Business Intelligence als Kernkompetenz: Der Markt für spezialisierte Business-Intelligence-Standard- Software-Anbieter in Deutschland

Lünendonk®-Marktstichprobe 2010 Business Intelligence als Kernkompetenz Der Markt für spezialisierte Business-Intelligence-Standard- Software-Anbieter in Deutschland Eine unabhängige Marktanalyse, in Zusammenarbeit mit Business-Intelligence-Standard-Software als Kernkompetenz Inhaltsverzeichnis Vorwort 3 Einleitung – Status Quo 4 Prognosen für die Zukunft 8 Mitarbeiterstruktur 16 Umsatzverteilung der BI-Anbieter 19 Einsatz von BI-Standard-Software in Kundenunternehmen 23 Exkurs: BI-Open-Source-Anbieter 29 Fazit und Ausblick 32 Unternehmensprofile: Die Partner dieser Marktstichprobe 34 Alphabetische Liste aller analysierter Unternehmen 43 Der Herausgeber 51 2 Marktstichprobe 2010 Business-Intelligence-Standard-Software als Kernkompetenz Vorwort Unter Business-Intelligence-Standard- Daneben gibt es am Softwaremarkt auch Software, kurz BI, werden Softwarelö- ERP-Softwarehersteller, die BI-Tools als sungen für die Planung, Analyse und Add-on zu ihren ERP-Suiten anbieten. Steuerung von Geschäftsaktivitäten ver- Diese Softwareanbieter werden in dieser standen. Der BI-Standard-Software-Markt Marktstichprobe ebenfalls nicht betrach- ist ein Marktsegment des Standard- tet. Der Fokus dieser Marktanalyse liegt Software-Marktes, den die Lünendonk auf dem Markt für auf BI-Standard- GmbH, Kaufbeuren, neben mehr als zehn Software spezialisierte Anbieter – die also weiteren Business-to-Business-Dienst- BI vorrangig als Kernkompetenz aufwei- leistungsmärkten seit 1983 kontinuierlich sen. beobachtet und neutrale und anbieterun- abhängige Marktanalysen erstellt. Seit Erfahren Sie in dieser Analyse der Lünen- 2003 untersucht Lünendonk auch den donk GmbH mehr über die Struktur und Markt für BI-Standard-Software. das Wettbewerbsumfeld des BI-Software- Marktes in Deutschland. Lesen Sie darü- In dieser Lünendonk®-Marktstichprobe ber hinaus, wie die befragten BI-Anbieter werden Software-Unternehmen analysiert, die Zukunft von Business Intelligence die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes bewerten. mit Produktion, Vertrieb und Wartung eigener Business-Intelligence-Standard- In diesem Jahr findet sich erstmalig auch Software-Produkte erwirtschaften. Dazu ein separates Kapitel über Anbieter von zählen beispielsweise Software für Daten- BI-Open-Source-Lösungen in unserer integration, Datenkonsolidierung oder Analyse des BI-Softwaremarktes. Reporting- und Dashboard- Anwendungen. Wir wünschen Ihnen interessante und nützliche Lektüre! Große internationale IT-Konzerne, die signifikante Umsätze mit BI-Standard- Mario Zillmann Software in Deutschland erzielen, erfüllen dieses 50-Prozent-Kriterium nicht, da sie den Großteil ihres Umsatzes mit IT- Beratung, IT-Services oder Standard- Software wie ERP und CRM erzielen. Sie werden in dieser Analyse daher nicht Berater, Lünendonk GmbH berücksichtigt. Dies trifft insbesondere auf die internationalen IT-Konzerne IBM, Microsoft, SAP, Oracle und Infor zu. Marktstichprobe 2010 3 Business-Intelligence-Standard-Software als Kernkompetenz Einleitung – Status Quo Der Markt für Business-Intelligence- flexible Unternehmen. Allerdings profitie- Standard-Software (BI) war im Krisenjahr ren diese Unternehmen von der kontinuier- 2009 ein Leuchtturmsegment des Stan- lich hohen Nachfrage nach BI-Standard- dard-Software-Marktes in Deutschland. Software-Lösungen und werden im Zeit- Während der inländische Standard- verlauf immer größer. Beispielhaft lag der Software-Markt laut Branchenverband Inlandsumsatz der Cubeware GmbH im Bitkom und EITO im Jahr 2009 gegenüber Jahr 2006 noch bei 5,8 Millionen Euro dem Vorjahr um 5,2 Prozent gesunken ist (2009: 9,3 Millionen Euro). (von 15 Milliarden Euro auf 14,2 Milliar- den Euro), stieg das Marktvolumen des BI- Umsatzwachstum Standard-Software-Marktes in Deutschland Die Inlandsumsätze der auf BI-Standard- um 4,8 Prozent auf 838 Millionen Euro im Software spezialisierten Anbieter stiegen Jahr 2009. im abgelaufenen Geschäftsjahr um durch- schnittlich 7,2 Prozent. Der Median von In der vergangenen BI-Marktanalyse der 4,7 Prozent zeigt, dass die Hälfte aller Lünendonk GmbH aus dem Jahr 2009, analysierten BI-Anbieter weniger als fünf „Der Markt für Business-Intelligence- Prozent Umsatzwachstum generierten. Standard-Software in Deutschland“, haben Darunter gibt es allerdings einige BI- die dort analysierten BI-Anbieter ein Anbieter die infolge strategischer Ent- Marktwachstum von 5,5 Prozent prognos- scheidungen Umsätze eingebüßt haben. So tiziert. Diese konservativen Erwartungen hat sich die Winterheller Software GmbH stimmen demnach mit der tatsächlichen entschlossen, eine Free-Version ihrer Pla- Entwicklung nahezu überein. nungssoftware anzubieten – dies spiegelt sich selbstverständlich im Umsatz wieder. Umsatzstruktur der BI-Spezialisten Trotz dieser aktuell negativen Umsatzent- In Summe erzielten die 32 in dieser Markt- wicklung konnte Winterheller den Inlands- stichprobe analysierten BI-Anbieter im umsatz in den letzten drei Jahren um über Jahr 2009 Inlandsumsätze in Höhe von 60 Prozent erhöhen (2006: 5,0 Millionen 335,3 Millionen Euro (2008: 329,9 Millio- Euro, 2009: 8,4 Millionen Euro). nen Euro). Der Mittelwert wird somit durch wenige Der durchschnittliche Inlandsumsatz aller BI-Anbieter mit überdurchschnittlich ho- untersuchten BI-Anbieter beträgt 12,0 hen Umsatzzuwächsen nach oben getrie- Millionen Euro, der Median liegt bei 5,9 ben. Besonders die Anbieter rapid–I Millionen Euro. Diese Zahlen charakteri- GmbH, Qliktech Deutschland GmbH so- sieren den Markt für BI-Standard-Software wie pmOne AG stellen mit über 30 Prozent sehr gut. Auf BI spezialisierte Software- Umsatzzuwachs solche Ausreißer dar. Anbieter sind oftmals mittelständisch ge- prägte, aber durchaus sehr innovative und 4 Marktstichprobe 2010 Business-Intelligence-Standard-Software als Kernkompetenz Anbieter von Business-Intelligence-Standard-Software in Deutschland (alphabetische Aufstellung) Gesamtumsatz in Mio. Euro Umsatz in Deutschland Mitarbeiterzahl (Nur Unternehmen mit Unternehmen in Mio.