ePrivate Banking 2000 - Markt- und Wettbewerbsanalyse

kpmg Consulting AG „ePrivate Banking 2000“ Markt- und Wettbewerbsanalyse - Ergebnisversion - Stand Dezember 2000 Seite 1 von 37 kpmg Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Art der Vervielfältigung, inklu- sive des Erstellens von Fotokopien, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers untersagt und wird rechtlich verfolgt. Alle Inhalte des Dokumentes wurden nach bestem Wissen recherchiert und erstellt. Für Irrtümer und Druckfehler kann der Herausgeber jedoch keine Verantwortung über- nehmen. Der Herausgeber übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen, Akti- vitäten oder Unterlassungen, die auf Grundlage der Inhalte und Empfehlungen dieser Studie erfolgen.  KPMG Consulting AG, Januar 2001 Seite 2 von 37 kpmg Vorwort In der jüngeren Vergangenheit ist auch das Beratungsgeschäft mit der gehobenen Privatkundschaft einem starken Wandel ausgesetzt. Ein aktueller und bedeutender Treiber der Marktveränderungen wird durch das Internet hervorgerufen. So hat eine Befragung der KPMG Consulting AG Ende 1999 unter Finanzdienstleistern (u.a.) ergeben, daß „Electronic Commerce“ bei knapp 70% der befragten Unternehmen eine Spitzenstellung unter den aktuellen IT- und Topmanagementthemen einnimmt. Aufgrund der besonderen Relevanz bzgl. der Bedeutung neuer Kommunikations- und Vertriebskanäle wurde Ende 2000 das derzeitige Internet-Angebot im Private Banking vertiefend analysiert. In die Untersuchung wurden von den derzeit in Deutschland etwa 50 tätigen Privatbanken 25 (abhängig von Unternehmensgröße bzw. existierendem Internetangebot) sowie 5 ausgewählte schweizer Institute einbezogen. Die vorliegende Ergebnisversion enthält neben den als Executive Summary zusammengefaßten Untersuchungsergebnissen im Anhang (in Form von Präsentationsfolien) ausgewählte Detailinformationen zu den Bereichen ePivateBanking: Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie Handlungsempfehlungen. Für weitere Informationen stehen Ihnen folgende Kontaktpersonen gerne zur Verfügung: Wolfgang Th. Bake Steffen Köhler Partner Manager KPMG Consulting AG KPMG Consulting AG - Financial Services - - Financial Services - Olof Palme Straße 31 Olof Palme Straße 31 D - 60439 Frankfurt am Main D - 60439 Frankfurt am Main Telefone: 49 (69) 95 87 – 1457 Telefone: 49 (69) 95 87 – 3685 Telefax: 49 (69) 95 87 – 1471 Telefax: 49 (69) 95 87 – 1402 Mail: wbake@kpmg.com Mail: steffenkoehler@kpmg.com Seite 3 von 37 kpmg Executive Summary a. Definition des Begriffs „Private Banking“ Privatbanken fokussieren im allgemeinen Kunden mit einem disponiblen Vermögen ab 1 Mio. DM, wobei teilweise die Vermögensverwaltung bei einem Vermögen ab 500 TDM angeboten wird. Die Großbanken unterscheiden sich hier von den Privatbanken, indem sie Kunden mit einem disponiblen Vermögen bereits ab 250 TDM dem Kunden- segment „vermögende Privatkundschaft“ zuordnen. Einige Institute unterscheiden ferner zwischen einer Betreuung „vermögender Privatkunden“ und einer exklusiven Betreuung „hochvermögender Kunden“ mit einem Vermögen ab 1 Mio. DM durch das Private Banking. b. Status ePrivate Banking Ergebnisse der Analyse Die Internet-Nutzerzahlen zeigen für Deutschland ein starkes Wachstum, das auch in den kommenden Jahren nach Meinung der Gesellschaft für Konsumforschung ungebro- chen sein wird. Untersuchungen ergaben, dass bereits heute Finanzdienstleistungen und Wirtschaftsinformationen (insbesondere Börseninformationen und Marktdaten) unter den genutzten Internet-Services eine bedeutende Rolle spielen. Zudem herrscht ein an- haltender Trend zu steigenden Finanztransaktionen über das Internet. Treiber dieses Wachstums sind insbesondere Aktien- und Investmentfonds-Transaktionen. Es ist davon auszugehen, dass gerade vermögende Privatkunden das Wachstum der In- ternet-geführten Depots weiter fördern werden. Hier kommt insbesondere der Internet- affinität der Erbengeneration und der „Young Affluents“1 eine Schlüsselrolle zu. Einer Schätzung von Warburg Dillon Read zufolge, werden bis Ende 2004 in Deutschland etwa 5 Mio. Depots im Internet geführt werden, davon ein Drittel durch vermögende Privatkunden. 1 Als „Young Affluents“ bezeichnen wir vermögende Privatkunden mit hohem Einkommen, das langfristig erzielt wird. Dieses Kundensegment zeichnet sich dadurch aus, dass ihr Vermögen schnell und mit hohen Raten wächst. In dieses Kundensegment fassen wir zusätzlich junge Unternehmer, deren Vermögen oftmals durch den Verkauf von Anteilen am eigenen Unternehmen bzw. der Ausübung von Stock-Options entsteht. Seite 4 von 37 kpmg Dem bisher profitablen Geschäft mit vermögenden Privatkunden stehen durch den Ein- zug der Internet-Technologie weitere tiefgreifende Veränderungen bevor. Wir kommen daher zu dem Ergebnis, dass die wohl größte Herausforderung für Privatbanken durch eine zunehmend abnehmende Informationsasymmetrie zwischen Kunde und Bank geprägt ist, die aus der jederzeitigen Verfügbarkeit von aktuellen Marktda- ten resultiert. Der bisherige Wettbewerbsvorteil durch die Ausnutzung der Infor- mationsarbitrage wird künftig bedeutend geringer ausfallen. Daher wird der Mehr- wert einer Bank für ihre Kunden zunehmend darin bestehen, die Börseninformationen qualitativ zu bewerten. Gerade in Zeiten volatiler Kapitalmärkte verzeichneten Privat- banken eine starke Nachfrage nach persönlicher Wertpapierberatung. Hierbei zählen für Kunden Werte wie „Zuverlässigkeit“, „Expertise“ und „Erfahrung“, die besonders von Privatbanken über eine kontinuierliche Imagepflege dem Kunden kommuniziert werden können. Bisher nutzen hierfür nur wenige Privatbanken das Potenzial der Internet-Technologie. Die Mehrheit der Institute verfügt über einen informatorischen Internet-Auftritt, der sich i.d.R. auf Unternehmens- und allgemeine Dienstleistungsinformationen beschränkt. Ei- nige Privatbanken schaffen für ihre Kunden einen Mehrwert des Internet-Angebots durch den Zugang zu bankeigenen Research- bzw. allgemeinen Börsen- und Marktdaten. Zusätzlich werden vereinzelt innovative und interaktive Zusatzleistungen angeboten (bspw. Online-Kalkulatoren bzgl. Altersvorsorge, Online-Terminvereinbarungen für ein persönliches Kennenlern- und Beratungsgespräch). Lediglich eine geringe Zahl der untersuchten Privatbanken bietet eine Internet-Banking- Applikation an, über die ihre Kunden einen Zugang zu ihrer Kontoübersicht erhalten. Zahlungsverkehrsabwicklung und Wertpapiertransaktionen sind bisher bei nur einer Bank möglich. Vergleicht man den Leistungsumfang des Internet-Angebots der Privatbanken in Deutschland mit dem Angebot der Private Banking Divisions der Großbanken und glo- bal tätiger Investmentbanken, werden deutliche Unterschiede erkennbar. Mit für den Kunden personalisierbaren und umfangreichen Funktionalitäten versehene Applikatio- nen kann jeder Kunde auch online einen exklusiven Service in Anspruch nehmen und Seite 5 von 37 kpmg sämtliche Bankgeschäfte online tätigen. Die verfolgte Multi-Channel-Strategie erlaubt es der Kundschaft, auf vielen Wegen mit ihrer Bank zu kommunizieren, ohne auf den persönlichen Kontakt verzichten zu müssen. Internet-Broker wie Comdirect, Consors, u.ä. bieten eigenständigen Anlegern einen er- weiterten Service, der die Ausübung und Abwicklung sämtlicher Transaktionen und Analysen über das Internet ermöglicht. Inwiefern dieses Angebot von vermögenden Privatkunden genutzt wird, ist nur schwer abschätzbar. Privatbanken sollten sich jedoch der Problematik widmen, dass vermögende Kunden zwar die Beratung in Anspruch nehmen, jedoch das Geschäft bei einem Direktbroker abwickeln. Die Motivation für dieses Verhalten kann sich aus unserer Sicht einerseits aus Kostengründen ergeben, an- dererseits ist es denkbar, dass der Kunde sich erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Inve- stition entscheidet. Er kann dann zwischen den zu beauftragenden Banken wählen, wo- bei Entscheidungskriterien wie „jederzeitige Erreichbarkeit“ und „Schnelligkeit in der Abwicklung“ insbesondere in der Aktienanlage ausschlaggebend sind. Zusätzliches Gewicht erhält diese Herausforderung für Privatbanken durch die Tatsache, dass Direktbanken bereits beginnen, vermögenden Privatkunden persönliche Beratung anzubieten. Ein Beispiel hierfür stellt die Advance Bank dar, die eine derartige Multi- Channel-Strategie über die Dresdner Vermögensberatung realisiert. Schweizer Privatbanken haben auf das veränderte Marktumfeld bzgl. Internet-Banking scheinbar früher als deutsche Privatbanken reagiert. Nahezu alle bei der „Vereinigung schweizerischer Privatbanken“ eingetragenen Institute sind mit einer Website im Inter- net vertreten. Neben einem bankbezogenen Informationsangebot werden bei den mei- sten Instituten bankeigene Researchberichte bzw. aktuelle Börseninformationen ange- boten. Auch Internet-Banking-Applikationen sind bereits eingeführt bzw. in Planung. Seite 6 von 37 kpmg Handlungsempfehlungen für eine Privatbank Step 1: Einbeziehung des Internet in das operative Geschäft als zusätzliche und ergänzende Möglichkeit eines Bankzugangs für Kunden ! Ziel: Gewinnung und Bindung Internet-affiner Kunden mit hohem Beratungsbe- darf (bspw.