Factoring boomt ‑ Exklusivstudie zeigt hohe Potenziale im Mittelstand

Frankfurt/ Köln, 29. November 2005 Factoring boomt – Exklusivstudie zeigt hohe Potenziale im Mittelstand Aktuelle Studie zeigt: 20 Prozent der KMU können sich Einsatz von Factoring vorstellen. Hauptgründe sind schnelle Liquidität und Schutz vor Forderungsausfällen. Frankfurt/ Köln. Nach Expertenschätzung setzen erst 3.600 Unternehmen in Deutschland den Forderungsverkauf als Finanzierungsinstrument ein. Dies entspricht einem Anteil im Promillebereich. Die aktuelle Exklusivstudie der ABC Factoring GmbH, „Factoring 2005/06“, für die Geschäftsführer und Finanzverantwortliche 500 mittelständischer Unternehmen befragt wurden, zeigt aber hohe Potenziale: 20 Prozent der KMU können sich eine Nutzung in naher Zukunft vorstellen. 55 bzw. 46 Prozent würden Factoring einsetzen, wenn sich die Zahlungsmoral der Kunden weiter verschlechtert bzw. falls konkrete Liquiditätsengpässe bestehen. Die Meinung, Factoring werde in Deutschland noch zu wenig genutzt, vertreten 31 Prozent. Zwar wurden in 2004 über 45 Mrd. € mit Factoring umgesetzt (+29 Prozent gegenüber 2003), doch entspricht dies erst sechs Prozent des europäischen Umsatzes. England erreicht einen Anteil von 29, Italien von 24 Prozent des europäischen Factoring-Marktes. Große Wissenslücken Insgesamt bestehen im deutschen Mittelstand noch große Wissenslücken: 53,6 Prozent der befragten Geschäftsführer und Finanzverantwortlichen sind eigenen Angaben zufolge schlecht oder gar nicht über Factoring informiert. Vor allem in den kleineren Betrieben ist der Forderungsverkauf noch weitgehend unbekannt: 74,1 Prozent der Umsatzklasse bis 500.000 € und 68,1 Prozent in der Kategorie bis eine Mio. € geben an, über Factoring schlecht bzw. gar nicht Bescheid zu wissen. In der Umsatzgruppe über fünf Mio. € sind es nur noch 40,5 Prozent. Euro pressedienst Nachrichten für Nachrichten ............................................................................................................................................................................................................ Grafik: Nutzung und Informationsstand von Factoring Quelle: EuPD Europressedienst 2005 schon selbst genutzt 4,4% sehr gut 8,6% eher gut 32,6% eher schlecht 31,4% sehr schlecht 5,8% gar nicht 16,4% 0% 10% 20% 30% 40% n = 500 An 100 % fehlende = keine Angabe In der Auswertung nach Sektoren wird deutlich, dass 62,1 Prozent des Handels, 59,3 Prozent der Industrie und 50,3 Prozent der Dienstleister über schlechte bzw. gar keine Kenntnisse verfügen. Mehrwerte und Einsatzgebiete sind als Folge dessen oft nicht bekannt oder werden falsch bewertet. Vor- und Nachteile von Factoring Den Unternehmen fehlen praktische Erfahrungswerte – damit ist zu erklären, dass Vorurteile und Ängste noch stark verbreitet sind. Befürchtet werden hohe Kosten (72 Prozent) sowie negative Auswirkungen auf das Kundenverhältnis (57 Prozent). Die Hälfte der Befragten hat zudem Angst, durch Factoring auch Kunden zu verlieren. 42 Prozent nennen den Kontrollverlust beim Debitorenmanagement als Nachteil. Als Vorteile von Factoring werden die Absicherung von Ausfallrisiken (78 Prozent) sowie die Generierung schneller Liquidität (75 Prozent) bewertet. Hier zeigt sich ein Unterschied zwischen bestehenden Nutzern und bisherigen Nichtnutzern: Für die Nutzer steht die Liquiditätskomponente (82 Prozent) eindeutig im Vordergrund – 73 Prozent benötigen diese zur Inanspruchnahme von Skonti und Rabatten. Anders als von den Nichtnutzern vielfach erwartet, handelt es sich damit bei Factoring weniger um ein Instrument der Krisenprävention denn um eine betriebswirtschaftlich durchdachte Maßnahme zur Erhöhung der Unternehmenserträge. Euro pressedienst Nachrichten für Nachrichten ............................................................................................................................................................................................................ Auch Basel II spielt in den Überlegungen eine Rolle: Im internationalen Vergleich leiden deutsche Unternehmen an einer sehr niedrigen Eigenkapitalquote. 46 Prozent sind sich sicher, diese durch Factoring steigern zu können, 33 Prozent sehen den Forderungsverkauf gar als Alternative zum Bankkredit. 69 Prozent der Nutzer, aber nur 39,1 Prozent der Nichtnutzer, führen die Verbesserung des Bankratings als einen Vorteil von Factoring an. Grafik: Wo liegen für Sie die relevanten bzw. die zwei wichtigsten Vor- und Nachteile von Factoring? Quelle: EuPD Europressedienst 2005 relevante Vor- und Nachteile: Die zwei wichtigsten: Absicherung des Ausfallrisikos 78,0% 53,8% schnelle Liquidität 75,0% 50,3% Liquidität zur Nutzung von Skonti und Rabatten 46,0% Erhöhung der Eigenkapitalquote 46,0% Verbesserung des Bankratings 40,0% Schutz vor Insolvenz 38,0% Vorteile hohe Kosten 72,0% 57,9% Akzeptanzprobleme 57,0% beim Kunden Verlust von Kunden 50,0% 29,5% kann bei Factoring auch draufzahlen 49,0% Kontrollverlust Debitorenmanagement 42,0% Nachteile 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% n = 500 Ähnlich der Entwicklung in anderen europäischen Ländern ist mit der rapide wachsenden Verbreitung des Forderungsverkaufs ein schleichender Akzeptanzprozess zu beobachten. Factoringnutzer und Unternehmen, die gut über Factoring informiert sind, nehmen Nachteile weniger stark wahr als Nichtnutzer, sehen dafür eher die Vorteile. Risikoabsicherung Factoring dient nicht nur der Generierung schneller Liquidität – gerade unter den Nichtnutzern wird die Schutzfunktion vor Forderungsausfall noch höher bewertet. Wie die Studienergebnisse zeigen, herrscht hierbei noch großer Nachholbedarf: Deutlich wird eine Diskrepanz zwischen der Risikowahrnehmung und der praktischen Absicherung.