firstfive AG - die unabhängige Controlling- und Rankinginstitution

firstfive AG die unabhängige Controlling- und Rankinginstitution 09.05.2007 Wer ist firstfive? ■ Die Entwicklung ■ Der Vorstand Worauf beruht das Geschäftsmodell? ■ Neutralität ■ Objektivität ■ Diskretion ■ Transparenz Was liefert der Depotleistungsvergleich? ■ Standortbestimmung ■ Sicherheit ■ Leistungsanalyse ■ Family-Office-Light Was haben Vermögensverwalter in ihren Depots? firstfive AG 2000: Aufnahme des operativen Geschäfts 2001: Aufbau der Datenbank, erste Depotleistungsvergleiche 2002: Erste Ranking-Veröffentlichungen 2003: Neues Management und neuer Mehrheitsaktionär, Konzentration auf das Kerngeschäft und Konsolidierung 2004: Gründung „Private Banking Prüfinstanz“, Family-Office-Light, Entwicklung neue Berichtsversion 2005: Durchführung von Beauty Contest Individuelles Vermögens-Controlling Mitglied + Kooperation Verband Österreichischer Privatstiftungen Mitinitiator vom „Center of Private Banking“ i.Gr. 2006: 36-Monats-Ranking Vita Jürgen Lampe 45 Jahre, Bankbetriebswirt (BA), verheiratet, 3 Kinder 20 Jahre Bankerfahrung in den Bereichen Kredit, Revision, Privatkunden-Betreuung, Relationship-Management im Private Banking und Financial-Planning 5 Jahre Leiter eines Family-Office, Beirat in einer Stiftung Seit März 2003 Alleinvorstand der firstfive AG Die Geschäftsbasis: Neutralität Objektivität Diskretion Transparenz Neutralität (banken)unabhängige Bewertungsinstanz keine eigene Vermögensverwaltung keine produktspezifischen Interessenkonflikte Objektivität Anwendung anerkannter einheitlicher finanzmathematischer Maßstäbe Ausschließlich reale Depots namhafter Banken und Vermögensverwalter Nutzung einer in Europa einzigartigen Datenbank Diskretion Verschwiegenheitsverpflichtung auf Bankstandard kein Kundenname in der Depotdatenbank Transparenz Sharpe-Ratio als Basis für einen fairen Performance-Vergleich Risiko gemessen an der Standardabweichung Rendite im 12-, 24- und 36-Monatsvergleich Kosten im Detail Asset Allocation Asset Allocation Gesamtheit aller Depots 37% 43% Aktien sonstige Liquidität Renten 8% 12% Assetklasse Aktien Verteilung der Assetklasse Aktien nach Nationen 20,4% Deutschland USA 5,5% 33,5% Großbritannien Frankreich Schweiz 1,8% Kanada 2,1% Japan 8,0% 12,2% Österreich 9,8% 6,7% sonstige Gewichtung Deutschland Gewichtung in Deutschland 7,5 7,5 7,2 6,9 6,6 in Mio. € 6,3 6 5,7 5,4 5,1 5,1 4,8 4,8 4,5 Allianz Siemens BASF die drei größten Positionen Gewichtung USA Gewichtung in den USA 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 in Mio. € 0,6 0,4 0,2 0 Intel Pepsi ExxonMobil die drei größten Positionen Gewichtung Großbritannien Gewichtung in Großbritannien 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,5 in Mio. € 1 0,5 0 Royal Dutch Shell BHP Billiton Royal Bank of Scotland die drei größten Positionen Gewichtung Frankreich Gewichtung in Frankreich 4,5 4 4 3,5 3 in Mio. € 2,5 2,3 2,2 2 1,5 1 0,5 0 Total Sanofi-Aventis BNP die drei größten Positionen Gewichtung Schweiz Gewichtung in der Schweiz 3,5 3,2 3,1 3 2,5 2,1 2 in Mio. € 1,5 1 0,5 0 Nestlé Holcim Novartis die drei größten Positionen Gewichtung Kanada Gewichtung in Kanada 1,2 1,1 1 0,8 0,7 in Mio. € 0,6 0,5 0,4 0,2 0 Alcan Goldcorp Cominas Estate die drei größten Positionen Gewichtung Japan Gewichtung in Japan 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 in Mio. € 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Canon Mitsubishi Estate NTT Urban Development die drei größten Positionen Gewichtung Österreich Gewichtung in Österreich 2,5 2,3 2 1,8 1,6 1,5 in Mio. € 1 0,5 0 Meinl. Europeanland Raiffeisen Bank Immofinanz die drei größten Positionen Gewichtung nach Ländern Gewichtung der drei größten Positionen nach Ländern 20 17,4 18 16 14 in Mio.