Wie wir Ihren Erfolg beim Unternehmensverkauf optimieren können

Wie wir Ihren Erfolg beim Unternehmensverkauf optimieren können 1 Agenda 1. Wer wir sind – WGZ Corporate Finance Beratung GmbH, ein Tochterunternehmen der WGZ BANK 2. Was wir tun – Als Ihr Finanzberater maximieren wir den Wert Ihres Unternehmens 3. Wie wir einen Unternehmensverkauf angehen – Das Verständnis unseres Kunden ist der Ausgangspunkt unserer Überlegungen 4. Wie wir den Unternehmenswert maximieren – Der Marktwert eines Unternehmens wird stark vom Verkaufsprozess beeinflusst 5. Wie wir den Verkaufserfolg maximieren – Der zielorientierte und Ablauf des Transaktionsprozesses wird durch geeignete Instrumente unterstützt 6. Wo Sie uns erreichen – Unsere Kontaktdaten 2 1. Wer wir sind WGZ Corporate Finance Beratung GmbH, ein Tochterunternehmen der WGZ BANK 3 Die WGZ BANK ist Zentralbank für die Mitgliedsbanken im Rheinland und in Westfalen Mitgliedsbanken Firmenkunden Kapitalmarktpartner Zentralbankfunktion per Satzung Geschäfts- und Handelsbank festgeschriebener Förderauftrag 4 Die WGZ Corporate Finance GmbH ist eine Tochter-gesellschaft der WGZ-BANK Bilanzsumme der WGZ BANK-Gruppe: 88,6 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2007) Inlandstöchter Auslandstöchter Bilanzsumme Bilanzsumme 40,6 Mrd. Euro 3,5 Mrd. Euro Betreutes Bilanzsumme Investitionsvolumen 4,5 Mrd. Euro 350 Mio. Euro Bilanzsumme 77 Mio. Euro 5 Wir bündeln die Corporate Finance Beratungs-Aktivitäten der WGZ BANK mit dem Schwerpunkt auf M&A-Beratung Geschäftsfelder der WGZ CFB Die WGZ Corporate Finance Beratung GmbH wurde Ende 2004 gegründet M&A-Beratung und bündelt die CF- Verkauf Beratungsaktivitäten der WGZ BANK- ♦ Gruppe Portfolioverkauf Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die MBO* / OBO* Beratung bei Unternehmenskäufen ♦ und -verkäufen Zukauf Akquisitions- Darüber hinaus beraten wir unsere finanzierung Mandanten auch bei Finanzierungsfragestellungen Finanzierungsberatung insbesondere iVm Akquisitionen * MBO: Management Buy-Out OBO: Owners Buy Out 6 Durch unsere Partner in den bedeutendsten Wirtschafts- regionen verfügen wir über ein globales Netzwerk 7 Team der WGZ CFB – erfahrene Führungsmannschaft... Über 14 Jahre Investmentbank- und Industrieerfahrung Markus Loy Partner in einer deutschen Privatbank im Bereich Corporate Finance Leiter Unternehmensentwicklung RWE Umwelt AG Sprecher der Projektmanager Industriebeteiligungen WestLB Geschäftsführung Studium der Wirtschaftswissenschaften, Uni Witten/Herdecke, London School of Economics, Dipl.-Ök, M.Sc. Georg Leander Über 25 Jahre Corporate Finance-Erfahrung in verschiedenen Bankensektoren mit breitem Branchen - und Aufgabenspektrum Zerbach Wesentliche Beteiligung am Auf- und Ausbau des WGZ-Bank M&A-Solutions- und Primary Market-Teams Geschäftsführer Sparkassenbetriebswirt und diplomierter Bankbetriebswirt Carsten Schruck Über 9 Jahre Investmentbank- und Beratungserfahrung Direktor einer deutschen Privatbank im Bereich Corporate Finance Projektleiter / Senior Consultant PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Prokurist Studium der Wirtschaftswissenschaften, Universität Wuppertal, Abschluss Dipl.-Oec. Britta Gorissen Im Team der WGZ Corporate Finance Beratung seit Februar 2008 Über 12 Jahre Berufserfahrung als Assistentin in den Bereichen Lebensmittel- und Textilhandel Assistentin der Geschäftsführungsassistentin u.a. bei der Vodafone D2 GmbH, Sekretärin/Assistentin für Führungskräfte der Geschäftsführung Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf und der Tengelmann OHG 8 ... ergänzt durch kompetente Projektleiter... Ca. 10 Jahre Corporate Finance und M&A Erfahrung Anett Radeck Projektleiterin bei verschiedenen M&A Beratungsfirmen Associate bei Arthur Andersen Corporate Finance Projektleiterin Analyst bei CEA Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft Graduate Trainee bei Hypo-Bank, New York Studium der Industriellen Biochemie, University of London und Diploma in International Banking Andreas Weber Im Team der WGZ Corporate Finance Beratung seit Gründung im Jahr 2004; Erfahrung im Bereich M&A und Strukturierte Finanzierungen Senior-Berater Praktika im Bereich Corporate Finance und M&A bei renommierten Beratungsgesellschaften Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Münster und Adelphi University, New York, Abschluss Diplom- Kaufmann, Master of Science in Finance Marc Bollinger Im Team der WGZ Corporate Finance Beratung seit Oktober 2007, Erfahrung im Bereich Corporate Finance und M&A Senior-Berater Zuvor Associate bei der Ernst & Young Corporate Finance Beratung GmbH Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre (Bachelor of Arts) an der University of Westminster London sowie MBA der Steinbeis-Hochschule Berlin und SDA Bocconi Mailand, Abschluss: BA (Hons), MBA Patrick S. Im Team der WGZ Corporate Finance Beratung seit April 2008 Zuvor Unternehmensberater im Finanzbereich und Bankenaufseher über 40 Regionalinstitute Maurenbrecher Erfahrung im Bereich M&A, Restrukturierung und Corporate Finance Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover und der Université Pierre Mendes, Senior-Berater Grenoble. Dissertation zur Sanierung mittelständischer Unternehmen durch Private Equity-Gesellschaften 9 ... und ein sehr gut ausgebildetes Beraterteam Lars Vogel Im Team der WGZ Corporate Finance Beratung GmbH seit April 2006 Praktika bei einer Privatbank im Bereich Corporate Finance und der WGZ CFB Berater Studium der Betriebswirtschaft an der Technischen Universität Chemnitz, Abschluss Diplom-Kaufmann Daniel Scholten Im Team der WGZ Corporate Finance Beratung GmbH seit Januar 2006 Praktikum bei der WGZ CFB Berater Studium der Betriebswirtschaft an der Texas Christian University, Fort Worth, Abschluss B.A. Thorsten Im Team der WGZ Corporate Finance Beratung GmbH seit Juni 2007 Praktika bei renommierten Investmentbanken und Industrieunternehmen Schneeloch Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und Traineeprogramm bei Berater der WGZ BANK. Erfahrung in den Themen strukturierte Finanzierungen, Risikocontrolling und Corporate Finance David Nieländer Im Team der WGZ Corporate Finance Beratung seit Dezember 2007 Praktika im Finanzbereich einer Zentralbank, eines großen produzierenden Mittelständlers und in einem Berater renommierten Industrieunternehmen Studium der Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Münster und Traineeprogramm der WGZ BANK 10 2.