Nachhaltigkeitsdepotcheck: Der Effizienznachweis für nachhaltige Geldanlagen - Integration, Schulung und Zertifizierung

Mehr Wind in die Segel der nachhaltigen Geldanlagen Hindernisse für den Vertrieb nachhaltiger Fonds • Weder Beratern noch Kunden sind die Chancen von nachhaltigen Investments hinlänglich bekannt. • Teufelskreis von kleinen Umsätzen und kleinen Werbebudgets in der Branche. • Wirtschaftlicher Mehrwert der „grünen Anlagen“ ist umstritten! • Keine systematischen Kundenzugänge für nachhaltig ausgerichtete Finanzberater. 2 Wäre es nicht schön… • Wenn es einen individuellen Nachweis für jeden Investor gäbe, dass er zumindest von der Beimischung von nachhaltigen Investments profitieren kann? • Wenn jeder Investor über das Internet Zugang zu diesem Nachweis hätte? • Wenn die Investoren nicht nur wüssten, mit welchen Produkten sie von der Beimischung der Nachhaltigkeit profitieren können, sondern auch, welche Berater kompetent genug sind, um ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen? • Wenn es eine Medien-Kampagne gäbe, die auf diese Vorteile aufmerksam macht? 3 Effizienznachweis durch Depotoptimierung • Technologische Basis: Depotoptimierungssoftware InvestOptimize von Tetralog. • Bewährtes System, sowohl für individuelle Analysen, als auch für standardisierte Massenverarbeitung. • Referenzen u.a.: Comdirect, DAB Bank, Deutsche Bank N-TV Depotcheck, Finanzvertriebe wie MLP, Plansecur etc. 4 Erfahrungswerte aus 9 Jahren Depot-Check • 150.000 optimierte Depots. • Durchschnittliche Depotgröße knapp unter 100.000 Euro. • 45-65% der Teilnehmer planten die Umsetzung der Vorschläge des Systems. • 30% der Teilnehmer wünschten weitere Beratung. • Hohe Qualität und Informationsdichte der Leads. 5 Neu: Effizienznachweis für nachhaltige Investmentfonds • Wie viel % Beimischung von nachhaltigen Fonds ist möglich, um bei gleicher Rendite weniger Risiko zu tragen, oder um bei gleichem Risiko mehr Rendite zu erhalten? • Fachkundige Beratung bei der Auswahl der nachhaltigen Investmentfonds durch uns. • Kostenfreier (eingeschränkter) Selbsttest für Investoren über ein offenes Softwaremodul (Generierung von Direktumsatz). • Vernetzung zu qualifizierten Beratern über das System (Generierung von Leads). 6 Ablauf der Kontaktsequenz • Investor testet den Nachhaltigkeitsdepotcheck. • Anhand der Favoritenlisten von Nachhaltigkeitsfonds im System ergeben sich Tauschempfehlungen. • Entscheidung des Investors: Keine Umsetzung, Umsetzung in Eigenregie oder Beratungsbedarf. • Sofern Beratungsbedarf besteht: Weitergabe der Kontaktdaten und des Depotchecks an einen gelisteten Berater. • Der Berater kann die Empfehlungen des Depotcheck ganz oder teilweise umsetzen. Sofern er die Softwarelizenz besitzt, kann er auch ein neues, ggf.auch umfassenderes Gutachten erstellen und dabei ggf. neue Empfehlungen generieren. 7 Geschäftsmodell aus Sicht von Tetralog / GGInstitut • Kostenpositionen: – Softwarecontainer Depotcheck – Werbekosten für Banner / Platzierung des Containers. – Administrativer und vertrieblicher Aufwand. • Einnahmequellen: – Produktpartner / Fondsgesellschaften zahlen für Plätze auf den Favoritenlisten. – Berater zahlen für qualifizierte Investorenkontakte. 8 Onlinevermarktung in konventionellen Medien 9 Nachhaltigkeit bei Börse Online 10 1. Erfolgsbaustein: Integration • Auswahl von Fonds in die Favoritenliste des Nachhaltigkeitsdepotchecks: • Veröffentlichung eines Produktsteckbriefs im Portal des Nachhaltigkeitsdepot- checks mit Verlinkungs- möglichkeit auf die Homepage des Anbieters. 11 2. Erfolgsbaustein: Schulung • Erstellung einer Greenbox mit vertrieblichem Nutzungsrecht innerhalb des Nachhaltigkeitsdepotchecks (basierend auf einem Standard, der gemeinsam mit dem Forum Nachhaltige Geldanlagen entwickelt wurde). • Aufnahme von bis zu 12 Produktschulungen (Webinare) des Produktgebers in den Schulungskalender der Akademie. • Integration der Berater in den Newsletterverteiler des Produktgebers. • Übernahme von besonderen Nachrichten/Beiträgen in den monatlichen Newsletter der Akademie. 12 3. Erfolgsbaustein: Zertifizierung • Qualifizierung der Berater als notwendige Voraussetzung für den Erwerb von Leads aus dem Nachhaltigkeitsdepotcheck. Die Ausbildung erfolgt in Anlehnung an die zukünftigen Standards des FNG. • Integration des Produktgebers im Zertifizierungslehrgang durch einen Schulungsbaustein (Fachvortrag: Praktische Anwendung von Methoden nachhaltigen Investierens mit integrierter Produktschulung). 13 Geschäftsmodell Medienpartner • Leistung der Medienpartner: – Publizierung / Bewerbung des „Containers“. – Ggf. redaktionelle Unterstützung des Projekts. • Vorteile: – Generierung von Mehrwert für die Nutzer der Seite durch den Nachhaltigkeitsdepotcheck. – Erweiterung der Zielgruppe im Bereich B2B für eigene Leistungen (z.B. Ecoanlageberater). – Aufbau einer langfristigen Medienpartnerschaft. 14 Zeitplan • Pilotphase (bis 4/2012): – Aufbau eines Netzwerks von ca. 50 Beratern – Bereitstellung der Beratungssoftware InvestOptimize für Testzwecke. – Begleitung und Schulung durch Webinare, – Aufbau der Produktfavoritenliste. – Entwicklung des Webcontainers für die Kundenanwendung. – Sondierung des Onlinemarketingkonzepts. • Projektstart: – Umsetzung des Schulungs- und Zertifizierungskonzepts sowie Verteilung der Leads an die Pilotgruppe. – Erweiterung der Akademie um ca. 25 Berater pro Quartal. – Aufbau weiterer Schulungskooperationen. 15 Wir freuen uns über Ihr Interesse: GOOD GROWTH INSITUT für globale Vermögensentwicklung mbH Andreas W. Korth - Geschäftsführer – Im Auel 13 53773 Hennef Tel. 02242-911 486 Fax. 02242-911 487 ak@gginstitut.de www.gginstitut.de 16