nicht verbessern können. Hieraus ergibt sich die zwangsläufige Frage, warum die automobile Wertschöpfung trotz der stagnierenden Produktivität in Deutschland und Spanien weiter gewachsen ist. Ganz im Gegensatz zu Großbritannien, wo die Fahrzeugin- dustrie stärker gelitten hat als in Italien, einem Land mit einer im Vergleich wesentlich ungünstigeren Produktivitätsentwicklung. Umfrage zu den Wachstumsperspektiven der europäischen Automobil Zulieferindustrie, Oktober 2002 5 Obwohl geringe Kosten und hohe Produktivität von großer Bedeutung für die Wettbe- werbsfähigkeit und das Wachstum der Autoindustrie sind, bestimmen offensichtlich auch eine Reihe von weiteren Faktoren den wirtschaftlichen Fortschritt. Welche dies sind, läßt sich nicht ohne weiteres aus den Statistiken ablesen. Um sich auf den umkämpften Märk- ten der Autoindustrie behaupten zu können, ist es notwendig, die Veränderungen in der Struktur der Autoindustrie wie auch die wichtigsten Gebiete für Wachstum, neue Produk- te und neue Technologien frühzeitig zu erkennen. Die Umfrage soll einige Antworten hierzu geben. Umfrage zu den Wachstumsperspektiven der europäischen Automobil Zulieferindustrie, Oktober 2002 6 Die Ergebnisse der Umfrage 1. Auf welchen Gebieten werden die größten Wertschöpfungsanteile an Lieferanten vergeben werden? Die größten Wachstumsfelder für Zulieferanten eröffnen sich durch die fortlaufenden Desinvestitionen der Fahrzeughersteller und die Umschichtungen der Ressourcen. Um mehr Investitionen in Entwicklung, Marketing und Globalisierung lenken zu können, werden systematisch immer weitere Felder des Wertschöpfungsprozesses an die Zuliefer- anten vergeben. Quer über die gesamte Industrie werden Karosserie- und Chassisteile den größten Umfang von neuen Outsourcingaktivitäten erleben. Kaum ein Fahrzeughersteller wird noch in neue Stanzen und Pressen investieren. Bestehende Betriebsteile werden zunehmend an Zulieferanten verkauft, Wachstum weitgehend an Lieferanten abgegeben. Sitze und Innenausstattungen werden auch weiterhin Felder sein, in denen Zulieferanten stark wachsen können. Allerdings wird hier der überwiegende Teil des Wachstums an die großen Megalieferanten gehen, die auch heute schon diesem Bereich dominieren. Türmo- dule werden ein neues Feld sein, in denen die Megalieferanten im Bereich Innenausstattung in das Feld der Karosseriemodule expandieren werden. Kleinere Liefe- rantengruppen werden zunehmend in den zweiten Rang verwiesen. Sie werden nur wachsen können, indem sie sich stärker international an den Bedürfnissen dieser Megalie- feranten ausrichten und ihre Marketing und Entwicklungsanstrengungen entsprechend international umorientieren. Dies geschieht überwiegend in der Spezialisierung und der weiteren Investition in wachstumsträchtige Nischenfelder. Kleinere “Alleskönner” werden es schwer haben, Ihren Stand zu behaupten. Die Fahrzeughersteller setzen allerdings sehr unterschiedliche Prioritäten. Umfrage zu den Wachstumsperspektiven der europäischen Automobil Zulieferindustrie, Oktober 2002 7 Auf welchen Gebieten die Wertschöpfungsanteile an Lieferanten vergeben werden, hängt weitgehend davon ab, wo und mit welchen Modellen sie auf welchen Märkten starkes Wachstum erwarten, mit welchen Betriebseinheiten sie wettbewerbsfähig sind, wie die gegenwärtige Werksstruktur ausgebildet ist und mit welchen Gewerkschaften sie es zu tun haben. Es ist deshalb notwendig, solche Potentiale bei jedem Fahrzeughersteller individuell zu erkennen. Oft erweisen sich solche Übernahmen als Sprungbrett in neue Geschäftsfel- der und neue Länder. Die Fremdvergabe von Karosseriemodulen wird immer stärker mit der Fremdvergabe von Teilen der Innenausstattung verknüpft. Die Verbindung beider Bereiche verlangt eine große Bandbreite von Technologien und starke Fähigkeiten zur Integration. Im Gegensatz hierzu geht die Fremdvergabe von Komponenten des Antriebsstrangs an hochspezialisierte Anbieter. Auch hier sind die Fremdvergabestrategien ein Ergebnis der Stärken und Schwä- chen der Hersteller, von Restriktionen bei den Werksflächen oder aber von den herausragenden Technologieleistung der Lieferanten. In vielen Fällen sind führende Liefe- ranten die treibenden Kräfte für technologische Innovationen. In solchen Fällen wird sich ein Fahrzeughersteller eher entscheiden, diese Technologien einzukaufen als sie selbst zu entwickeln. Umfrage zu den Wachstumsperspektiven der europäischen Automobil Zulieferindustrie, Oktober 2002 8 2. Was sind die dringendsten Probleme, die mit Hilfe der Lieferanten gelöst werden müssen? Lieferanten können sich nur dann gut im Markt positionieren, wenn sie helfen, die dring- lichsten Probleme der Automobilhersteller zu beheben. Kosten- und Gewichtsreduktion werden die wichtigsten Ziele für die Autoindustrie in Europa bleiben. Während das Ziel „Kostenreduktion“ eine direkte Konsequenz des globa- len Wettbewerbs ist, wurde das Ziel „Gewichtsreduzierung“ teilweise durch die vorgeschriebenen Flottenverbräuche erzwungen. Gewichtsreduzierung wird vor allem aber vordringlich, weil der Zwang zur ständigen Innovation den Einbau von noch mehr Kom- fortzubehör und noch mehr Fahrzeugelektronik nach sich zieht. Hieraus ergibt sich ein zusätzliches Gewicht, daß zwangläufig durch erhebliche Gewichtsreduzierungen in den Bereichen Karosserie und Antriebsstrang kompensiert werden müssen. Die weiteren Prioritäten ergeben sich aus der Vielzahl der neuen Fahrzeugmodelle, die in immer kürzerer Zeitfolge auf den Markt geworfen werden.