AVANA Invest bietet höchste Transparenz-Standards

AVANA Invest bietet höchste Transparenz-Standards München, 24.11.2010 Die unabhängige Asset Management-Gesellschaft AVANA Invest startet eine Transparenzoffensive. In diesem Zuge setzt sie schon heute eine Reihe höchster Standards um, die teilweise erst ab Mitte 2011 gültig werden und noch nicht einmal vom Gesetzgeber verabschiedet wurden. Ziel ist es, Anlegern und Interessenten das Unternehmen, die angebotenen Strategien und die dahinterliegenden Kostenstrukturen so transparent wie möglich zu machen. Initiiert wurden die Maßnahmen von Götz J. Kirchhoff, Geschäftsführer und Gesellschafter der AVANA Invest sowie Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI) und seinem Kollegen, Thomas W. Uhlmann. Erstens, bietet die AVANA Invest für alle ihre vier Strategien auf die Anlageklassen Renten Europa, Aktien Europa, Aktien Schwellenländer und Rohstoffe nunmehr täglich aktualisierte Factsheets. Branchenüblich ist eine monatliche Aktualisierung. Die zweiseitigen Informationsunterlagen enthalten u.a. eine kurze Produktbeschreibung und eine Wertentwicklungsgrafik, welche die Entwicklung der jeweiligen Strategie seit Auflage nach der BVI-Methode zeigt. Es werden darüber hinaus nicht nur die Anlagestruktur, sondern auch die tatsächlichen Zielprodukte vollständig abgebildet. Es ist somit stets transparent, welcher ETF/ETC zu welchem Prozentsatz in der jeweiligen Strategie enthalten ist. Zweitens, ergänzt die AVANA Invest die vorhandenen Factsheets bei den Retailklassen ihrer Strategien um ein dreiseitiges Produktinformationsblatt, das sich an den Forderungen von Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner orientiert. Neben den Basisinformationen zum Produkt werden darin u.a. die wesentlichen Chancen, Risiken und Kosten übersichtlich dargestellt. Auch eine Risikoklassifizierung in Anlehnung an das sogenannte Key Investor Information Dokument (KII oder KID), welches ab 1. Juli 2011 in der EU den vereinfachten Verkaufsprospekt aller Fonds ersetzen soll, wurde vorgenommen. Drittens, stellt das Portfoliomanagement der AVANA wöchentlich einen Allokations-Newsletter bereit. Hieraus gehen die Signale der Trendfolgemodelle sowie die auf dieser Basis getroffenen Anlageentscheidungen hervor. Im Monatsreporting, welches ebenfalls vom Portfoliomanagement Team erstellt und unter http://www.avanainvest.com im Internet veröffentlicht wird, sind zusätzlich detaillierte Informationen enthalten: u.a. über das Marktgeschehen des Vormonats und wie sich aufgrund dessen die Anlagestrukturen der Strategien verändert haben. Auch die Entwicklung von Rendite- und Risikokennzahlen wie Rendite, Volatilität und Maximum Drawdown werden detailliert dargestellt. Seit Ende Oktober bietet AVANA Invest zudem Online-Schulungen zu verschiedenen Themen an. Interessierte Anleger können sich dazu unter http://www.anmelden.org/avanainvest/ anmelden. Am 30. November informieren die ETF-Experten über ihre ETC/ETF-Rohstoffstrategie. Darüber hinaus sollen demnächst Telefonkonferenzen mit dem Portfoliomanagement Team angeboten werden. Anleger und Interessenten sollen „aus erster Hand“ persönlich über die Entwicklung der AVANA Strategien informiert werden und die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. „Der Investmentprozess in unseren vermögensverwaltenden Strategien sind strikt regelbasiert, die Auswahl der Anlageinstrumente erfolgt nach rein objektiven Kriterien und auch unsere Kostenstrukturen sind vollständig Ansprechpartnerin: Simone Frank AVANA Invest GmbH Tel.: +49 /89/ 2102358-22 Thierschplatz 6 – Lehel Carré Email: simone.frank@avanainvest.com 80538 München Auflegende Gesellschaft: AVANA Investmentaktiengesellschaft mit TGV Thierschplatz 6 – Lehel Carré, 80538 München nachvollziehbar. Dies zeigt, dass wir die Interessen unserer Kunden konsequent in den Vordergrund stellen“, erläutert Thomas W. Uhlmann, Geschäftsführer-Gesellschafter von AVANA Invest. „Mit den neuen Maßnahmen der Anlegerinformation und -schulung schaffen wir maximale Transparenz und ermöglichen den Anlegern ein umfassendes Verständnis unserer Produkte.“ Ansprechpartnerin: Simone Frank AVANA Invest GmbH Tel.: +49 /89/ 2102358-22 Thierschplatz 6 – Lehel Carré Email: simone.frank@avanainvest.com 80538 München Auflegende Gesellschaft: AVANA Investmentaktiengesellschaft mit TGV Thierschplatz 6 – Lehel Carré, 80538 München Hintergrundinformationen für Journalisten: Der AVANA IndexTrend Commodities and Cash und der AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash wurden Ende Mai dieses Jahres aufgelegt und sind bislang einzigartig auf dem deutschen Markt. Investitionsschwerpunkt beim AVANA IndexTrend Commodities and Cash sind Rohstoff-ETCs und -ETFs der fünf Rohstoffsektoren Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Agrarrohstoffe und Lebendvieh. Um Verlustrisiken zu begrenzen, wird im Falle einer Abwärtsbewegung in Geldmarkt-ETFs und Short-ETCs umgeschichtet. Anlageschwerpunkt des AVANA IndexTrend Emerging Markets and Cash sind Aktien-ETFs der 11 wirtschaftsstärksten Regionen der Emerging Markets. In Baisse-Phasen soll auch hier durch den Wechsel in Geldmarkt-ETFs eine Risikoreduzierung erfolgen. Wie auch beim AVANA IndexTrend Europa Dynamic, der mit dem Feri EuroRating Award für das innovativste Produkt 2010 ausgezeichnet wurde und beim AVANA IndexTrend Europa Control, gibt das AVANA Trendfolgemodell den Ausschlag für die Allokation. Der von AVANA Invest entwickelte Trendfolgeansatz arbeitet mit Signallinien in Form von gleitenden Durchschnitten, die wöchentlich optimiert werden. Zum Unternehmen: Die AVANA Invest Unternehmensgruppe wurde im Januar 2009 von Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann gegründet. AVANA Invest steuert aktiv Investitionsquoten, begrenzt die Risiken und stellt sich höchsten Transparenzanforderungen. Als innovativer Asset Manager offeriert AVANA ETF/ETC basierte Portfoliolösungen mit striktem Risikomanagement für besondere Ansprüche in der professionellen Kapitalanlage. Im Focus des Investmentprozesses steht das regelbasierte AVANA Trendfolgesystem, das eindeutige und nachvollziehbare Investitionsentscheidungen signalisiert und insbesondere in schwierigen Marktphasen ein äußerst effektives Instrumentarium zur Steuerung des richtigen Zeitpunktes für den Ein- und Ausstieg aus den Märkten darstellt. Investitionsquoten von Null bis Hundert Prozent können auf diese Weise gesteuert und somit das Investitionsrisiko auf höchst transparente Weise begrenzt werden. Die AVANA Invest kann auf ein 13-köpfiges kompetentes Team zurückgreifen, welches über viele Jahre Erfahrung im ETF/ETC Anlagebereich verfügt. Die geschäftsführenden Gesellschafter, Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann waren für die Etablierung von ETFs in Europa an entscheidender Stelle verantwortlich und prägten deren Entwicklung. Die AVANA Invest GmbH ist Mitglied bei Ansprechpartnerin: Simone Frank AVANA Invest GmbH Tel.: +49 /89/ 2102358-22 Thierschplatz 6 – Lehel Carré Email: simone.frank@avanainvest.com 80538 München Auflegende Gesellschaft: AVANA Investmentaktiengesellschaft mit TGV Thierschplatz 6 – Lehel Carré, 80538 München