Automotive: Herausforderungen der europäischen Automobilzuliefererindustrie - Studie 2010

Climate, Costs and Competition Challenges to the European Automotive Supplier Industry Challenges to the European Automotive Supplier Industry Inhalt Parameter und Perspektiven der Branche Globaler Markt: Von der Vollbremsung auf Vollgas CO2-Kosten: Die politische Roadmap fordert schnelles Handeln Zukunftsagenda der europäischen Zulieferindustrie Management-Outlook: Optionen und Strategien 1 / 33 Challenges to the European Automotive Supplier Industry Parameter und Perspektiven der Branche Globaler Markt: Von der Vollbremsung auf Vollgas CO2-Kosten: Die politische Roadmap fordert schnelles Handeln Zukunftsagenda der europäischen Zulieferindustrie Management-Outlook: Optionen und Strategien 2 / 33 Parameter und Perspektiven der Branche Parameter und Perspektiven der Branche Die Entwicklung der Branche geht nicht nur nach oben – sie geht auch in eine andere Richtung n Eine von der Finanzkrise provozierte weltweite Rezession hat die globalen Automotive-Märkte 2008 und 2009 drastisch einbrechen lassen. Nicht weniger signifikant waren allerdings der schnelle Turnaround und der steile Aufschwung der Branche im Jahr 2010. Das gilt insbesondere für Marken und Produkte mit deutscher Flagge, die im internationalen Wettbewerb Best Practice darstellen n Die Erholung der Märkte und die Rückkehr zur alten Wachstums- dynamik dürfen aber nicht darüber hinweg täuschen, dass der krisenbedingte Einbruch den Paradigmenwechsel innerhalb dieser Industrie sogar beschleunigt. Es geht zwar wieder zügig voran – aber in eine andere Richtung. OEMs und Zulieferunternehmen durchleben einen Wandel, der nicht evolutionärer, sondern revolutionärer Natur ist. Die Parameter und Perspektiven ändern sich dramatisch Vier Aspekte 1 Märkte und Kunden 3 Technik und Produkte kennzeichnen diesen Wandel 2 Ressourcen und Regulierung 4 Player und Mitspieler 3 / 33 Parameter und Perspektiven der Branche 1. Märkte und Kunden Die Nachfrage wird rationaler – das Angebot funktionaler n Bereits 2011 wird die Zahl aller Fahrzeuge weltweit die Milliardenschwelle erreichen. Bis 2030 können es sogar zwei Milliarden werden; die Hälfte davon wird dann in Mega-Metropolen fahren. Das Lastenheft des Citymobils wird sich fundamental von dem des klassischen Autos für Langstrecken unterscheiden n Die regionalen Schwerpunkte der globalen Nachfrage verschieben sich derzeit grundlegend: Während in den Industriestaaten der alten Triade der gegenwärtige Zulassungsbestand nur noch marginal erhöht wird, findet das maßgebliche Wachstum künftig in den aufstrebenden Märkten statt – vor allem in Asien n Das Kostenbewusstsein der Endkunden steuert die Entwicklung der Produkte und Märkte. In den alten Absatzmärkten müssen Autos bezahlbar und unterhaltbar bleiben – in den neuen Wachstums- Total-Cost-of- märkten müssen sie bezahlbar und unterhaltbar werden. Aspekte Ownership der Funktionalität und Rationalität haben daher höchste Priorität Quelle: ME-Analyse 4 / 33 Parameter und Perspektiven der Branche 2. Ressourcen und Regulierung Verknappung von unten – Verschärfung von oben n Die Total-Cost-of-Ownership rückt in den Fokus aller Marktakteure – Anbieter wie Anwender. Insbesondere die Energiebilanz eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus hinweg wird zum bedeutenden Verkaufs- bzw. Kaufargument n Drastisch steigende Preise für Rohmaterialien, Metalle der Seltenen Erden und teure Verbundstoffe fordern neue Strategien zur Absiche- rung der Supply-Chain sowie optimale Recycling-Prozesse. Der Wettbewerb beginnt also beim Einkauf und endet keinesfalls beim Verkauf. Eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft wird insbesondere Zulieferunternehmen künftig noch stärker in die ökologische Ge- samtverantwortung einbinden n Verordnete Kostensteigerungen für CO2-Emissionen sind welt- weit im Vormarsch. Die EU ist beim Handel mit Emissionsrechten der globale Vorreiter. 2013 tritt der ETS-CO2-Zertifikatehandel in Kraft. Die durchschnittlichen Fertigungskosten eines Autos können dann um bis zu 230 € steigen. Außerdem gilt künftig das Prinzip: Freie Fahrt für freie Bürger nur mit emissionsfreien Fahrzeugen ETS: Emission Trading Scheme 5 / 33 Parameter und Perspektiven der Branche 3. Technik und Produkte Form follows Function – not Fiction n Das Automobil muss in den kommenden Jahren quasi neu erfunden werden. Der Wandel von der Petro- zur Elektromobilität mit optionalen Hybridvarianten ist aber nur ein Merkmal der technischen Revolution. Hinzu kommt die Neukonfiguration des Automobils, um dessen Nutzung an die Strukturen und Bedingungen künftiger mega-urbaner Lebensräume anzupassen n Downsizing – Simplifying – Combining: So lautet die magische Trilogie der Herausforderung an Ingenieure. Die Fahrzeuge der Zukunft sind Produkte, die ein Crossover der Technologien fordern – also einen neuen Mix aus Mechanik, Elektronik und Chemie. Komplexe Konzepte müssen am Ende einfache Lösungen ergeben, die eine Multi-Utility-Versorgung aller Märkte ermöglicht n Die Industrie muss mit einer mehrgleisigen Strategie eine Staffel- stabübergabe der Technologien synchronisieren: Während Marketing und Vertrieb die Entwicklung der Elektromobilität voran treiben, wird das Engineering noch über Jahrzehnte hinweg auf den optimierten Verbrennungsantrieb nicht verzichten können 6 / 33 Parameter und Perspektiven der Branche 4. Player und Mitspieler Vom Monopoly der Branche zum Oligopoly der Industrien n Die Elektrifizierung des Antriebs, innovative Energiespeichertechnologien und neue Energieversorgungsstrukturen sowie das Verschmelzen bislang getrennter Industrien und Dienstleistungen kennzeichnen den Umbruch. Automotive wird ein Teil von Mobility – einer neuen Mobility Megabranche, in der sich auch Unternehmen aus der Chemie und Versorgungswirtschaft als gewichtige Player positionieren n Die Vernetzung bislang getrennter Mobilitäts- und Verkehrssysteme wird enger. Das Auto wird zur Mobilitätsservicekomponente im Verbund. Stellte es bislang das Endprodukt eines Wertschöpfungsprozesses dar, wird es morgen nur noch ein Glied in einer neuen Wertschöpfungskette sein. So werden aus OEMs selbst Lieferanten einer Serviceindustrie, deren Kernprodukt koordinierte Mobilität ist n Auf der anderen Seite gewinnen klassische Automobil-Zulieferfirmen an Einfluss u. Stellenwert: Die Parallelität moderner Antriebstechnologien erweitert nicht nur ihr Produktportfolio, sondern auch ihr Kompetenz- profil. Außerdem wächst ihr Part am Innovationsprozess, da sie mit ihrem R+D-Input am Beginn der Wertschöpfung stehen. Sie gestalten maßgeblich den inneren Fortschritt des Autos im Detail und werden so zur technologischen Avantgarde der Branche 7 / 33 Challenges to the European Automotive Supplier Industry Parameter und Perspektiven der Branche Globaler Markt: Von der Vollbremsung auf Vollgas CO2-Kosten: Die politische Roadmap fordert schnelles Handeln Zukunftsagenda der europäischen Zulieferindustrie Management-Outlook: Optionen und Strategien 8 / 33 Globaler Markt: Von der Vollbremsung auf Vollgas Entwicklung der globalen Fahrzeugproduktion Die Erholung gelang schneller und kräftiger als erwartet. Das Niveau von 2007 wurde bereits 2010 überschritten Mio. Stück n Der markante Einbruch der Nachfrage auf allen traditionellen 95 Ist-Zahlen Märkten forcierte die Entwicklung 90 Prognose Dez.