Shape!T in der Bankenbranche - Entwicklung eines IT-Zielbilds für die Bankenbranche mit Shape!T

Opinion Paper Shape!T in der Bankenbranche Entwicklung eines IT-Zielbilds für die Bankenbranche mit Shape!T 2011/11 We make ICT strategies work Shape!T in der Bankenbranche Inhaltsverzeichnis 1  Executive Summary............................................................................................. 3  2  Aktuelle Trends in der Bankenbranche ............................................................... 4  2.1  Herausforderungen und Entwicklungen ...................................................... 4  2.2  Zentrale technologische Trends .................................................................. 6  3  Kurzvorstellung Shape!T ..................................................................................... 7  4  Entwicklung eines IT-Zielbilds für die Bankenbranche mit Shape!T .................... 8  5  Schlussbetrachtung ........................................................................................... 15  6  Der Autor ........................................................................................................... 16  7  Das Unternehmen ............................................................................................. 17  Opinion Paper 2 Detecon International GmbH Shape!T in der Bankenbranche 1 Executive Summary Die Bankenbranche hat in den letzten Jahren drastische Veränderungen erfahren. Das umfasst sowohl die Branchenumwelt als auch die Branche selbst. Dass Bankkunden zunehmend das Internet zur Abwicklung ihrer Geldgeschäfte nutzen, hat erheblichen Einfluss auf die Branche. Online-/Mobile-Banking und die Informationsbeschaffung im Netz ersetzen das Filialgeschäft. Das Dienstleistungsangebot der Banken und deren Preisgestaltung haben schließlich erheblich an Transparenz gewonnen. Die voranschreitende Globalisierung erleichtert zudem den Markteintritt von ausländischen Banken. Weiterhin ist das Vertrauen der Kunden in die Branche deutlich gesunken, vor allem aufgrund der seit 2007 anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Banken haben ihren einstigen Vertrauensvorschuss verloren und sehen sich mit aktiven Protesten konfrontiert1. Sie müssen sich deshalb aktiver als bisher um das Vertrauen von Kunden und Bürgern bemühen. Parallel zum Vertrauensverlust gehen mit der Finanz- und Wirtschaftskrise auch regulatorische Auswirkungen einher. So ist das Reformpaket Basel III eine Reaktion der Politik auf die Krise und legt strengere Regeln zu Eigenkapital und Liquidität der Banken fest. Diese Trends und die mit ihnen einhergehenden Auswirkungen auf die Banken erfordern konkrete Antworten. Diese müssen in zwei Richtungen zielen. Einerseits gilt es, Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren. Andererseits müssen Geldinstitute die Möglichkeit ergreifen, neue Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um sich von ihren Wettbewerbern zu differenzieren. Oftmals haben bestehende Trends direkte Auswirkungen auf die IT einer Bank. Die zentrale Aufgabe der IT ist dabei, Branchen- und Technologietrends zu verstehen, sie mit den Unternehmenszielen zu verknüpfen und daraus ein optimales IT-Zielbild zu entwickeln. Aus diesem IT-Zielbild müssen die Änderungsbedarfe der IT-Fähigkeiten abgeleitet werden. Auf Basis dieser Aspekte ist ein Maßnahmenkatalog zur zielgerichteten Ausrichtung der IT zu erstellen. Mit Shape!T stellt Detecon ein Vorgehensmodell bereit, das die IT einer Bank bei diesen Schritten gezielt unterstützt. Die zentralen Aspekte sind: Entwicklung eines strategischen Optionenraums, der Branchen-, Technologietrends und Unternehmensziele integriert. Erarbeitung und Bewertung möglicher Alternativen der IT. Mögliche Szenarien der IT sind pragmatisch zu modellieren. Ableitung und Definition des IT-Zielbilds und der IT-Fähigkeiten. Dabei adressiert Shape!T sowohl die Rolle der IT als Enabler neuer Geschäftsmodelle, Dienstleistungen und Produkte als auch die des Effizienzsteigerers. In diesem Opinion Paper wird auf Basis von Shape!T gezeigt, welche Auswirkungen zentrale Trends auf eine Bank haben. Schließlich werden mit Shape!T IT-Zielbilder & -Fähigkeiten entwickelt. 1 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Opinion Papers beherrschen die Occupy-Wall-Street Bewegung und ihre globalen Ableger die öffentliche Diskussion. Opinion Paper 3 Detecon International GmbH Shape!T in der Bankenbranche 2 Aktuelle Trends in der Bankenbranche 2.1 Herausforderungen und Entwicklungen Die Bankenbranche hat in den letzten Jahren drastische Veränderungen durchlaufen. Dies wird sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Um eine ganzheitliche Sicht auf diese Entwicklungen zu erhalten, ist es erforderlich, die Bankenbranche aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Eine zentrale Rolle spielen Entwicklungen im direkten Umfeld der Banken, welche durch Kunden, Wettbewerber und Zulieferer ausgelöst werden oder diese betreffen. Die Entwicklungen, die nicht im direkten Umfeld der Banken stattfinden, wie soziodemografische sowie politische und gesetzliche Faktoren, haben ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Branche – besonders im Hinblick auf die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise. Nicht zuletzt haben technologische Faktoren bedeutende Auswirkungen auf die Branche und ihre Akteure. Die folgende Grafik führt aus verschiedenen Blickwinkeln zentrale Trends auf, die auf die Bankenbranche wirken. Sozidemografische Lieferanten & Technologische Paradigmenwechsel Faktoren Zulieferer Faktoren Technikaffinität der Nationale & Verwundbarkeit im Wechsel zu Mobile- jüngeren Generation internationale Internet /Online Banking Regularien "Die neuen reichen Verfügbarkeit der Unter- Systemische Risiken Alten" Systemische Risiken nehmensinformationen der Finanzdienst- der Finanzdienstleist- für Unternehmens- leistungsprodukte Technikskepsis der ungsprodukte steuerung Gesellschaft Zunehmende Alternative IT-Unterstützung im Kern Transparenz der Wertschöpfungsketten auf alten Plattformen Finanzdienst- für Finanztransaktionen leistungsprodukte Wirtschaftliche Politische & gesetz- Wettbewerber Kunden Faktoren liche Faktoren New Banks Liquiditätsrisiken Preisbewusstsein der Bankenfond/ Kunden Rettungsschirm Alternative Einbruch Finanztransaktions- Immobiliengeschäft & Abnehmende Basel II/III dienste (Paypal, Click Investment Banking Kundenloyalität Regularien & Buy) ("Bank hopping") Aufwand im Produkt Steigende Effizienz in Lifecycle Management Vertrauensverlust der Transaktions- abwicklung mancher Wettbewerber Abbildung 1: Trends in der Bankenbranche (Detecon International GmbH) Um zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es erforderlich, die aufgeführten Faktoren zu verstehen und auf die damit verbundenen Fragen und Probleme entsprechende Antworten zu finden. Dabei ist es wichtig, nicht nur reaktiv zu handeln; vielmehr bieten die einzelnen Entwicklungen Chancen und Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und neue Kundengruppen und Märkte zu erschließen. Opinion Paper 4 Detecon International GmbH Shape!T in der Bankenbranche Die aufgeführten Trends unterscheiden sich erheblich hinsichtlich Folgen und Auswirkungen auf die IT einer Bank. Da die IT der zentrale Betrachtungsgegenstand von Shape!T ist, werden im weiteren Verlauf dieses Opinion Papers lediglich diejenigen Branchentrends betrachtet, welche die größten Auswirkungen auf die IT haben. Die Trends sind im Einzelnen: Technikaffinität der jüngeren Generationen Die jüngeren Generationen sind zunehmend bereit, sich mit angebotenen technischen Möglichkeiten zu befassen und diese aktiv zu nutzen. Vor allem die Nutzung von Mobiltelefonen, Internet und Sozialen Netzwerken ist ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Diese Entwicklung korreliert positiv mit dem folgenden Trend (Wechsel zu Mobile-/Online-Banking). Wechsel zu Mobile-/Online-Banking Die Nutzung von Online-Banking nimmt stetig zu, während der Gang zur Bankfiliale für die Erledigung von Finanzgeschäften abnimmt.