Studie Honorarberatung 2009: Befragung von Kunden von Versicherungen, Banken/Sparkassen und Finanzvertrieben sowie Honorarberatern

Studie H St di Honorarberatung b t Studieninformation zur Befragung von Kunden von Versicherungen, Banken/Sparkassen, und Finanzvertrieben zum Thema Honorarberatung im September/Oktober 2009 www.honorarberatung-studie.de © HonorarKonzept, MC4MS, Universität Mainz Studiendesign Zielsetzung S di d i & Zi l Die Studienautoren Finanzindustrie Partner Idee & Durchführung Wissenschaftlicher der Studie: der Studie: Partner der Studie: HonorarKonzept MC4MS® Lehrstuhl Bankbetriebslehre L h t hl B kb t i b l h der Universität Mainz www.honorarberatung-studie.de 2 © HonorarKonzept, MC4MS, Universität Mainz Inhalte und Zielsetzung der Honorarberatungs-Studie Das richtige Preismodell für die Finanzberatung von Privatkunden wird derzeit stärker denn je diskutiert – mit der Studie soll daher nun ein aktuelles umfassendes Bild zur Situation der Honorarberatung aus Kundensicht geschaffen werden Zentrale Fragen der Studie sind: Wollen die Kunden weiter bei dem bestehenden Modell der kostenlosen Beratung und dem Verdienst der Finanzdienstleister über Produktprovisionen bleiben? Gibt es - ggf. bedingt durch die Finanzkrise – ein Umdenken bei den Kunden in dem diese z B bereit sind Kunden, z.B. sind, für die geleistete unabhängige Beratung von Finanzdienstleistern zu bezahlen? Wie hoch ist die Akzeptanz und die Zahlungsbereitschaft von konkreten Honorarmodellen in der Finanzberatung? Bei welchen Finanzdienstleistern würde man sich als Kunde bzw. Nicht- g Kunde beraten lassen, wenn dieser ein Honorarberatungsmodell anbieten würde? Welche Anforderungen haben Privatanleger an die Honorarberatung und welche Regulierungs- wünsche haben sie an den Gesetzgeber? In der Studie von HonorarKonzept, der Unternehmensberatung MC4MS® und des Lehrstuhls für Bankbetriebslehre der Johannes Gutenberg-Universität Mainz wurden Privatkunden in Deutschland hierzu umfangreich befragt g g www.honorarberatung-studie.de 3 © HonorarKonzept, MC4MS, Universität Mainz Studiendesign St di d i Quantitative Erhebung über einen Online-Fragebogen Methode Teilnehmerrekrutierung über Print- und Online-Maßnahmen Zeitraum 09. September 2009 bis 18. Oktober 2009 Insgesamt haben 990 Personen an der Studie teilgenommen Teilnehmer Informationen zu den Studienteilnehmern nach Soziodemo- graphie und Kaufverhalten sind auf Anfrage erhältlich Kapitel der Studienergebnispräsentation: Soziodemographie der Teilnehmer Inhalte Kaufverhalten und Beratungserfahrung Ergebnisse Kunden im Provisionsmodell Ergebnisse Kunden im Honorarmodell Erwartungen an Honorarberatung & poltische Implikationen www.honorarberatung-studie.de 4 © HonorarKonzept, MC4MS, Universität Mainz Das Studiendesign ermöglicht auch diverse Segmentanalysen Soziodemographische Segmentanalysen Geschlecht: Weiblich, Männlich Altersgruppe: bis 30 Jahre, 31-45 Jahre, 46-60 Jahre, ≥ 60 Jahre Bildung/höchster Abschluß: Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Studium Tätigkeit in Finanzindustrie: Ja, Nein Beruf: Arbeiter, Angestellter, Leitender Angestellter, Freiberufler, Selbständiger, Beamter, in Ausbildung/Studium, Rentner, Arbeitssuchend Jahreseinkommen: <25 TEUR, 25-50, TEUR, 50-75 TEUR, 75-100 TEUR, 101-150 TEUR, > 150 TEUR Vermögen: < 30 TEUR, 30-50 TEUR, 50-75 TEUR, 75-100 TEUR, 100-250 TEUR. 250-300 TEUR, > 300 TEUR Analysen nach Banktyp / Bankwahlverhalten Wissen zu Finanzprodukten: sehr gering, gering, durchschnittlich, hoch, sehr hoch Auswahlverhalten Finanzprodukte: sehr kostenbewußt, Produktqualität /Beratung sind wichtiger als günstigster Preis, Bevorzugung renommierter Finanzdienstleister & nehme dafür höheren Preise in Kauf Inanspruchnahme von Beratung: I gar nicht/selten, II „ich lasse mich zwar beraten, treffe aber die Entscheidung selbst“, III „ich lasse mich beraten und folge auch meist dem Rat“ Beratung wird genutzt bei: Private Geschäftsbank, Sparkasse, VR-Banken, Unabhängiger Finanzdienstleister, Versicherung, Honorarberater g, Kapital hauptsächlich angelegt bei: Private Geschäftsbank, Sparkasse, VR-Banken, Unabh. Finanzdienst., Versicherung, Honorarberater Besitz von Finanzprodukten: Sparprodukte, Aktien, Fonds, ETF, LV, RV, Bausparen, Riester, Rürup Kundenbeziehung zu I tit t K d b i h Institut Je J nach T il h h Teilnehmerzahl ggf. möglich fü D t h B k C hl f ö li h für Deutsche Bank, Commerzbank, b k Postbank, Citibank, HypoVereinsbank, Sparkasse, Volksbank, DVAG, AWD, MLP, Allianz, AachenMünchner, Zürich, R+V und Gothaer www.honorarberatung-studie.de 5 © HonorarKonzept, MC4MS, Universität Mainz Das Kundenverhalten bei eventuellen Honorarberatungsangeboten von Anbietern im Bereich Bank, Versicherung & Finanzvertrieb wurde analysiert Banken Nicht-Kunden Kunden Mit Honorarberatung Institut käme auch mit Mit Honorarberatung Mit Honorarberatung käme Institut in Frage Honorarberatung nicht in würde mehr Beratung in würde in Anspruchnahme Frage Anspruch genommen von Beratung nicht intensiviert Deutsche Bank Commerzbank HypoVereinsbank Postbank Citibank Sparkassen Volksbanken Cortal Consors Comdirect ING-Diba* * ING-Diba und Deutsche Vermögensberatung nur kleine Stichprobe, da durch einige Teilnehmer selbst genannt und nicht per Vorauswahl über alle Studienteilnehmer abgefragt 6 www.honorarberatung-studie.de © HonorarKonzept, MC4MS, Universität Mainz HonorarKonzept HonorarKonzept – Dienstleister rund um die Honorarberatung Die HonorarKonzept GmbH etabliert in Deutschland einen neuen Ansatz in der Finanzdienst- leistung: die Honorarberatung über Versicherungsleistungen durch unabhängige Honorar- Finanzberater. HonorarKonzept ist unabhängiger Dienstleister rund um die Honorarberatung und -vermittlung von Fi d ittl Finanzdienstleistungen.