Planung und Reporting im Konzern

Planung und Reporting im Konzern Die PFISTERER Gruppe entwickelt und fertigt Produkte für den weltweiten Einsatz in Energie- netzen. Das Unternehmen ist Spezialist für Kontaktelemente und -Systeme im Bereich von Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetzen und hat sich mit individuellen Gesamtlösungen für private und industrielle Versorgungssysteme als feste Größe im internationalen Markt etabliert. Das Produktprogramm teilt sich auf in die Kompetenzbereiche Kabelsysteme, Komponenten, Freileitungssysteme und Fahrleitungssysteme. PFISTERER arbeitet weltweit, Flexible Plattform mit eigenen Produktionsstätten auf drei Kontinenten und 17 Gesellschaften in 13 Nationen. für internationales Die Zentrale bildet die PFISTERER Holding AG am Stammsitz in Winterbach. Das Unter- nehmen benötigte eine Lösung für das konzernweite Reporting, das sowohl die spezifischen Konzernreporting. Anforderungen der einzelnen lokalen Units als auch die Aufgaben des zentralen Controllings Projektziele in Winterbach berücksichtigt. Zudem sollten die konzernweite Umsatz- und Absatzplanung Vereinheitlichung, sowie die Kostenplanung mit dem gleichen System durchgeführt werden. Transparenz und Kostensenkung Einheitlich Die zentrale Controlling-Abteilung entschied sich, die bestehende Reporting-Lösung auf Basis erreicht. von Microsoft Excel, die allein für das Group Controlling über 6000 einzelne Excel-Sheets benötigte, durch eine moderne Business-Intelligence-Plattform abzulösen. Als technische Basis wurde Cubeware ausgewählt – aus Sicht der Controller »einfach das Beste«. Mit dem Cubeware Cockpit haben alle dezentralen Einheiten sowie die Zentrale ein leicht zu bedie- nendes einheitliches Frontend, mit dem sowohl Reporting als auch Planung abgewickelt werden, und das zudem flexible Ad-hoc-Analysen unterstützt. Kostenplanung: Dashboard Telekommunikationskosten Gesamtsicht Kosten Mehrjahresvergleich Handykosten Ist - Budget Auswertung Handykosten pro Monat Flexibel PFISTERER hat als ERP-System unternehmensweit Microsoft Dynamics NAV im Einsatz. Die operativen Daten werden regelmäßig automatisiert in die Reporting-Lösung übertragen, außerdem werden Daten aus Excel importiert. Die ERP-Daten stehen damit jederzeit aktuell für flexible Auswertungen und die Planungsanwendung zur Verfügung. Die Kontrolle über die benötigten Quelldaten liegt in der Fachabteilung; die Controller können den Datenimport vollkommen selbstständig steuern. Detailliert Das Cubeware Cockpit Im Rahmen des Projekts hat PFISTERER ein zentrales Data Warehouse auf Basis des Microsoft ist ein Reporting-Tool, SQL Servers 2005 aufgebaut. Das System bildet die Reporting-Strukturen von PFISTERER in mit dem wir einem zweischichtigen Modell mit analysefähigen Datencubes ab. Im Local Information unterschiedlichste System (LIS) in Winterbach laufen die Informationen der dezentralen Einheiten in detaillierten Controlling-Fragen Datenwürfeln zusammen. Im Group Infomation System (GIS) für das Berichtswesen auf schnell und sicher Gruppenebene sind diese Detailinformationen nochmals in Cubes mit den Basis-Themen beantworten können. Sales, Personal, GuV, Deckungsbeiträge, Bilanz, Financial, Investment und Bank konsolidiert. Stefan Moewes, Transparent Fachbereich Controlling Die sorgfältige Planung und Modellierung von Datenstrukturen war ein wesentlicher Erfolgs- bei der PFISTERER faktor des Projektes. Die Umsetzung von getrennten GIS- und LIS-Strukturen sorgt dafür, dass Kontaktsysteme die unterschiedlichen Anforderungen der Gesellschaften und der Zentrale berücksichtigt GmbH & Co KG werden konnten und das Gesamtmodell trotzdem übersichtlich und leicht zu pflegen bleibt. Die Konzeption der Reporting- und Planungsprozesse wurde im Rahmen des Projektes eben- falls neu aufgesetzt. So wurde beispielsweise eine rollierende Planung eingeführt, zusätzlich läuft die strategischen Planung mit der Möglichkeit der Worst-Case-Simulation. Außerdem wurde der Umsatzplan über die Stückliste und den Arbeitsplan für den Produktions- und Ein- kaufsplan aufgelöst. Effizient Der erste Rollout der konzernweiten Lösung erfolgte sieben Monate nach Projektbeginn. Das System hat sich bereits in der Praxis bewährt und wird kontinuierlich in mehreren Ausbau- stufen erweitert. Derzeit haben rund 170 Mitarbeiter die Möglichkeit, mit der Cubeware Lösung zu arbeiten. Die Mitarbeiter im Verkauf beispielsweise erhalten täglich automatisiert alle notwendigen Informationen, und die Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte wer- den monatlich mit allen relevanten Daten aus den Gesellschaften versorgt. Die formulierten Projektziele, bei denen vor allem Vereinheitlichung, Transparenz und Kostensenkung im Fokus standen, hat PFISTERER wie angestrebt erreicht. Technologie Lösung I Cubeware Cockpit V6pro Der Elektrotechnik-Konzern PFISTERER hat mit dem Cubeware Cockpit eine I Microsoft SQL Server unternehmensweite Lösung für Planung und Reporting aufgebaut. Die I Microsoft Dynamics NAV Reportingstrukturen sind in einem mehrschichtigen Datenmodell abgebildet, das sowohl die Anforderungen der lokalen Gesellschaften als auch des zentralen Controllings berücksichtigt. Bei organisatorischen Änderungen kann die Fachabteilung die nötigen Anpassungen des Datenmodells jederzeit selbst durchführen. © 2011 Cubeware GmbH. Cubeware ist ein geschütztes Warenzeichen der Cubeware GmbH. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 01.11. www.cubeware.de