Operation am offenen Herzen: Einsparpotenziale nutzen, um zu überleben

“Operation am offenen Herzen” Einsparpotenziale nutzen, um zu überleben Jost Kamenik Managing Consultant PA Consulting Group 09.04.2008 Inhaltsübersicht • “Operation am offenen Herzen” – Einsparpotentiale nutzen, um zu überleben • “PA im Überblick” – Introducing PA Consulting Group © PA Knowledge Limited 2008. Trends in der Nutzfahrzeuge-Industrie Page 2 Der Markt für Nutzfahrzeuge wird getrieben durch weiterhin stabile und steigende Nachfrage in Schwellenländern und wird auch in Europa beständig wachsen Übersicht Nutzfahrzeugmarkt - 2006 - 2007 - Marktanteil Europe Umsatz Nutzfahrzeuge > 3.5t – 2007 40.000 Andere Daimler 8% Mercedes 30.000 Paccar 23% Volvo/RVI 11% 20.000 Paccar IVECO MAN Scania 10.000 ∆% 0 -11 +8 -10 +22 +20 +19 9% Scania 2006 in m€ 2007 in m€ Operating Profits 2,500 20% Daimler Volvo 2,000 14% Volvo/RVI MAN 1,500 Paccar Scania MAN IVECO 15% 1,000 IVECO 500 ∆% +15 -1 -25 +49 +49 +41 0 Source: PA Analysis 2008 © PA Knowledge Limited 2008. Trends in der Nutzfahrzeuge-Industrie Page 3 Trotz des wachsenden Marktes lassen sich erhebliche Unterschiede in der Performance einzelner Nutzfahrzeughersteller feststellen Profit vs. Wachstum 2006/07 Finanzielle Deltas pro Jahr 2007 ROS % 15% ∆ zu ∆ zu OEM Scania Durchschnitt* Best* 14% 13% Scania + 422 0 Operational Excellence 12% Paccar +78 -364 Paccar 11% MAN 10% MAN +98 -394 Industry Average 07 9% IVECO -152 -728 8% IVECO 7% Volvo RVI -322 -1,343 Daimler 6% Volvo/RVI Daimler -451 -1,797 5% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 2007 Growth % * in € Millionen Geschäftsumfang NAFTA und Japan Source: PA Analysis 2008 © PA Knowledge Limited 2008. Trends in der Nutzfahrzeuge-Industrie Page 4 Erfolgsfaktor ist die Optimierung des Produktplanungs- und -entstehungsprozesses – dieser weist jedoch in vielen Fällen erhebliche Schwachstellen auf Überblick SPP/PEP Überblick Kostentreiber - Nutzfahrzeuge - - Nutzfahrzeuge - 8% 100% 46% 1. Märkte verstehen 2. Produkte und 5. Funktionen Produkt- vergleichen entscheidung 22% 3. Konzepte erstellen 19% 4. Entscheidung vorbereiten 5% R&D Vertrieb Produktion Einkauf Profit Umsatz Source: PA Analysis 2008 * Based on > 220 programmes delivered © PA Knowledge Limited 2008. Trends in der Nutzfahrzeuge-Industrie Page 5 1. Märkte verstehen – Unzureichende Marktprognosen führen zu kostspieligen Technologieentscheidungen Beispiel Technologiewechsel SCR Tank Invest Mehrkosten: • IST-Technologie: € 140k – Rotationssintern – Invest: € 20k – Prozesskosten: €21,--/Stck. • ALTERNATIV-Technologie: Spritzguss+ schweißen – Spritzguss oder Blasenformen – Invest: € 150k – Prozesskosten: € 7,--/Stck.

Kapitel I Operation am offenen Herzen: Einsparpotenziale nutzen, um zu überleben Der Markt für Nutzfahrzeuge schwächelt, auf breiter Front vermelden die Hersteller Absatz- oder Auftragsrückgänge. Doch Potenzial für profitables Wachstum ist weiter- hin vorhanden – vor allem Produktion und Einkauf bieten wichtige Stellhebel, über die sich Produkplanung und -entstehung optimieren lassen. B is zum Jahr 2007 schien die Welt noch sehr in Ordnung – Nutzfahrzeughersteller erfreuten sich eines ungebrochenen Booms bis hin zum Rekord für Neuzulassungen in Deutschland 2007. Aber der Gipfel war erreicht: Der Blick auf die Ak- Boom und zur Erschließung neuer Märkte ihre Pro- duktionskapazitäten ausgeweitet oder neue Werke errichtet: Volvo in Russland und Indien, IVECO in Russland, MAN in Polen und Indien. Während der Wende zum Konjunkturabschwung werden zuerst tienkurse von Scania, MAN und Volvo zeigt den Ab- die Absatzprognosen nach unten korrigiert, bevor wärtstrend im Zehn-Jahres-Trend schon seit Ende dieser als Auslastungsproblem in den Fabriken an- 2007. Die Halbierung der Aktienwerte lässt sie bald kommt. das Niveau des Jahres 2000 erreichen. Die Börse hat Der Markt für profitables Wachstum im Nutz- vorweggenommen, was im Jahr 2008 Wirklichkeit fahrzeuggeschäft ist weiter vorhanden, aber mehr als wurde: Zuerst schwächelte, bisher ohne Licht am in der Vergangenheit werden Unterschiede zwi- Ende des Tunnels, der Markt in den USA – jetzt schen Gewinnern und Verlierern des Wettbewerbs bleibt auch Europa nicht mehr verschont. deutlich – bisher eher gleich verteilte Marktanteile Auf breiter Front vermelden zum Beispiel Daim- in Europa könnten der Vergangenheit angehören. ler und MAN Absatz- oder Auftragsrückgänge von Trotz stabilen Marktes lassen sich erhebliche Unter- knapp unter oder gar über zehn Prozent im Durch- schiede in der Performance einzelner Nutzfahr- schnitt aller Märkte – Akzente für einen Trend, den zeughersteller feststellen (Abb. 1). Waren Daimler der europäische Automobilverband für die gesamte und Paccar schon 2007 mit einer Wachstumsschwä- EU inklusive EFTA bestätigt. Wie bei Scania ist es allein die steigende Nachfrage aus „Emerging Mar- Abb. 1: Trotz wachsenden Marktes erhebliche kets“ wie Mittel- und Osteuropa (vor allem Russ- Unterschiede in der Performance land), Latein- und Südamerika sowie Asien, die rück- läufige Zahlen in Nordamerika, Japan und Westeu- Profit vs. Wachstum 2006/07 ropa etwas abfedert. Angesichts der kleinen Basis, von 2007 ROS % 15 % Scania der die hohen Wachstumsraten in den Schwellen- 14 % ländern kommen, ist dies nur ein schwacher Trost. 13 % 12 % Paccar/ Viele Herausforderungen für die Hersteller DAF 11 % MAN Profit Auftragsrückgänge in Westeuropa, steigende Ener- 10 % gie- und Rohstoffpreise, stark gestiegene Dieselprei- 9% Branchen durchschnitt 2007 se, wachsender Kosten- und Wettbewerbsdruck (auch 8% IVECO aus Indien und China), Klimaschutz- und CO2-Dis- 7% Volvo/Renault kussion, strengere Abgasnormen, Währungsrisiken Daimler 6 % und anderes: Die Liste der Herausforderungen für -20 % -10 % 0% 10 % 20 % 30 % Daimler (Freightliner/Sterling/Fuso), Volvo (Re- Wachstum in 2007 nault/Mack), Paccar (DAF), IVECO, MAN, Scania Geschäftsumfang NAFTA und Japan Quelle: PA Analysis 2008 (VW) ist lang. Und nahezu alle Hersteller haben im 40 BeraterGuide 2009 Operation am offenen Herzen: Einsparpotenziale zum Überleben che konfrontiert, folgen nun MAN, Volvo und Abb. 2: Erfolgsfaktor ist die Optimierung des Produktplanungs- und IVECO mit zugleich -entstehungsprozesses als Haupttreiber aller relevanten Kostenblöcke niedriger Marge in die- se Krise. Allein Scania Überblick SPP/PEP Überblick Kostentreiber – Nutzfahrzeuge – – Nutzfahrzeuge – bleibt „Best in class“ bei 1. Wachstum und Marge, 8% Märkte aber auch mit Techno- verstehen logie und Qualität als 2. 46 % guten Voraussetzungen. Produkte und Funktionen 5. Marktpräsenz in vergleichen Produkt- 100 % Nordamerika ist nur ein 3. entscheidung Konzepte Kriterium von mehre- erstellen 22 % ren, wodurch sich etwa 4. Scania von Volvo mit Entscheidung 19 % Mack in USA oder vorbereiten 5% Daimler mit Freightliner R&D Vertrieb Produktion Einkauf Profit Umsatz in USA unterscheiden. Quelle: PA Analysis 2008 Für Daimler wird Mer- cedes Nutzfahrzeuge zur Belastung – bei gleichzei- ten beantworten. In der bisher eher ingenieursge- tigen Überlegungen, ob man mit eigener Produktion triebenen Lkw-Industrie steckt solche Marktfor- oder Zukäufen nach Russland geht, wo andere schon schung noch in den Kinderschuhen – bis hin zu fal- sind. Bedeutender wird die Frage, wer nun wirklich schen Marktannahmen für Stückzahlen einzelner gut aufgestellt ist: mit bereinigter Produktpalette und Komponenten. Da kann sich eine Technologieent- Gleichteileharmonisierung im Portfolio á la Scania, scheidung für Rotationssintern eines Tanks mit mit Synergieeffekten durch Einkaufsgemeinschaften niedrigeren Investitions-, aber höheren Prozesskos- oder Integration, was selbst VW und Scania noch ten gegenüber Spritzguss- oder Blasenformen über nicht ausschöpfen, mit Fitness für Kostendruck bei die tatsächlichen Stückzahlen rächen. Es gilt, die kleinen Stückzahlen, mit Management von Lieferan- Technologieorientierung mit intelligenter Marktsicht ten und oligopolistischen Nischenanbietern und mit zu kombinieren und Kundenrückmeldungen im Konsolidierung – Paccar und DAF, Volvo und Re- B2B-Umfeld systematisch zu erheben. Dazu kommt nault, Scania und MAN, Daimler und Freightliner/ der klassische Produkt- und Produktionskostenan- FUSO, IVECO und …? satz, bei dem Nutzfahrzeug- von Pkw-Herstellern lernen können – und dass dies auch für kleine Stück- Die Stellhebel: Produktion und Einkauf zahlen gilt, zeigt der Flugzeugbau mit Airbus A 3xx Erfolgsfaktor ist die Optimierung des Produktpla- gegenüber Boeing auf Basis des eingeführten „Bau- nungs- und -entstehungsprozesses: Märkte verstehen, kastenprinzips“. Die künftige Nachfrage im Nutz- Produkte und Funktionen vergleichen, Konzepte er- fahrzeugmarkt bewegt sich in Richtung niedrigerer stellen, Entscheidungen für Produkte vorbereiten Kraftstoffverbrauch und höhere Wirtschaftlichkeit, und treffen – in vielen Fällen weisen Hersteller noch abgasminimierter Hochleistungsmotoren und elek- erhebliche Schwachstellen auf. Die wesentlichen Kos- tronisch optimierter Motorentechnik, Sicherheits- tentreiber liegen mit Anteilen von bis zu 70 Prozent features, Erdgas-, Hybrid- oder Elektroantrieb, bes- in Produktion und Einkauf – und damit auch die serer Luft- und Rollwiderstand. wichtigsten Stellhebel, für die sich fünf Handlungs- 2. Produkte und Funktionen vergleichen – felder aufzeigen lassen (Abb. 2). Funktions- und Produktbenchmarks werden 1.