Elektromobilität - Marktentwicklung und Nachfragepotenzial und neue Wettbewerbssituation

Studie Next Generation Energy Smart Grid – Das Energie-Internet Smart Car – Teil der Energieversorgung? Smart Customer – Was will der Kunde wirklich? Smart Business – Welche Geschäftsmodelle werden erfolgreich sein? 1 2.4 Markt und Wettbewerb Elektromobilität und wahrnehmbaren Anteil von E-Autos zu rechnen sein wird – trotz bereits im Pilotbetrieb genutzten E-Autos bei Logistik- „Technologie schafft neue Märkte und neue Wettbewerbssi- unternehmen. tuationen.“ So oder so ähnlich kann die gerade einsetzende Entwicklung auf dem Automobilmarkt beschrieben werden. Es wird derzeit viel in der Presse diskutiert, die neue Bun- desregierung sieht im Jahr 2020 eine Million E-Autos auf Deutschlands Straßen und will so das Land zum Leitmarkt für Elektromotor-getriebene Fahrzeuge machen.65 Doch wie ist die Wirklichkeit? Welches Nachfragepotenzial trifft auf welches Angebot? Wer sind die marktbestimmenden Treiber der Marktentwicklung? Wie stellen sich die Unterneh- men auf? Die folgenden Abschnitte geben eine Abschätzung der Marktentwicklung, des Potenzials und der neuen Wett- bewerbssituation. Abbildung 18: Marktentwicklung 2.4.1 Der Markt für Elektromobilität Quelle: Unternehmensangaben Sieht man sich die bisherige Entwicklung der Zulassungs- Die deutschen Automobilhersteller haben erst für die Zeit ab zahlen von Elektrofahrzeugen in Deutschland an, so ist dies 2013 E-Autos angekündigt, nur Daimler kündigt den Smart sicherlich noch kein Signal zum Aufbruch: Die Zulassungs- ED bereits für 2012 an. Importfahrzeuge sind aus Frankreich zahl für E-Autos liegt mit 1.452 Stück noch deutlich unter der und Asien in nennenswerter Zahl zu erwarten; aufgrund der Wahrnehmungsschwelle im Vergleich zum Gesamtbestand sicherheitstechnischen Anforderungen und des heute noch von gut 41 Millionen in Deutschland; zudem ist sie in den letz- nicht so gefälligen Designs der E-Fahrzeuge aus Asien ist ten Jahren rückläufig. mit höheren Importquoten allerdings nicht vor 2013/2014 zu rechnen. Auf Basis der heute absehbaren Angebote der Her- steller ist für 2010 ein Angebot von ca. 2.000 Fahrzeugen in Deutschland realistisch. Für das Jahr 2011 kann die Anzahl der angebotenen Fahrzeuge auf 7.500 steigen. Die vergleichsweise niedrige Anzahl von E-Fahrzeugen in den kommenden zwei bis drei Jahren ist auf das Thema Umwelt- bewusstsein und regenerative Energien vorwiegend in der Presse zurückzuführen. Keiner der deutschen Hersteller von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren war darauf vorberei- tet, dass das E-Auto – nach einem Marktversuch in den 90er Jahren – sich plötzlich einer so hohen Nachfrage erfreuen würde. Abbildung 17: Entwicklung des Anteils der Elektrofahrzeuge in Deutschland Das – leider stark limitierte – Angebot an E-Autos determi- Quelle: Statistik des Kraftfahrbundesamts (KBA) niert die kurzfristige Marktentwicklung. Unter Berücksichti- Was könnte private Nutzer und Unternehmen also motivie- gung der Ergebnisse der aktuellen Barkawi-Kundenumfrage ren, diesen Trend umzukehren? Sicherlich ist das Umweltbe- liegt die Nachfrage nach E-Autos in den nächsten beiden Jah- wusstsein gestiegen, auch wirtschaftliche und imagerelevante ren deutlich höher: 2010 trifft das Angebot von ca. 2.000 auf Beweggründe sprechen mehr und mehr dafür, dass E-Autos eine Nachfrage von knapp 8.000 Fahrzeugen. Im darauffol- zum Einsatz kommen. Sicherlich aber wird das E-Auto wie genden Jahr wird der Abstand etwas geringer: Hier stehen viele andere technische Neuerungen zunächst im geschäftli- dem Angebot von ca. 7.500 Fahrzeugen knapp 12.000 nach- chen Bereich zum Masseneinsatz kommen. Die dort gemach- gefragte Fahrzeuge gegenüber.66 ten Erfahrungen könnten dann die Verstärkung der privaten Nutzung induzieren. Mittelfristig ist die Planzahl der Bundesregierung mit 100.000 E-Fahrzeugen als realistisch einzuschätzen. Dies ist auch der Berücksichtigt man sowohl die technischen als auch die von Zeitpunkt, zu dem der Markt für E-Autos erst richtig zunehmen den Herstellern abgegebenen Ankündigungen zur Marktein- wird: Alle OEMs haben dann ein oder mehrere Fahrzeuge am führung von E-Autos, dann ist davon auszugehen, dass in Markt, erste Erfahrungen werden bis dahin gesammelt sein, Deutschland frühestens ab 2013 mit einem nennenswerten Kinderkrankheiten beseitigt, Technologien zum Ausgleich der 65 Vgl. Bundesregierung (2009b). 66 Barkawi Marktprognose 30 Volatilität regenerativer Energien sowie Speichermedien sind Konsequenterweise sind Kooperationen mit asiatischen Bat- gereift und der Nutzer konnte bereits – vorwiegend im Busi- terieherstellern anzustreben. ness-Segment – erste Erfahrungen sammeln. Zwei Batteriehersteller lohnt es sich gesondert zu erwähnen: Langfristig betrachtet wird mit wachsenden Möglichkeiten Sony und der chinesische Hersteller Build Your Dreams (BYD). E-Autos auszuprobieren das Angebot und die Nachfrage stär- Sony, ein Top3-Hersteller nach Stückzahlen, hat als letzter gro- ker zunehmen. Für 2020 ist mit einem Marktvolumen von 1,5 ßer Hersteller erst Ende November 2009 bekannt gegeben, Mio. Fahrzeugen ein Stand erreicht, der deutlich über der dass auch er in die Lithium-Ionenproduktion für den E-Au- vorgegebenen Marke der Bundesregierung liegt. Ursächlich tomarkt einsteigen wird. Zum Zeitpunkt der Ankündigung dafür sind vor allem die hohe Nachfrage der Konsumenten hat Sony aufgrund der späten Aktivität noch keinen Partner sowie das verbesserte und hochvolumigere Angebot der Her- genannt und ist damit als einziger bedeutender Batterieher- steller. Entscheidend für den Durchbruch dürfte unter ande- steller bisher ohne Kooperationspartner.69 rem die Erkenntnis sein, dass der Zweitwagen – der mit einem heutigen Bestand von zehn Millionen ungefähr ein Viertel Einen vielversprechenden Weg hat BYD eingeschlagen: BYD des Gesamt-PKW-Bestands ausmacht – vorbestimmt ist, als ist nicht nur einer der führenden Batteriehersteller in China, E-Fahrzeug genutzt zu werden.67 Der Zweitwagen wird in 80% sondern bietet gleichzeitig auch eigene Fahrzeuge, darunter der Fälle nicht mehr als 40 Kilometer pro Tag bewegt. Die Pro- Elektro- und Hybridfahrzeuge an. blematik der Bereitstellung einer öffentlichen Ladeinfrastruk- tur wie für lange Strecken entfällt: Die Batterie kann bequem Die Konsolidierung wird eintreten, sobald der Massenmarkt zuhause aufgeladen werden. bzw. die Technologiereife erreicht ist. Die Batterie wird auf lange Sicht nicht mehr Herzstück der Elektromobilität, son- 2.4.2 Eine veränderte Wettbewerbssituation dern ein Massenprodukt werden. Wenige große Hersteller Betrachtet man die „Next Generation Energy“ aus dem Win- werden die Volumina tragen, während kleinere Anbieter ent- kel der Elektromobilität – vor dem Hintergrund des aktuellen weder verschwinden, integriert werden oder durch Spezial- Hypes ist dies auch der greifbarste Aspekt – so ergibt sich, wissen eine Nischenposition besetzen. bedingt durch die veränderte technische Lösung des E-Autos, eine vollkommen neue Wettbewerbssituation. Neue, junge Tesla Motors strebt bspw. an, auf lange Sicht nur die Kom- Wettbewerber kommen hinzu, bereits aktive Marktteilnehmer petenz in der Batterie- und Leistungselektronik („powered by müssen sich neu orientieren und: Es wachsen vier bereits Tesla“) zu vermarkten.