Der Retail Banking Markt im Jahr 2019

Der retail Banking Markt iM Jahr 2019 Vier alternative Zukunftsbilder für den Privatkundenmarkt White Paper Inhalt 1. Vorwort 3 2. einleitung 4 3. Vorgehensweise 5 4. Zentrale unsicherheitsfaktoren 7 5. sZenario: utility Bank 8 6. sZenario: conserVatiVe networks 10 7. sZenario: sleePy retail 12 8. sZenario: roaring twenties 14 10. sZenarienPlanung in Der Praxis 16 11. Danksagung 18 anhang 20 a. trenDanalyse 20 B. creDit Default swaP 22 Vorwort Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise lassen die zukünftige Entwicklung des Privatkundenmarktes für Banken in Deutschland in einem düsteren Licht erscheinen. Dies wirkt sich insbesondere auf langfristige Investitionsentscheidungen aus. Atos Origin hat die wesentlichen Unsicherheitsfaktoren im Bereich des Retail Banking untersucht. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden vier verschiedene Szenarien erarbeitet, die zeigen, wie sich das Privatkundengeschäft der Banken in den kommenden zehn Jahren entwickeln könnte. Damit stellt Atos Origin allen Marktteilnehmern ein mehrdimensionales Denkschema zur Verfügung. „Das Spannende am Retail Banking ist die Tatsache, dass sich die Anbieter unter dem Druck der Margen über Produktinnovationen differenzieren müssen, die auf die Kundenerwartungen abgestimmt sind. Mehr denn je muss der Kunde im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen; eine starke Marke alleine reicht nicht mehr aus“, so Stephan Friedrich, Director Financial Services bei Atos Origin in Deutschland. An dieser Stelle danken wir allen Experten und Beratern, die an dieser Studie mitgewirkt haben. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben oder eine Diskussion über zukünftige Entwicklungen führen möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an das Atos Origin Global Banking Center in Frankfurt. Unsere Berater freuen sich auf den Dialog mit Ihnen. 3 EInlEItung Das vorliegende White Paper ist das Ergebnis der von Die Banken nutzen für Aktivitäten, die nicht zu ihren Atos Origin durchgeführten Analyse der größten Un- Kerntätigkeiten gehören, sehr oft verschiedene Dienst- sicherheiten im Retail Banking Markt. Basierend auf leister, wie für Catering, Facility Management oder die dieser Analyse haben wir vier verschiedene Szenarien Objektbewachung. Viele Banken haben ihr IT-Umfeld entwickelt, wie der Retail Banking Markt im Jahr 2019 ausgelagert und in einigen Fällen sogar Offshore an aussehen könnte. Folgende Fragen standen dabei im externe Partner vergeben. Auch das Business Process Fokus: Outsourcing ist ein Trend im Bankensektor. Hierbei > Welche erkennbaren Trends und Entwicklungen geht es um das Outsourcing bestimmter Finanzbuch- haben eine direkte Auswirkung auf den Retail Banking haltungs- oder HR-Prozesse. Grund für diese Maß- Markt? nahmen ist die Konzentration auf das Kerngeschäft > Wie kann sich eine Retailbank auf die Zukunft vorbe- und die damit einhergehenden Kostensenkungen. Ob reiten? IT-Dienstleistungen zu den Kernaktivitäten einer Bank zählen und somit in Eigenregie durchzuführen sind, wird Die Kundenbedürfnisse wurden in den vergangenen unterschiedlich gesehen. Obwohl immer häufiger auf Jahren stark von der Entwicklung des Internets beein- externe Partner bei der Durchführung von bestimmten flusst. Durch zahlreiche Websites, durch die ein besse- Aufgaben zurückgegriffen wird, liegt die Entscheidung rer Vergleich von Angeboten möglich ist, hat die Nach- über eine potenzielle Auslagerung von Aufgaben immer frage nach mehr Transparenz im Hinblick auf Produkte, noch bei den Banken selbst. Die Preise der verschiede- Konditionen und Preise enorm zugenommen. Produkte nen Lieferanten befinden sich dementsprechend unter wie Internet-Sparkonten oder Online-Anlagesparkonten Druck. sind entsprechend populär geworden. Darüber hinaus ist der Markteintritt branchenfremder Die Kundenloyalität hat in den vergangenen Jahren eine Anbieter von Bankdienstleistungen bemerkenswert. andere Qualität entwickelt. In der Vergangenheit nutzte Derzeit existieren im Markt bereits einige Anbieter, die der Kunde typischerweise eine einzige Bank, über die ihre Vertriebskanäle auch für banknahe Produkte zur er ausnahmslos alle Bankgeschäfte abwickelte. Heute Verfügung stellen. Dieses Phänomen hat in Deutschland richtet sich die Kundenloyalität an Preisvergleichen noch nicht solche Ausmaße angenommen wie beispiels- und Kostentransparenz aus. Die Kunden finden sehr weise in Großbritannien, wo ein Einzelhandelsunterneh- schnell heraus, wo sie die besten Konditionen erhalten. men wie Tesco mit diesem Ansatz sehr erfolgreich ist. Dementsprechend einfach erfolgt der Wechsel zu einem Es ist bekannt, dass Google in verschiedenen Ländern anderen Finanzinstitut. eine Banklizenz beantragt hat. Markteintrittsaktivitäten seitens Google sind allerdings bislang ausgeblieben. Aufgrund der Umwälzungen im Banksektor haben die Verbraucher ihr Vertrauen in Banken größtenteils verloren. In einer Untersuchung des Beratungsunter- 1 nehmens Synovate und des PR-Beraters Porter Novelli , geben beispielsweise die niederländischen Kunden ihren Finanzdienstleistern im Bankenbereich beschei- dene 4,9 von erreichbaren 10 Punkten. Nur eine der Banken erzielte dabei ein befriedigendes Ergebnis. Die ausschließliche Konzentration der Banken auf Neukun- denakquise allein reicht deshalb nicht aus - vielmehr müssen die Banken die Loyalität der Bestandskunden als wichtigen Bestandteil ihrer Politik und ihrer Strategie begreifen. 1 Synovate & Porter Novelli – Finance Tracker Mai 2009. 4 VorgEhEnswEIsE Es herrscht derzeit keine Klarheit darüber, in welche iDentifiZierung Der wesentlichen unsicher- Richtung sich der Markt für Retailbanken strategisch heitsfaktoren entwickeln wird. Dies erschwert es den Marktteilneh- mern erheblich, langfristige Investitionsentscheidungen Ziel dieses Schrittes war es, jene Unsicherheitsfaktoren zu treffen. Die in den folgenden Kapiteln beschriebe- heraus zu arbeiten, die den größten Einfluss auf den nen Szenarien enthalten Darstellungen der wichtigsten Retail Banking Markt und das höchste Maß an Un- Unsicherheitsfaktoren im Privatkundensektor, um einen sicherheit enthalten. Die zwei Faktoren mit den höch- besseren Überblick und einen Rahmen für strategische sten Punktzahlen bei diesen beiden Kriterien bilden den Diskussionen zu schaffen. Der Zeithorizont für die Rahmen für die im Folgenden beschriebenen Szenarien. Betrachtungen ist auf zehn Jahren ausgelegt. Während eines Workshops wurden für jeden Trend die entsprechenden Extremauswirkungen bestimmt. iDentifiZierung Der trenDs unD entwicklungen Anschließend wurde jeder Trend von jedem Teilnehmer des Workshops auf einer Skala von 1 bis 10 hinsichtlich Die bei dieser Untersuchung angewandte Vorgehens- seiner Auswirkung und den Grad der Unsicherheit beur- weise basiert auf der von Kees van der Heijden teilt. Die zwei Unsicherheitsfaktoren mit der höchsten 2 beschriebenen Methodik des Scenario Plannings . Punktzahl sind: Nach Festlegung des zu untersuchenden Sektors wurde > Marginale staatliche Aufsicht – Weitreichender mit der Auswertung aller Trends und Entwicklungsten- staatlicher Eingriff denzen begonnen. Das angestrebte Ziel dieser Unter- > Stand Alone Banken - Bankennetzwerk suchung war es, die treibenden Kräfte zu identifizieren, die den Retail Banking Markt verändern können. Trends und Entwicklungen sind Signale für solche zugrunde sZenarioentwicklung liegenden Kräfte. Die Szenarioentwicklung hat während der “Winterschool Die Identifizierung der Trends erfolgte in zwei Schritten. for Financial Services” von Atos Origin stattgefunden. Ein erster Schritt umfasste die Auswertung einer großen Während dieser dreitägigen Veranstaltung haben mehr Anzahl unterschiedlicher Literaturquellen, zum Beispiel als 40 Berater gemeinsam vier Szenarien ausformuliert. der Publikationen der Banken und Fachzeitschriften. Die Szenarien beschreiben, wie der Markt des Retail Anschließend wurden Interviews mit Marktexperten Banking in zehn Jahren aussehen kann; sie basieren auf geführt, um die identifizierten Trends zu prüfen. Es dem Fünf-Kräfte-Modell von Porter. wurde ebenfalls erarbeitet, ob es mögliche Zusammen- hänge zwischen diesen Trends gibt. Insgesamt wurde eine große Anzahl an Trends iden- tifiziert, die den Markt direkt beeinflussen.