Datawarehouse und Vertriebscontrolling bei der Wüstenrot Gruppe mit pmOne

anwenderbericht datawarehouse und Vertriebscontrolling bei der Wüstenrot Gruppe Kundenprofil Kunde nach der erfolgreichen Gründung der Bauparkasse Wüstenrot 1921 in der gleichnamigen schwäbi- Wüstenrot Gruppe schen Kleinstadt fand die Pionieridee des Bausparens bald auch in österreich anklang. Seit 1930 Salzburg ist Wüstenrot dort als eigenständiges unternehmen präsent. 1976 kam die Versicherungssparte www.wuestenrot.at hinzu. als einer der größten Finanzdienstleister des Landes ist Wüstenrot heute flächendeckend mit 150 Geschäftsstellen in ganz österreich vertreten. Individuelle angebote und qualifizierte Beratung bilden die Säulen des Geschäftsmodells, bei dem Kunden Finanzierung, Versicherung, Vorsorgen und Sparen unter einem dach finden. Seit anfang der 90er Jahre werden von der Wüstenrot datenservice Gmbh, dem It-dienstleister der Wüstenrotgruppe auch die Standorte in der Slowakei, in ungarn, Kroatien und tschechien betreut. Branche Finanzdienstleistung die Lösung im Überblick der österreichische Wüstenrot Konzern hat in den vergangenen Jahren viel aufwand in die erschaf- LöSunG fung eines zentralen datawarehouses gesteckt. Im ergebnis steht eine unternehmensübergreifende, datawarehouse konsolidierte datenbasis, mit der die Gruppe in der Lage ist, ihre sämtlichen Informationsbedürf- + Vertriebscontrolling nisse abzudecken. Zugleich haben anwender Werkzeuge zur Verfügung, um fundierte analysen der Produkt- und Kundendaten zu erheben. das datawarehouse, das im ersten Schritt für die Steuerung ProduKte des Vertriebs eingesetzt wird, ist so konzipiert, dass es sich thematisch und geografisch beliebig MS SQL Server 2005 ausbauen lässt. MS report Server Infor MIS Plain, pmone bei Wüstenrot — datentechnisch für die Zukunft gerüstet Infor MIS onVision die ursprünge des datawarehouse-Projekts bei der österreichischen Wüsterot Gruppe reichen bis in Jahr 2003 zurück. damals wurden die ersten Infor MIS onVision-Berichte zur Vertriebssteuerung VorSySteM eingesetzt. Über die anwenderfreundlichkeit des excel-basierten Frontends war man sich einig, aber Wüstenrot central ansonsten wollten sich die Vorteile gegenüber den auswertungen der Vergangenheit nicht so recht datawarehouse auf Basis des einstellen. Für Walter Svoboda, Geschäftsführer der Wüstenrot datenservice Gmbh, der das Projekt Insurance and Banking zu diesem Zeitpunkt übernahm, war die ursache sehr schnell klar: „es nutzt das beste Frontend Information Warehouse nichts, wenn die konsolidierte Basis fehlt.“ von IBM (IIW), dB2 enterprise edition deshalb sollte das bislang erreichte in ein Gesamtkonzept eingebettet werden. dieses sah vor, ein zentrales datawarehouse (cdW)aufzubauen, das die komplette Wüstenrot Gruppe abbildet. dabei dachten die Verantwortlichen nicht nur an die Bedürfnisse des Vertriebs. die einheitliche datenbasis sollte vielmehr dazu dienen, sämtliche Informations- und controllinganforderungen im gesamten unternehmen zu bedienen. neben den internen Berichten sollten auch Meldungen an Behören und Verbände aus dem System generiert werden. thematisch war vorgesehen, mittelfristig die aspekte datamining, Planung, riskmanagement, Basel II und Solvency II abzudecken. Zwar war der Beschluss für das cdW schnell gefasst, doch die umsetzung nahm einige Zeit in anspruch. „uns war klar, dass es eine heidenarbeit ist, ein zentrales datawarehouse aufzubau- en“, so Geschäftsführer Svoboda rückblickend. diese aufbauarbeit leistete sein team im Zeitraum 2006/2007. durchschnittlich vier bis fünf Personen waren währenddessen damit beschäftigt, grup- penweit alle relevanten daten in eine zentrale Struktur zu überführen. um die fachlichen anforde- rungen einzubringen, wurden zudem punktuell Mitarbeiter aus den jeweiligen abteilungen hinzuge- zogen. als es darum ging, diese anforderungen in datamarts und Berichte umzusetzen, wurde das Projektteam zudem von externen Beratern der pmone unterstützt. pmone startete mit dem Fachbereich eine zentrale Modellierung nach dem ralph Kimball ansatz, dem sogenannten dimension Modelling. damit wurden sehr viele unternehmensbereiche von der Finanzabteilung bis zum operativen reporting berücksichtigt. Bei der Modellierung lag das hauptau- genmerk auf den einheitlichen Strukturen / dimensionen und der einzelnen Kennzahlen-definitio- nen über alle unternehmensbereiche. aufgrund dieser gesamtheitlichen Betrachtung konnten auch diverse neue unternehmenskennzahlen „ geschaffen werden, welche ein sehr detailiertes Monitoring wichtiger dimensionen, wie beispiels- weise einzelne Produkte oder Kunden, ermöglichen und somit einen Zusatznutzen bieten. umgesetzt Jetzt haben wir eine wurde dieses logische datenmodell auf Basis der Microsoft oLaP technologie, dem SQL Server 2005 wirklich konsolidierte analysis Server. dieser stellt die zentrale drehscheibe und das Bindeglied zwischen der technik, dem Datenbasis für die ge- cdW und den Fachbereichen dar. samte Wüstenrot Gruppe zur Verfügung, mit der Im ergebnis steht ein zentrales data Warehouse mit einem Volumen von 3 terrabyte mit dem sehr alle Anforderungen und viele Fachbereichsanwender selbständig ohne edV direkt in excel und dem Standardberichtswesen Informationsbedürfnisse arbeiten. es speist sich aus allen Vorsystemen der Wüstenrot Gruppe in österreich, d.h. Bauspar-, Ver- aus dem Unternehmen sicherungs-, Vertriebs-, Finanz- und Kundensystem sind angebunden. Bei der technischen umsetzung abgedeckt werden – und hat Wüstenrot auf ein Metamodell von IBM zurückgegriffen. das „Insurance Information Warehouse“ zwar gegenwärtig wie ist so angelegt, dass alle für einen Finanzdienstleister relevanten controllingaspekte bereits konzepti- künftig“ onell berücksichtigt sind. der anpassungsaufwand ist gering, so dass die Lösung schnell für reporting, Planung, risikomanagement etc. genutzt werden kann. Walter Svoboda, Geschäftsführer Wüstenrot Datenservice GmbH Keine Frage, dass das Projekt mit einem hohen personellen sowie finanziellen aufwand einherge- gangen ist. der jedoch lohne sich, davon ist Walter Svoboda überzeugt. er und sein team freuen sich, dass nach der langen Zeit des aufbaus die systematische arbeit jetzt endlich Früchte trägt, denn seit anfang 2008 stehen dem Vertrieb die ersten Berichte aus dem cdW zur Verfügung. den Zahlen auf den Grund gehen drei Monate nach Inbetriebnahme zeichnet sich eine gute akzeptanz der Lösung ab, die bereits von ca. 300 anwendern rege genutzt wird – tendenz steigend. die Vorteile für die Vertriebsmitarbeiter liegen auf der hand: Sie profitieren von aktuelleren Informationen und weniger Papier. Waren sie bislang darauf angewiesen, auswertungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erhalten, können sie nun jederzeit die für sie relevanten Standardberichte mit den neuesten Zahlen abrufen. der Zugriff erfolgt mit MIS onVsion und MS reportservices via Webportal. ein weiterer Pluspunkt für die anwen- der besteht darin, dass sie sich absolut auf die Zahlen verlassen können. das ist zum einen auf die konsistente, zentrale datenbasis zurückzuführen, die gewährleistet, dass gleiche abfragen unabhängig vom Zeitpunkt und anwender zum gleichen ergebnis führen werden. Zum anderen ist aber auch jede einzelne Kennzahl exakt definiert und im System hinterlegt worden. darüber hinaus hat ein ausgewählter nutzerkreis mit MIS Plain auch die Möglichkeit, adhoc-analysen zu erstellen. So können beispielsweise Vertriebsleiter jederzeit die Leistung ihrer teams überblicken und mittels drill-downs unschwer Zusammenhänge ergründen. „es lassen sich sehr gut und sehr einfach analysen anstellen“, fasst der Projektleiter zusammen.