Die 10 wichtigsten Markttrends in der Automobilbranche

Die Zukunft der Automobilzulieferindustrie Trends - Perspektiven - Strategien Die Zukunft der Automobilzulieferindustrie 2 Inhalt Management-Outlook 3 Wirtschafts- und Absatzkrise 7 Performance-Index 2008 14 Erfolgsfaktoren und Wettbewerbsveränderungen 17 Paradigmenwechsel und Neuordnung 22 Management-Outlook 3 Die zehn wichtigsten Markttrends der Automobil-Zulieferindustrie (1 von 3) Langfristig lukrative Gewinnperspektiven folgen auf mittelfristig hohe Aufwendungen für Strukturanpassungen 1 Der globale Fahrzeugbestand wird sich bis 2030 verdoppeln Ungeachtet der aktuellen Krise, in der Liquiditätssicherung und Kapazitätsanpassung alle Aufmerksamkeit fordern, gibt es eine hervorragende Langfristperspektive: Die Automobil- und ihre Zulieferindustrie haben eine immense Wachstumsphase vor sich. Die Zahl der Fahrzeuge auf allen Straßen der Welt wird sich in den kommenden zwei Dekaden verdoppeln. Das bedeutet, dass der globale Automobilmarkt ein Nachfragemarkt bleibt. Folglich werden nur jene Anbieter am künftigen Boom partizipieren, die die richtigen Produkte zur richtigen Zeit in den richtigen Märkten zu attraktiven Preis/Leistungsverhältnissen anbieten. Hierfür gilt es, bereits heute die strategischen Weichen zu stellen. 2 Das Wachstum findet vor allem in Asien statt Die regionalen Schwerpunkte der globalen Nachfrage verschieben sich fundamental: Während in den hoch entwickelten Industrieländern (alte Triade) faktisch nur noch der Zulassungsbestand ersetzt wird, entwickeln sich vor allem die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) zu den Regionen mit der höchsten Wachstumsdynamik. Ihnen folgen die Volkswirtschaften der ASEAN-Länder und in fernerer Zukunft jene in Afrika. Wo neue Märkte entstehen, werden auch neue Firmen gegründet. So erwachsen den etablierten Zulieferunternehmen weitere Konkurrenten vor Ort und weltweit. 3 Das Auto wird technisch neu erfunden Dem quantitativen Wachstum an Produktionseinheiten steht der qualitative Wandel der Produkte nicht nach: Das Automobil muss in den kommenden fünfzehn Jahren quasi neu erfunden werden. Dabei haben die Zulieferfirmen einen maßgeblichen Anteil am Innovationsprozess, da sie mit ihrem Input an F+E für Systeme und Komponenten am Beginn der Wertschöpfungskette stehen. Sie gestalten den inneren Fortschritt des Autos im technischen Detail, wohingegen sich die OEMs auf Fahrzeugentwicklung und Modellpolitik sowie Marketing- und Vertriebsstrategien konzentrieren. 4 Das Qualitäts- und Kostenbewusstsein der Kunden steuert die Entwicklung Die Total-Cost-of-Ownership rückt in den Fokus aller Marktakteure – Anbieter wie Anwender. So erwarten beispielsweise die Endkunden immer höhere Nachhaltigkeit und Qualität des Produktes und gleichzeitig sinkende Kaufpreise und Betriebskosten. Auto fahren muss in den alten Märkten bezahlbar bleiben und es muss in den neuen Märkten bezahlbar werden. Kurz: Das Auto für Millionen Neukunden wird nüchterner konzipiert und konstruiert sein als jenes für die etablierten oberen Hunderttausend. Management-Outlook 4 Die zehn wichtigsten Markttrends der Automobil-Zulieferindustrie (2 von 3) Langfristig lukrative Gewinnperspektiven folgen auf mittelfristig hohe Aufwendungen für Strukturanpassungen 5 Die Volumenmärkte fragen mehr rationale Produkte nach In den traditionellen Märkten ist das Auto ein in hohem Maße noch emotionales Produkt; Design und Prestige der Marke sind maßgebliche Kaufanreize. Auf den Commodity-Märkten der Zukunft werden allerdings Aspekte der Funktionalität höchste Priorität genießen. Technische Spezifikationen und Ausstattungs- merkmale werden daran gemessen, ob sie ein Need-to-have darstellen. Die Imperative für die neuen Massenmärkte sind deshalb Downsizing und Simplifying. Das Nice-to-have bleibt den relativ immer kleiner werdenden Luxussegmenten vorbehalten. Sogar in den traditionellen Märkten sind bereits Tendenzen einer Ent-Emotionalisierung der Automobilität wahrzunehmen, was die rationalere Sicht auf das Auto im globalen Maßstab noch verstärkt. 6 Globale Strategien werden synchronisiert mit lokalen Lösungen OEMs wie Zulieferer müssen ihrem Produktportfolio künftig eine höchst differenzierte globale Marktmatrix zugrunde legen. Neben der Maximierung der Skaleneffekte gilt es, den Erwartungen der Kunden am Point-of-Sale gerecht zu werden. Globale Strategien brauchen lokale Passformen und Applikationen. Jedes geografische und zielgruppendefinierte Marktsegment erwartet eine spezifische technische Lösung und Produktausgestaltung zu einem tragbaren Preis. 7 Konsolidierung und Diversifikation von Anbietern schließen sich nicht aus Die weltweite Vernetzung der Branche wird zwar immer enger, doch es herrschen auch künftig Parallelwelten: Im Mikrokosmos eines regionalen Marktes kann die Konsolidierung zunehmen, während im Makrokosmos internationaler Angebotsstrukturen neue Player entstehen. So wird künftig wieder eine kundennahe Produktion rentabel, wenn beispielsweise die Energie-, Transport- und Logistikkosten einen höheren Stellenwert erreichen als die Personalkosten. 8 Neue Akteure revolutionieren Produkte und Märkte Der technologische Paradigmenwechsel – insbesondere die Elektrifizierung des Antriebs – wird das Feld der Akteure neu sortieren. Die Zulieferer für Elektrik und Elektronik werden zu einem Think-Tank der Branche. Außerdem betreten neue Partner den Markt: Energieversorger und Netzbetreiber werden zumindest in Teilen das Erbe der Mineralölkonzerne antreten und gewichtige Player der Automobilindustrie und der gesamten Mobilitätswirtschaft. Management-Outlook 5 Die zehn wichtigsten Markttrends der Automobil-Zulieferindustrie (3 von 3) Langfristig lukrative Gewinnperspektiven folgen auf mittelfristig hohe Aufwendungen für Strukturanpassungen 9 Geschäfts- und Kooperationsmodelle werden angepasst Neue Modelle und Formen von Kooperationen werden entstehen, weil ganze Branchen und Practices verschmelzen. Querschnittstechnologien wie beispielsweise die Mechatronik, Robotik, Telematik, Nanotechnologie und sogar die Bionik werden bei der Weiterentwicklung des Automobils neue Maßstäbe setzen. Folglich müssen gerade die Automobilzulieferer ihre Kernkompetenzen neu definieren, ihre Geschäftsmodelle neu konzipieren und ihre Wert- schöpfungskette neu justieren. Diese strategische Neuausrichtung ist zwar kostenintensiv, aber eine Grundbedingung, um an den Märkten der Zukunft zu partizipieren. 10 Die Zukunft lässt Raum für unternehmerische Alternativen Nach Jahren der Konsolidierung – ein Konzentrationsprozess, der noch nicht abgeschlossen ist – gilt es für die einzelnen Unternehmen nun, die richtige strategische Positionierung festzulegen und diese Planung operativ umzusetzen. Der Raum der Möglichkeiten ist groß. Jeder Zulieferer muss sich daher individuell zu folgenden Alternativen entscheiden: Ein Produkt für alle Märkte oder marktspezifische Varianten? Zentrale Einheiten mit maximaler Auslastung oder dezentrale Einheiten mit flexibel synchronisierten Leistungsketten? Hohes Volumen mit begrenzter Wertschöpfung oder begrenztes Volumen mit hoher Marge? Globale Präsenz oder lokale Exzellenz? Die folgenden Kapitel sind die analytische Basis an Daten und Fakten, Prognosen und Perspektiven der hier vorgestellten Megatrends des globalen Marktes der Automobilzulieferindustrie. Sie skizzieren darüber hinaus den makroökonomischen Horizont, ohne den eine strategische Ausrichtung der betroffenen Unternehmen nicht möglich ist Management-Outlook 6 Betrachtete Zulieferer nach Regionen Die Krise beschleunigt die Neuordnung der globalen Zulieferindustrie; deshalb sind nicht nur die weltweit umsatzstärksten Zulieferer zu betrachten, die noch aus der Triade stammen 64 21 Weltweit 80 ca. 600 Süd- Mrd.