julitecCONTACT / julitecCRM / julitecDM - Neuigkeiten in der Version 5.5

julitecCONTACT / julitecCRM / julitecDM Neuigkeiten in der Version 5.5 Inhalt Allgemein ............................................................................................................................................. 3 Adressen bei der Suche neu anlegen .................................................................................................. 3 Aufgaben, Termine Wiedervorlagen und Historien haben Defaultwerte ............................................... 3 Duplizieren von erweiterten Listen...................................................................................................... 3 Erweiterte Listen: Aufbau nur bei Klick auf ‚Aktualisieren‘ ................................................................... 4 Schnellsuche über Adressen, Ansprechpartner und Projekt .................................................................. 4 Speichern-Schaltfläche für eigene Knoten mit HTML-Seiten................................................................. 4 Anschreiben.......................................................................................................................................... 6 Empfänger automatisch zum Projekt hinzufügen ................................................................................ 6 Dokumente........................................................................................................................................... 7 Änderung der Löschenfunktion .......................................................................................................... 7 Eigene Felder ........................................................................................................................................ 8 Darstellung in Mehrfachauswahlfeldern mit Baumstruktur .................................................................. 8 Neues Datenbankfeld ........................................................................................................................ 8 Neue Option für Felder vom Typ Ansprechpartner .............................................................................. 9 E-Mails ............................................................................................................................................... 10 Bilder aus der Zwischenablage werden komprimiert eingefügt .......................................................... 10 Empfänger automatisch zum Projekt hinzufügen .............................................................................. 10 Markierung im Lesebereich für weitergeleitete / beantwortete E-Mails .............................................. 11 Faktura ............................................................................................................................................... 12 Erweiterte Listen für Aufträge .......................................................................................................... 12 Historien ............................................................................................................................................. 13 Historienlisten mit Standardfilter ...................................................................................................... 13 Springen zu Historie......................................................................................................................... 13 Zusammenfassung von Historieneinträgen........................................................................................ 14 Termine und Kalender ......................................................................................................................... 15 julitec GmbH, Hauptstraße 23, 91054 Erlangen Fon +49 (0)9131 97911-10 Commerzbank AG Erlangen Geschäftsführer Dominik Wever Fax +49 (0)9131 97911-14 Kontonummer 05 468 462 00, BLZ 760 800 40 Amtsgericht Fürth HRB 9528, USt.-ID DE232244618 Mail info@julitec.de IBAN DE 53760800400546846200, BIC DRESDEFF Bessere Anzeige von Terminen im Kalender ...................................................................................... 15 Einladung von Benutzern zu Terminen ............................................................................................. 15 Termine in die Historie von Adressen und Projekte eintragen............................................................. 16 Textvorlagen ....................................................................................................................................... 17 Global.*-Platzhalter ......................................................................................................................... 17 Verschachtelte Datenschleifen.......................................................................................................... 17 Verteiler .............................................................................................................................................. 19 Aktion: Feldwert setzen ................................................................................................................... 19 julitecWORKFLOW .............................................................................................................................. 20 Aktion: Feldwert setzen auch für Felder vom Typ Projekt ................................................................... 20 Aktion: Feldwert setzen mit Datumsparametern ............................................................................... 20 Aktion: Termine anlegen.................................................................................................................. 20 Glossar ............................................................................................................................................... 21 Kontextmenü .................................................................................................................................. 21 Seite 2 Allgemein Adressen bei der Suche neu anlegen Bei der Auswahl einer Adresse (z.B. in einem eigenen Feld) konnten bisher immer nur vorhandene Adressen genutzt werden, da im Adresssuchfenster die Neu anlegen-Schaltfläche aus technischen Gründen ausgegraut war. Diese Einschränkung wurde nun entfernt und es kann auch bei der Auswahl von Adressen eine neue Adresse angelegt werden. M5611 Aufgaben, Termine Wiedervorlagen und Historien haben Defaultwerte Im Benutzer und in Benutzergruppen kann unter dem Knoten Vorgabewerte zu Aufgaben, Terminen, Wiedervorlagen und Historien eine Defaultkonfiguration hinterlegt und über die Schaltfläche ‚Anpassen‘ konfiguriert werden. Diese Vorgabewerte werden automatisch bei explizit angelegten Datensätzen (also Datensätzen die der Benutzer über einen Menüpunkt neu anlegen erstellt) verwendet. Beim Anlegen eines neuen Datensatzes werden zuerst die entsprechenden Vorgabewerte aus Alle Benutzer angewendet. Anschließend werden alle Benutzergruppe (inkl. der übergeordneten Gruppen dieser Benutzergruppen) durchlaufen, denen der Benutzer zugeordnet ist. Abschließend werden die Vorgabewerte aus dem Konto des Benutzers angewendet. Hierbei werden die bereits angewendeten Vorgabewerte im Verlauf überschrieben, so dass die zuletzt angewendeten Vorgabewerte immer tatsächlich zum Zuge kommen. M5745 Duplizieren von erweiterten Listen Beim Duplizieren von erweiterten Listen werden nun auch die bedingten Formatierungen und die Konfiguration der Spalten dieser Listen mit beachtet. M6041 Seite 3 Erweiterte Listen: Aufbau nur bei Klick auf ‚Aktualisieren‘ In der Konfiguration der erweiterten Listen steht auf dem Reiter weitere Einstellungen eine Option zur Verfügung mit der das Aktualisierungsverhalten der Liste konfiguriert werden kann. Bei gesetztem Haken wird die entsprechende Liste erst aufgebaut, wenn man auf die Aktualisieren-Schaltfläche klickt. M6445 Schnellsuche über Adressen, Ansprechpartner und Projekt Auf der rechten Seite von julitecCRM gibt es die Schnellsuche in Form eines Eingabefeldes. Eingegebene Suchbegriffe werden innerhalb von Adressen, Ansprechpartner und Projekten gesucht und die Ergebnisse werden in der rechten Seitenleiste aufgelistet. M6438 Speichern-Schaltfläche für eigene Knoten mit HTML- Seiten Seit langem ist es möglich eine HTML-Seite als Knoten in eine Adresse oder in ein Projekt einzubinden. Auf diesem Wege können einfache Auswertungen auf Basis von Textvorlagen eingebunden werden oder es kann auf adress- oder projektspezifische Seite 4 Webseiten im Intranet oder im Internet zugegriffen werden. Gerade bei Auswertungen ist es sinnvoll diese Seiten abspeichern zu können, um diese zu archivieren oder zu versenden. Hierfür gibt es die Schaltfläche Speichern in der neuen Titelzeile des Knotens. Über die Schaltfläche wird ein Dialog aufgerufen, mit dem der Speicherort ausgewählt werden kann. M6043 Seite 5 Anschreiben Empfänger automatisch zum Projekt hinzufügen Startet man den Anschreiben-Dialog aus einem Projekt heraus, so befindet sich rechts neben der Empfängerauswahl eine neue Schaltfläch mit dem Adresse- Symbol. Mit einem Klick auf diese Schaltfläche kann eine Adresse bzw. ein Ansprechpartner ausgewählt werden, wenn diese(r) bisher nicht dem Projekt hinzugefügt wurde.