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Ein Schlüsselelement, um dieses Vertrauen zu stärken, ist die Qualität der Beratungsleistung. Spezifische CRM Software für Finanzdienstleister sind vor diesem Hintergrund ein unerlässliches Werkzeug, will ein Finanzinstitut die Qualität seiner Beratung verbessern – und zugleich den neuen gesetzlichen Pflichten zur Dokumentation seiner korrekten Beratungsleistung in einem Beratungsprotokoll nachkommen. Geeignete CRM-Systeme, wie beispielsweise update.seven, steigern nicht nur die Beratungsqualität, zugleich vereinheitlichen sie das Beratungsniveau über alle Berater hinweg.
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