" Kunden halten dagegen sehr"
Es sind im Grunde stets ähnliche Beweggründe, die Unternehmen veranlassen, CRM-Projekte aufzusetzen: Man strebt danach, möglichst viele kundenbezogene Informationen im Unternehmen zentral in einer Datenbank zu speichern und sie allen relevanten Bereichen (Marketing, Vertrieb, Service ) zur Verfügung zu stellen. Durch die konsequente Ausrichtung der Geschäftsprozesse auf die Kundenbeziehungen sollen Kundenverluste verhindert, Neukunden gewonnen und Intensivierungserträge gesteigert werden. Wer durch Zusammenführen aller relevanten Informationen die speziellen Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden besser kennt, so die Überlegung, wird bestehende Kundenbeziehungen stärken und neue Kontakte leichter aufbauen können. Mit anhaltender Dauer der Kundenbeziehungen steigt dann i.d.R. auch die Rentabilität der Kunden.
In der Praxis erweist sich allerdings, dass diesen hehren Zielen de facto sehr unterschiedliche und z.T. sehr spezielle Auffassungen darüber zugrunde liegen, was eine CRM-Software zu leisten imstande sein muss. Dies rührt nicht zuletzt daher, dass die tatsächlich gelebten Geschäftsprozesse von Branche zu Branche und von Unternehmen zu Unternehmen stark variieren können. Gute CRM-Anbieter haben dies erkannt und entsprechend reagiert: Mit branchenspezifischen Lösungen werden als Standard erkannte Prozesse "out of the box" abgebildet, und gleichzeitig kann mit Hilfe variabler Datenmodelle die gewünschte Flexibilität zur Umsetzung unternehmensindividueller Anforderungen gewährleistet werden.
Das vorliegende White Paper beschreibt die spezifischen Anforderungen, denen ein CRM-System im Bereich unabhängiger Finanzdienstleister (UFD) gerecht werden sollte, um für die Anwender vor Ort und das Management echte Mehrwerte generieren zu können. Grundlage der Ausführungen ist eine Vielzahl praktischer Erfahrungen, die in entsprechenden Projekten von update.software gesammelt werden konnten. Der Schwerpunkt der Analyse liegt dabei auf der Unterstützung von Funktionen und Prozessen abseits des "klassischen" CRM Leistungsumfangs wie Informations-, Kontakt-, Opportunity-, Kampagnen- oder Portfoliomanagement.
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