ETF Studie

ETF-Studie ETF St di Studieninformation zur Befragung von Beratern in Banken & Sparkassen, Versicherungen, unabhängigen Finanzdienstleistern sowie freien Honorarberatern zum Thema Exchange Traded Funds (ETF) im September / Oktober 2008 © portfolio Verlag, MC4MS 0 Management Summary 1 Stud e des g u d e set u g Studiendesign und Zielsetzung 2 Kategorisierung der Teilnehmer 3 Studienergebnisse - GESAMT 4 Studienergebnisse - nach Finanzdienstleistungstyp 5 Studienergebnisse - nach dem Kunden-Gebührenmodell Kunden Gebührenmodell 6 Studienergebnisse - nach Tätigkeit im Kundensegment 7 Studienergebnisse - nach dem Berater Entlohnungsmodell Berater-Entlohnungsmodell 8 Informationen zu den Studienautoren und Kontakt © portfolio Verlag, MC4MS 2 Studiendesign & Zielsetzung S di d i Zi l Die Studienautoren Durchführung der Studie: Portfolio International MC4MS Partner der Studie: Bankingclub © portfolio Verlag, MC4MS 3 Befragung zum Thema ETF in den Dimensionen - Wissen & Einstellung Inhalte - Produktsicht - Kundensicht - Vertriebssicht - Markt- und Wettbewerbssicht Methode Quantitative Erhebung über einen Onlinefragebogen Insgesamt wurden 108 Berater befragt, die sich wie folgt unterteilen lassen: • Art des Finanzdienstleisters -Bank/Sparkasse Bank/Sparkasse 46 % -Unabhängiger Finanzdienstleister 31 % -Honorarberater – bankenunabhängig 23 % • Tätigkeit im Kundensegment -Retail Banking Retail 20 % Teilnehmer T il h -Private Banking 80 % • Kunden-Gebührenmodell -Provisionsberatung 50 % -Mandatsgeschäft 16 % -Honorarberatung 34 % • Berater-Entlohnungsmodell -Reines Fixgehalt 19 % -Fixum + variabler Anteil 57 % -Reine variable Vergütung Reine 24 % • Zeitraum 09. September 2008 bis 28. Oktober 2008 © portfolio Verlag, MC4MS 4 Studiendesign & Zielsetzung Zielsetzung der ETF-Studie Tiefgehende Befragung in der Finanzdienstleistungsindustrie zum Thema Exchange Traded Funds (ETF) Ermittlung, wie d V t i b von B k /S k E ittl i der Vertrieb Banken/Sparkassen, unabhängigen Fi bhä i Finanzdienstleistern di tl i t sowie bankenunabhängigen Honorarberatern die Thematik ETF ggü. ihren Kunden umsetzen Detailanalysen zu folgenden Themenbereichen: -Wissen & Einstellung: z.B. wie werden ETF bewertet? -Produktsicht: z.B. welche ETF-Produkte werden empfohlen? -Kundensicht: z.B. z B was erwarten Kunden in puncto ETF? -Vertriebssicht: z.B. wann kommen ETF vertrieblich in Frage? -Markt-/Wettbewerbssicht: z.B. welche ETF-Anbieter sind die Favoriten? Die große ETF-Studie ermöglicht erstmalig eine umfangreiche Analyse der Bedeutung von Exchange Traded Funds im beratungsintensiven Vertrieb i R h V t i b im Rahmen einer umfangreichen empirischen A l i f i h i i h Analyse © portfolio Verlag, MC4MS 5 Studiendesign & Zielsetzung Die Ergebnisse wurden zusätzlich auch in unterschiedlichen Teilsegmenten analysiert Analysedimension „Art des Finanzdienstleisters“ -Bank/Sparkasse vs. -Unabhängiger Finanzdienstleister vs. Unabhängiger -Honorarberater (bankenunabhängig) Analysedimension „Tätigkeit im Kundensegment“ -Retail Banking vs. -Private Banking Analysedimension „Kunden-Gebührenmodell Kunden Gebührenmodell“ -Provisionsberatung vs. -Mandatsgeschäft vs. -Honorarberatung Honorarberatung Analysedimension „Berater-Entlohnungsmodell“ -Reines Fixgehalt vs. Reines -Fixum + variabler Anteil vs. -Reine variable Vergütung 6 © portfolio Verlag, MC4MS Die Studienautoren: portfolio Verlagsgesellschaft Die portfolio Verlagsgesellschaft mbH gilt als Kompetenzzentrum für Finanz- Finanz informationen zur institutionellen Kapitalanlage in Deutschland. Das Haus mit Sitz in Frankfurt am Main liefert unabhängige und aktuelle Informationen sowie fundierte Analysen für Finanzberater und institutionelle Investoren. Mit unserer tiefgehenden Kenntnis des deutschen Marktes haben wir uns als essenzielle Informationsquelle für die Entscheidungsträger der Kapital- q g g p anlagebranche sowie des institutionellen und Wholesale-Vertriebs etabliert. Neben den beiden Flaggschiffprodukten portfolio institutionell und portfolio international sowie unserem Online-Newsletter portfolio institutionell newsflash führen wir auch Fach- veranstaltungen durch, etwa das portfolio institutionell Fachforum sowie das ETF-Forum. www.portfolio-verlag.com tf li l Ali Masarwah © portfolio Verlag, MC4MS 7 Die Studienautoren: MC4MS MC4MS ist eine Managementberatung für marktorientierte Unternehmens- strategien. Fokus sind di kl t t i F k i d die klassischen B t i h Beratungsfelder St t i O f ld Strategie, Organisation, i ti Marketing und Vertrieb - immer im Hinblick auf eine Verbesserung der Marktposition der Kunden. Wichtigste Kundengruppe sind Unternehmen der Finanzdienstleistungs- Finanzdienstleistungs und Versicherungsindustrie Versicherungsindustrie. Dabei sind die Beratungsleistungen so unterschiedlich wie die sich ständig wechselnden Herausforderungen an das heutige Management Kunden werden Management. auch bei Interimsmanagementaufgaben in anspruchsvollen Fach- und Führungspositionen unterstützt. Die Managementberatung MC4MS wurde von Herrn Dipl.-Kfm. Marc Ahlers nach langjähriger Berufserfahrung in Großunter- nehmen im In- und Ausland sowie in einer im Finanzdienst- leistungsmarkt tätigen Top-Managementberatung gegründet. Herr Ahlers hat Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Mainz und Köln studiert. Marc Ahlers www.mc4ms.de © portfolio Verlag, MC4MS 8 Auslieferung  ab 10.11.08 Bestellformular Per Fax an 0611-17444-83 oder per Post an: MC4MS, Kreidelstrasse 2a, 65193 Wiesbaden ETF-Studie o Hiermit bestellen wir die Ergebnispräsentation der großen ETF-Studie 2008 als pdf-Version per Email zur freien Nutzung innerhalb der u.g. Institution für 850 EUR zzgl. MwSt. auf Rechnung o Zusätzlich bitten wir um Übersendung einer Hardcopy (geb./Laser/Farbe)=> Aufpreis: 75 EUR + MwSt Name, Vorname:_______________________________________________________________ Institution: _______________________________________________________________ Straße: _______________________________________________________________ PLZ, Ort: _____________ _________________________________________________ Tel.