Wettbewerbssituation Private Banking - Erfolgsfaktoren für Sparkassen

Atlanta • Barcelona • Berlin • Bucharest • Budapest • Düsseldorf • Munich • Stuttgart • Vienna • Zurich www.horvath-partners.com Dr. Ingo Kipker ikipker@horvath-partners.com Partner, Leiter Regional- & Landesbanken Kaiser-Wilhelm-Ring 14 40545 Düsseldorf Tel: 0211 / 5779080 Frankfurt, 28.04.2008 PRIVATE BANKING TAGUNG 28./29.04.2008 Wettbewerbssituation Private Banking - Erfolgsfaktoren für Sparkassen © Horváth & Partner GmbH Agenda Marktübersicht Private Banking & Wealth Management Deutschland Aktuelle Entwicklungen im Wettbewerb Ausgewählte Ergebnisse der aktuellen H&P-Studie Private Banking 2007 Ausgangssituation der Sparkassen Handlungsempfehlungen für Sparkassen 2 PRIVATE BANKING TAGUNG 28./29.04.2008 Deutschland ist mit einem Marktvolumen von ca. 2,7 Mrd. € der größte Private Banking Markt in Europa Kundensegmente Anforderungen Kundensegmente Marktgröße Deutschland Klassische Private Banking Segmente ∑ Kunden Volumen Individualkunden • Umfassende Beratung, insbesondere bei starker Vernetzung (Mrd. €) Segment von privatem und geschäftlichem Vermögen • Bedarf an innovativen Beratungsleistungen (z.B. 3.700 245 Ultra HNWI Stiftungsmanagement, Numismatik, Kunstmanagement) (> 30 Mio. • Bedarf an individuellen Produktlösungen und ggf. globaler €) Streuung des Vermögens und Risikodiversifizierung • Bedarf an intensiver Vermögensbetreuung und ggf. Erbschafts-, Nachfolge-, Rechts- und Steuerberatung HNWI • Auswahl von „best-in-class“ Produkten sowie Zugang zur inno- (ab 1 Mio. €) vativen Produkten (z.B. Beteiligungen, Private Equity Fonds) 365.000 560 • Hohes Maß an individueller Beratung und Individualisierung bei Produkten • Nachfrage nach Fonds, Einzeltiteln und Vermögensverwaltung • Angebot eines breiten diversifizierten Produktspektrums (z.B. Core Affluent (250 T€ - 1 Mio. €) Fondsprodukte von Drittanbietern, Vermögensverwaltung) 2.300.000 1.125 • Angebot von Basisstrategien, um Standardisierung zu erreichen • Musterportfolios zur effiziente Abwicklung • Nachfrage nach Fonds und Einzeltiteln • Beratung kann mit Hilfe von standardisierten Produkten (v.a. Mass Affluent & Affluent Fonds) erreicht werden 14.000.000 730 (150 - 250 T€) • Einteilung in Risikoklassen, um möglichst hohe Standardisierung zu erzielen Gesamt- 2.660 Mrd. € 1) Deutsche Markt, Quelle: German Wealth Report, Datamonitor, Horváth & Partners Research volumen: 3 PRIVATE BANKING TAGUNG 28./29.04.2008 Der deutsche Private Banking Markt besitzt anbieterseitig eine hohe Heterogenität Marktanteile der 4 großen Player Deutsche im deutschen Private Banking Großbanken Ausländische Private Wealth Banken Management Deutsche Bank 24% UBS 16% Regionalbanken Privatbankiers Sal. Oppenheim 16% Dresdner Bank 9% Der Private Banking Markt ist von Groß- und Privatbanken hart umkämpft. Darüber hinaus entdecken Sparkassen und Landesbanken ihr Potential aus dem Kundenstamm. Auch Schweizer Banken dringen mehr und mehr in den lukrativen deutschen Markt ein. Quelle: DDB, Horváth & Partners Research 4 PRIVATE BANKING TAGUNG 28./29.04.2008 Das Private Banking Segment im deutschsprachigen Raum wächst deutlich, Österreich wächst überproportional! Deutschsprachiger Raum Private Banking Markt Deutschland Anzahl HNWI HNWI Finanzvermögen + 2% + 3% 810 3180 780 795 3000 3090 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Private Banking Markt Schweiz Private Banking Markt Österreich Anzahl HNWI HNWI Finanzvermögen Anzahl HNWI HNWI Finanzvermögen + 3% + 3% + 4% + 5% 210 212 650 200 200 206 630 190 610 73 76 70 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Quelle: Horváth & Partners Research 5 PRIVATE BANKING TAGUNG 28./29.04.2008 Agenda Marktübersicht Private Banking & Wealth Management Deutschland Aktuelle Entwicklungen im Wettbewerb Ausgewählte Ergebnisse der aktuellen H&P-Studie Private Banking 2007 Ausgangssituation der Sparkassen Handlungsempfehlungen für Sparkassen 6 PRIVATE BANKING TAGUNG 28./29.04.2008 Trends der aktuellen Wettbewerbssituation im Private Banking Im Retail Banking herrscht ein ruinöser Kostenwettbewerb, 1 alle Universalbanken streben ins bzw. verstärken ihr Private Banking 2 Selbst die Genossen entdecken das Private Banking. 3 Neue Geschäftsmodelle verändern die Marktdynamik 4 Der Preiswettbewerb erreicht das Private Banking 5 Sparkassen können im Private Banking sehr erfolgreich sein! 6 2007 war das Jahr der Ernüchterung, in 2008 findet eine Umverteilung statt! 7 PRIVATE BANKING TAGUNG 28./29.04.2008 Trend 1: Im Retail Banking herrscht ein ruinöser Kostenwettbewerb, alle Banken streben ins bzw. verstärken ihr Private Banking Kostenlose Girokonten Kostenlose Kreditkarten Konsumentenkredite Tagesgeldkonten 8 PRIVATE BANKING TAGUNG 28./29.04.2008 Trend 2: Selbst die Genossen entdecken das Private Banking Ausgewählte Private Banking Anbieter FinanzVerbund 9 PRIVATE BANKING TAGUNG 28./29.04.2008 Trend 2: Selbst die Genossen entdecken das Private Banking ... dabei nutzen Sie unterschiedliche Geschäftsmodelle! 10 PRIVATE BANKING TAGUNG 28./29.04.