CRM als Erfolgsfaktor für beispielhafte Beratung

CRM als Erfolgsfaktor für beispielhafte Beratung Die Einführung einer neuen CRM-Plattform ist für MLP das sichtbare Zeichen für gelebtes Customer Relationship Management und stärkt den führenden unabhängigen Finanzberater durch gezielte Unterstützung der über 2.600 Berater. Kunde DIE MLP IST DIE NUMMER EINS Eine elektronische Kundenakte (EKA) versorgt MLP Finanzdienstleistungen AG MLP (Marschollek, Lautenschläger und Partner) nun die Berater mit allen Antrags- und Vertrags- ist in Europa der führende unabhängige Finanz- daten zum Kunden, die sich direkt von den je- Branche und Vermögensberater für Akademiker und an- weiligen Produzenten importieren lassen. Die Finanzdienstleistungen dere anspruchsvolle Kunden. Das Unternehmen zielgruppengerechte Beratung der Akademiker integriert Bank- und Versicherungsdienstleis- wird durch Integration des Hochschulmanage- Rolle der ec4u tungen in ein auf den Kunden maßgeschnei- ments ins CRM unterstützt. Der Datenbestand • Technische Projektleitung dertes Finanzkonzept. MLP-Kunden erhalten in wird im BI-System täglich analysiert und regel- • Prozessanalyse allen wirtschaftlichen Fragestellungen einen in- basiert ausgewertet. Die hierbei identifizierten • Datenmodellierung tegrierten Beratungsansatz, der sich am Bedarf Gesprächsanlässe werden dann dem entspre- • Implementierung der jeweiligen Lebensphasen orientiert. MLP ist chenden Berater automatisch als Aktivitäten zu- • Anbindung externer Systeme in Deutschland, Österreich und in den Nieder- gewiesen. Bei allen Prozessen wurde besonde- • Integration in bestehende IT-Landschaft landen mit mehr als 2.600 Beratern vertreten, die über 720.000 Kunden betreuen. „Für die MLP ist CRM eine Unterneh- Ziele und Nutzen mensphilosophie - das hat die ec4u von CRM ALS UNTERNEHMENSPHILoSo- Anfang an verstanden und konsequent • Technische Projektleitung PHIE umgesetzt. Das hohe Engagement und • 360° Sicht auf alle relevanten Daten die ausgewiesene CRM-Kompetenz MLP löste mit der Einführung von SAP CRM eine • Zentrale Durchführung von Kampagnen aller Teammitglieder führten zu einem webbasierte Eigenentwicklung ab, um dem stra- erfolgreichen Go-live“ • Standardisierte Vertriebsprozesse tegischen Ansatz eines ganzheitlichen CRMs als Klaus Strumberger, CIO • Analyse zur Identifizierung neuer Erfolgsfaktor für den Vetrieb weiterhin gerecht MLP Finanzdienstleistungen AG Geschäftspotenziale werden zu können. Ebenso wurde die IT-Strate- • Aktivitätenmanagement gie konsequent unter Berücksichtigung von per- • Hochschulmanagement spektivischen Entwicklungen am Markt, sowie • Generierung von Gesprächsanlässen Wirtschaftlichkeit, Risikominimierung im Betrieb • Unternehmensweite Rollen und Rechte und Prozessoptimierung umgesetzt. Um die größtmögliche Nutzerakzeptanz zu erreichen, Technologien rer Augenmerk auf eine transparente Beratung wurde zudem die portalbasierte Oberfläche (PC- unter Berücksichtigung der Richtlinien des Ver- • Technische Projektleitung UI) eingesetzt, die aufgrund von Nutzerführung, sicherungsvermittlungsgesetzes gelegt. • SAP CRM 5.0 Struktur und Vokabular einfach und flexibel zu • SAP Enterprise Portal 7.0 bedienen ist. EINE PARTNERSCHAFT MIT ZUKUNFT • SAP BI 7.0 ec4u expert consulting ag hat MLP bei der Ein- • SAP Netweaver 2004s DIE LöSUNG? führung des SAP CRM von der Analyse über die • SAP XI PRoZESSE, PRoZESSE, PRoZESSE vollständige Integration in die bestehende IT- • SAP Solution Manager 4.0 Neben der Verwaltung von Geschäftspartnern Landschaft bis zum erfolgreichen GoLive beglei- ec4u expert consulting ag (Mandanten, Kunden, Interessenten und Produ- tet. In den nächsten Schritten werden gemein- Zur Giesserei 19-27B zenten) wurden hauptsächlich Prozesse für die 76227 Karlsruhe sam weitere Optimierungsmaßnahmen erfolgen Tel +49 (0) 721 46 476-100 Vertriebsunterstützung (Aktivitäten- und Kam- und neue Funktionalitäten eingeführt. Ein neues Fax +49 (0) 721 46 476-299 pagnenmanagement, sowie Kundenanalysen) Release befindet sich bereits in Planung. info@ec4u.de implementiert. www.ec4u.de © ec4u expert consulting ag. Alle Rechte vorbehalten. Alle hier genannten Marken und Produktbezeichnungen und die abgebildeten Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die ec4u expert consulting ag übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation.