Monitoring-Report Deutschland Digital - Der IKT-Standort im internationalen Vergleich 2009

Nationaler IT Gipfel Stuttgart 2009 Informationsgesellschaft 2010 Konvergenz der Medien IT-basierte öffentliche Dienste Sicherheit und Vertrauen Hightech-Strategie IuK im Mittelstand IKT und Gesundheit Verbraucherfreundliche IT E-Justice Vierter Nationaler IT-Gipfel Monitoring-Report Deutschland Digital Der IKT-Standort im internationalen Vergleich 2009 www.bmwi.de Redaktion Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) TNS Infratest Business Intelligence Autoren Dr. Sabine Graumann, Anselm Speich Unter Mitarbeit von Tobias Weber, Michael Weinzierl, Silja-Maria Wiedeking, Jenny Wukasch Gestaltung und Produktion viaduct b. PRpetuum (Umschlag) Druck Hansa Print, München Bildnachweis oxigenow – iStockfoto (Titel), BMWi, Fotolia (Photosani, Zentrale Ergebnisse / Kapitel 5; V. Yakobchuk, Kapitel 1; Nmedia, Kapitel 2 / Kapitel 3 / Kapitel 6; ktsdesign, Kapitel 4; Francesco Bisignani, Anhang) Herausgeber Das Bundesministerium für Wirtschaft und Bundesministerium für Wirtschaft Technologie ist mit dem audit berufundfamilie® und Technologie (BMWi) für seine familienfreundliche Personalpolitik Öffentlichkeitsarbeit/L2 ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von 10115 Berlin der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative der www.bmwi.de Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen. Stand November 2009 Vierter Nationaler IT-Gipfel Monitoring-Report Deutschland Digital Der IKT-Standort im internationalen Vergleich 2009 Inhalt Vorworte .......................................................................................................................................... 6 Zentrale Ergebnisse und Handlungsempfehlungen ....................................................................... 8 1. Einführung ...................................................................................................................................14 2. Der IKT-Standort Deutschland im internationalen Vergleich ................................................. 18 2.1 Die Performance Deutschlands im globalen Benchmark ...................................................................................... 19 2.2 Das Stärken-Schwächen-Profil des IKT-Standorts Deutschland ...........................................................................24 2.3 Handlungsempfehlungen für Wirtschaft und Politik ...........................................................................................28 3. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Teilbereich „Marktentwicklung“ ..................... 38 3.1 Zwischenbewertung: „Marktentwicklung“ im internationalen Vergleich 2009 ..............................................39 3.2 TNS-Benchmark – Kernindikatoren zur „Marktentwicklung“ ............................................................................. 45 3.2.1 Marktanteil der IKT-Umsätze am Weltmarkt ....................................................................................................46 3.2.2 Exporte im IKT-Bereich ......................................................................................................................................... 48 3.2.3 Anteil der IKT-Ausgaben am BIP ..........................................................................................................................50 3.2.4 Pro-Kopf-Ausgaben für IKT ...................................................................................................................................52 3.2.5 IT-Umsatzwachstum ..............................................................................................................................................54 3.2.6 Anteil der IKT-FuE-Ausgaben am BIP ................................................................................................................. 56 3.2.7 IKT-Patentanmeldungen .......................................................................................................................................58 3.2.8 Reifegrad des Telekommunikationsmarktes ....................................................................................................60 3.3 „Marktentwicklung“ – Themen im Blick ..................................................................................................................63 3.3.1 Entwicklungen im E-Commerce ..........................................................................................................................64 3.3.2 Analyse der Unternehmensstruktur der IKT-Branche ..................................................................................... 68 3.3.3 IKT-Fachkräfte und Arbeitsmarktpolitik ............................................................................................................ 70 3.3.4 Aus- und Weiterbildung im IKT-Bereich .............................................................................................................72 4. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Teilbereich „Infrastruktur“ ...............................74 4.1 Zwischenbewertung: „Infrastruktur“ im internationalen Vergleich 2009 ........................................................ 75 4.2 TNS-Benchmark – Kernindikatoren zur „Infrastruktur“ ........................................................................................ 81 4.2.1 Breitbandanschlüsse in der Bevölkerung ........................................................................................................... 82 4.2.2 Unternehmen mit Breitbandanschluss .............................................................................................................. 86 4.2.3 Computerdichte ......................................................................................................................................................88 4.2.4 Internet-Zugang ..................................................................................................................................................... 90 4.2.5 Mobilfunkpenetration ...........................................................................................................................................92 4.2.6 SSL-Server-Penetration ...........................................................................................................................................94 4.3 „Infrastruktur“ – Themen im Blick ............................................................................................................................ 97 4.3.1 IT-Sicherheit .............................................................................................................................................................98 5. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Teilbereich „Anwendungen“ .......................... 102 5.1 Zwischenbewertung: „Anwendungen“ im internationalen Vergleich 2009 ...................................................103 5.2 TNS-Benchmark – Kernindikatoren zu „Anwendungen“ ....................................................................................109 5.2.1 Internetnutzung in der Bevölkerung ................................................................................................................. 110 5.2.2 Nutzung von sozialen Netwerken ...................................................................................................................... 112 5.2.3 E-Commerce-Nutzer .............................................................................................................................................114 5.2.4 Einkäufe durch Unternehmen über das Internet ............................................................................................ 116 5.2.5 Verkäufe durch Unternehmen über das Internet ............................................................................................118 5.2.6 Internetnutzung in Unternehmen .................................................................................................................... 120 5.2.7 Verfügbarkeit von E-Government-Diensten .....................................................................................................122 5.3 „Anwendungen“ – Themen im Blick ........................................................................................................................127 5.3.1 Mobile Internetnutzung ...................................................................................................................................... 128 5.3.2 Wachstums- und Innovationsfelder der IKT-Branche ....................................................................................130 6. Die Wettbewerbsfähigkeit der Top-IKT-Nationen .................................................................. 136 6.1 Zwischenbewertung: Die Wettbewerbsfähigkeit der Top-IKT-Nationen ......................................................... 137 6.2 Der Weltmarktführer USA und der deutsche IKT-Standort aus Sicht amerikanischer Experten .................140 6.3 Der IKT-Standort China und der deutsche IKT-Standort aus Sicht chinesischer Experten ............................