Den Wert von Zahlungsinfrastrukturen nutzen: Einsatz von SEPA

Den Wert von Zahlungsinfrastrukturen nutzen: Einsatz von SEPA WHITE PAPER Unterstützt von: Informatica & Atos Origin Rachel Hunt April 2008 FINANCIAL INSIGHTS OPINION „Banken, die Shared-Service-Center für Zahlungsvorgänge eingerichtet und skalierbar aufgebaut haben, werden am stärksten von SEPA und der Konsolidierung von Zahlungen in Europa profitieren. Kleinere Institute sollten sich auf die Qualität ihres Services und die Kundenorientierung konzentrieren.“ – Rachel Hunt, Europäische Research-Managerin bei Financial Insights. Im Januar dieses Jahres ist die Single Euro Payment Area (SEPA) in Betrieb gegangen. Am bemerkenswertesten war dabei die Einführung des SEPA Credit Transfers (SCT). Obwohl wir einen zögerlichen Start von SEPA erleben und das Risiko eines Aufschubs wächst, hebt dieses Whitepaper das Risiko hervor, sich zu früh auf den Lorbeeren auszuruhen. Tatsächlich haben viele Banken so wenig wie möglich so spät wie möglich unternommen. Während die größten Transaktionsbanken von den neuen Möglichkeiten der Finanzierung profitieren und kleinere Institute überlegen, ihre grenzüberschreitenden Zahlungsvorgänge auszulagern, sind es die mittelgroßen Banken, die am meisten zu verlieren haben. Diese müssen dringend ihre Zahlungsstrategie und deren Auswirkungen auf die Infrastruktur untersuchen. Zu den Gewinnern zählen bei SEPA die Institute, die das Thema Compliance ganzheitlich betrachten und die folgenden Herausforderungen meistern können: • Senkung der durchschnittlichen Transaktionskosten • Konzentration auf Innovation als Unterscheidungsmerkmal in einem Massenmarkt • Erhöhung des Kundennutzen durch einen höheren Automatisierungsgrad • Reduzierung von Geschäftsrisiken und Abzielen auf neue Verhaltensmodelle bei Betrug Bei all diesen Herausforderungen sind der Umgang mit komplexen Datenformaten und die Umwandlung bestehender Geschäftsprozesse ebenso involviert wie eine Überprüfung bestehender Finanzierungsstrategien. ©2008 Financial Insights, an IDC Company # INHALTSVERZEICHNIS Teil 1: Ein Markt im Umbruch 4  Den Wandel managen und ein erfolgreiches Euro Zahlungsgebiet schaffen ........................................... 4 SEPA im Einklang ............................................................................................................................. 4 Massenverbreitung von SEPA........................................................................................................... 5 Ein ganzheitlicher Ansatz für die Regulierung ................................................................................... 7 Sub- Prime, Risiko, Betrug und Anti-Geldwäsche .................................................................................... 9 Mehr als SEPA ......................................................................................................................................... 9 Teil 2: Nutzen aus Zahlungsinfrastrukturen ziehen 10  Hin zu flexiblen Zahlungsinfrastrukturen................................................................................................... 11 Fokus auf Innovation ................................................................................................................................ 13 Gewinner und Verlierer 14  Seite 2 # ©2008 Financial Insights, an IDC Company ABBILDUNGSVERZEICHNIS Typische Punkt-zu-Punkt-Verbindung ...................................................................................................... 7 Beispiel für ein autorisiertes Nachrichtenmodell ....................................................................................... 12 ©2008 Financial Insights, an IDC Company # Seite 3 TEIL 1: EIN MARKT IM UMBRUCH Rückblickend gesehen war 2007 das Jahr der Zahlungsvorgänge. Geänderte Vorschriften, das Aufkommen neuer Zahlungsmethoden und ein beschleunigter Trend hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft haben zu vielen Worten und einem regen Ideenaustausch geführt. Die Aktivitäten in der Branche kulminierten schließlich im ersten Meilenstein für SEPA (Single Euro Payment Area). Tatsächlich ging eine „Light-Version” von SEPA offiziell im Januar 2008 an den Start, mit dem SEPA Card Framework am ersten Januar und dem Austausch der SEPA Credit Transfers ab dem 28. Januar. Die Stufe 2 der EBA-Plattform hat, wie kürzlich gemeldet, seit dem Start des Dienstes drei Millionen Transaktionen abgewickelt. Bei mehr als 4.000 Teilnehmern scheint es, dass die meisten Banken bereits für SEPA bereit sind. In Wirklichkeit haben viele Banken aber nur so wenig wie möglich und das so spät wie möglich getan. Eine Single Euro Payment Area ist noch weit entfernt. Für die meisten Banken ist es an der Zeit, eine Zukunftsstrategie für ihre Zahlungsströme zu planen und sich auf die nächsten, großen Meilensteine vorzubereiten: die Payment-Services-Direktive (PSD) und SEPA Direct Debits (SDD) im November 2009. Den Wandel managen und ein erfolgreiches Euro-Zahlungsgebiet schaffen SEPA im Einklang „Kritisch für den Erfolg von SEPA wird sein, für alle Teilnehmer ähnliche Migrationspläne für SEPA Direct Debits zu erhalten. Ein klares Enddatum ist notwendig, sonst kann das für die Bankenindustrie das Ende der Selbstregulierung bedeuten“ – Jean Francois Denis, Global Head of Electronic Payments, Fortis Trotz der Einführung des Euro weisen die Zahlungsinfrastrukturen und -modelle innerhalb der Europäischen Union erhebliche Unterschiede auf, die letzten Endes die wirtschaftliche Entwicklung der Region behindern. Die Vision von SEPA war die Schaffung eines Euro- Gebiets, in dem „alle Zahlungsvorgänge inländisch werden und einen Grad an Sicherheit und Effektivität erreichen, der mindestens gleichauf mit den heute leistungsfähigsten nationalen Zahlungssystemen ist“. Wenn die Schaffung eines einheitlichen europäischen Währungssystems politische und wirtschaftliche Ambitionen aufweist, dann ist das Erreichen praktischer und realer geschäftlicher Vorteile für die Akteure ein herausforderndes Ziel. Seite 4 # ©2008 Financial Insights, an IDC Company Während die Einigung über einen rechtlichen Rahmen für SDD noch auf Länderebene verharrt, müssen zahlreiche Banken die tiefergehenden Implikationen analysieren, die ein Wechsel ihrer Zahlungsinfrastrukturen mit sich bringt. Banken müssen dabei die folgenden Punkte berücksichtigen: • Einen Ausgleich für den Verlust grenzüberschreitender Erlöse schaffen • Geringere Betriebskosten für die Zahlungsinfrastruktur realisieren • Neue Umsätze ausmachen und generieren • Lokale Märkte schützen • Compliance-Kosten durch Vereinfachung und Normalisierung des Zahlungsprozesses senken Kurz gesagt, Banken müssen in der Lage sein, die Kosten für die Zahlungsabwicklung drastisch zu senken, während sie gleichzeitig neue Erlösströme generieren, um sich von dem Standard- Abwicklungsgeschäft abzugrenzen. Leider konzentrieren sich die meisten Banken darauf, wie sie ihre lokalen Märkte schützen können, indem sie zusätzlich optionale Dienstleistungen (Additional Optional Services, kurz AOS) einführen. Diese sollen es den Banken ermöglichen, sich abzugrenzen und ihren Kunden Mehrwertdienste anzubieten. Die Gefahr dabei ist, dass lokale Geschmacksrichtungen des SEPA-Modells geschaffen werden, die letztlich die Vorteile der Harmonisierung bei Euro-Zahlungen für den Endkunden auf Null setzen. Dies würde in der Tat ein Versagen der Branchen-Selbstregulierung bedeuten, und zwar eine, die die Europäische Kommission höchstwahrscheinlich nicht gestatten würde. Der Schwerpunkt muss dahingehend verlagert werden, dass SEPA einen breiter adressierbaren Markt und eine mögliche geographische Expansion zur Verfügung stellt. Das Erreichen einer Einigung zu SDD und Setzen von Zielen für die Migration wird der Branche eher früher als später erlauben, sich vorwärts zu bewegen und ihren Kunden neue Dienstleistungen anzubieten. Massenverbreitung von SEPA „Die Bezahlung sozialer Ausgaben durch den Staat ist der Schlüssel, um eine Massenverbreitung von SEPA-Zahlungen zu initiieren. Doch in vielen Ländern ist Bewegung erforderlich, um dies umzusetzen. Für Banken wird das zu einer langen Übergangsphase führen…“ - Brenda O'Connell, Managerin des SEPA-Programms bei der Bank of Ireland Ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg von SEPA ist, früh eine Massenverbreitung herzustellen. Nur zögerlich haben die Akteure die Endanwender von SEPA in ihre Diskussionen einbezogen: Konsumenten, kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne.