Leseprobe: Der Internet-Zahlungsverkehr aus Sicht der Händler: Ergebnisse der Umfrage IZH4

Internet-Zahlungsverfahren aus Sicht der Händler: Ergebnisse der Umfrage IZH4 Vorab-Kurzauswertung ausgewählter Aspekte November 2007 1 1 Zielsetzung und Hintergrund der Studie Mit der zunehmenden Bedeutung des Internets als Vertriebskanal stellt sich in immer mehr Unternehmen die Frage nach der internet-gerechten Bezahlung von online bestellten Waren und digitalen Gütern. Der in diesem Zusammenhang häufig gebrauchte Begriff „E-Payment“ wird dem aktuellen Stand nicht gerecht: „Traditionelle“ Zahlungsverfahren wie Vorauskasse, Rechnung und Lastschrift sind nach wie vor die Verfahren, die am häufigsten angeboten werden. Dies bestätigt die Studie „Internet-Zahlungsverfahren aus Sicht der Händler 4 (IZH4)“, die in Kürze erscheinen wird. Die Studie stellt ein gemeinschaftliches Projekt dar, an dem das E-Commerce-Center Handel am Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln, die Sektion Geld und Währung des Instituts für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsfor- schung der Universität Karlsruhe (TH) und die fiveforces GmbH für Unternehmensberatung beteiligt sind. Die Studie wurde darüber hinaus insbesondere von den folgenden Unter- nehmen und Institutionen unterstützt: ClickandBuy International, EURO Kartensysteme, Intercard, Pago eTransaction Services, PayPal Deutschland, Steria Mummert Consulting und Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit der aktuellen vierten Umfragewelle wird eine Studienreihe fortgesetzt, die im Jahr 2001 an der Universität Karlsruhe mit der Durchführung von IZH1 initiiert wurde. Im Fokus der Studienreihe steht die Sichtweise der Anbieter von Waren und Dienstleistungen im Internet: Welche Erfahrungen haben die Online-Händler mit den verfügbaren Zahlungsverfahren gemacht, welche Anforderungen und Erwartungen haben sie und welche Bedeutung kommt aus ihrer Sicht den einzelnen Verfahren zu? Diese und damit eng verwandte Fragen werden in der Studie aufgegriffen. An der zugrunde liegenden anonymen Online-Umfrage beteiligten sich 435 Unternehmen, die das Internet als Vertriebskanal nutzen. Die Einladung zur Teilnahme erfolgte über verschiedene Websites und Newsletter, die sich an Online-Shop- Betreiber richten, jedoch nicht von Anbietern von Zahlungsverfahren betrieben werden. Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse der Umfrage dargestellt. Dabei handelt es sich um eine Vorab-Auswertung; die Veröffentlichung der Studie ist für Ende 2007 vorgese- hen. Informationen hierzu werden beispielsweise über die Website www.ecc-handel.de und den zugehörigen Newsletter bekannt gegeben. 2 2 Ausgewählte Ergebnisse der Erhebung Tab. 1: Angebotene Güterkategorien Fragetext: „Bietet Ihr Unternehmen die folgenden Arten von Gütern über das Internet an?“ | Angaben in Prozent | | n = 435 | Teilnehmer, die angaben, dass sie zurzeit weder physische noch digitale Güter anbieten, wurden aus der Stichprobe ausgeschlossen. Produkte zum Download oder zum direkten Online-Zugriff Zeilen- („digitale Güter“) summe Ja Nein, jedoch Nein, und auch geplant bis Ende nicht geplant bis 2008 Ende 2008 Produkte, die Ja 13,3 9,4 69,7 92,4 geliefert oder Nein, jedoch 0,9 0,0 0,0 0,9 abgeholt werden geplant bis müssen Ende 2008 („physische Güter“) Nein, und 6,7 0,0 0,0 6,7 auch nicht geplant bis Ende 2008 Spaltensumme 20,9 9,4 69,7 100,0 3 Abb. 1: Angebotene Zahlungsverfahren Fragetext: „Bietet Ihr Unternehmen die folgenden Zahlungsverfahren bei Verkäufen über das Internet an?“ | n = 435. Vorauskasse Nachnahme Rechnung (Zahlung nach Erhalt der Ware) Lastschrift PayPal Kreditkarte Sonstige Online-Überweisung mit sofortiger Online- Bestätigung des Überweisungsauftrags beim Kaufvorgang Sonstige Giropay Finanz-/Ratenkauf Sonstige kontobasierte Verfahren ClickandBuy (Firstgate) Sonstige Inkasso-/Billing-Verfahren mit periodischer Abrechnung GeldKarte T-Pay PaySafecard Sonstige Verfahren mit Abrechnung über die Telefonrechnung Mobiles Bezahlen per Handy/PDA etc. 0% 50% 100% Ja Nein, jedoch geplant bis Ende 2008 Nein, und auch nicht geplant bis Ende 2008 4 Tab. 2: Angebotene Zahlungsverfahren Fragetext: „Bietet Ihr Unternehmen die folgenden Zahlungsverfahren bei Verkäufen über das Internet an?“ | Angaben in Prozent | n = 435. Zahlungsverfahren Ja Nein, jedoch Nein, und auch geplant bis Ende nicht geplant bis 2008 Ende 2008 Vorauskasse 84,1 2,3 13,6 Nachnahme 58,4 4,6 37,0 Rechnung (Zahlung nach Erhalt der Ware) 54,5 6,2 39,3 Lastschrift 45,5 14,5 40,0 PayPal 43,9 14,0 42,1 Kreditkarte 41,1 19,1 39,8 Sonstige Online-Überweisung mit 11,0 14,5 74,5 sofortiger Online-Bestätigung des Überweisungsauftrags beim Kaufvorgang Sonstige 10,3 4,6 85,1 Giropay 7,6 16,3 76,1 Finanz-/Ratenkauf 6,4 8,5 85,1 Sonstige kontobasierte Verfahren 6,0 7,1 86,9 ClickandBuy (Firstgate) 5,3 7,8 86,9 Sonstige Inkasso-/Billing-Verfahren mit 4,8 4,1 91,0 periodischer Abrechnung GeldKarte 2,3 5,5 92,2 T-Pay 2,1 6,0 92,0 PaySafecard 1,6 3,7 94,7 Sonstige Verfahren mit Abrechnung über 1,4 4,1 94,5 die Telefonrechnung Mobiles Bezahlen per Handy/PDA etc. 1,1 10,1 88,7 5 Tab. 3: Umsatz mit Zahlungsverfahren Fragetext: „Welchen Anteil des Online-Umsatzes wickelt Ihr Unternehmen mit den einzelnen Zahlungsverfahren ab?“ | Angaben außer n in Prozent | Anteile bezogen auf die Unternehmen, die das jeweilige Verfahren anbieten. Zahlungsverfahren Arithme- Minimum Maximum Standard- n tischer abweichung Mittelwert Vorauskasse 43,4 0,0 100,0 32,1 349 Rechnung (Zahlung nach 41,7 0,0 100,0 33,3 224 Erhalt der Ware) Lastschrift 24,2 0,0 90,0 21,6 181 Kreditkarte 22,8 0,0 95,0 19,0 166 PayPal 18,4 0,0 100,0 20,2 180 T-Pay 17,6 0,0 100,0 34,0 8 ClickandBuy (Firstgate) 16,3 0,0 100,0 24,9 20 Mobiles Bezahlen per 14,1 1,0 39,2 21,8 3 Handy/PDA etc.

Der Internet-Zahlungsverkehr aus Sicht der Händler Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ....................................................................................................... 4 Tabellenverzeichnis ............................................................................................................ 5 Zusammenfassung der Studie ........................................................................................... 7 1 Die Fragestellungen und der Gegenstand der Studie.................................... 9 1.1 Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung von Zahlungsverfahren ............................. 9 1.2 Zum Verständnis von Internet-Zahlungsverfahren ............................................ 13 1.3 Die Verteilung von Transaktionskosten zwischen Händlern und Konsumenten als grundlegendes Merkmal von Internet-Zahlungsverfahren .... 14 1.4 Besonderheiten des Markts für Internet-Zahlungsverfahren ............................. 16 2 Die empirische Vorgehensweise und die Stichprobe .................................. 20 2.1 Die Datenerhebung............................................................................................ 20 2.2 Merkmale der Stichprobe................................................................................... 22 3 Die Bedeutung und Einschätzung von Internet-Zahlungsverfahren .......... 28 3.1 Das Angebot und der Einsatz von Internet-Zahlungsverfahren......................... 28 3.2 Die Bewertung von Internet-Zahlungsverfahren und einzelner Merkmale der Verfahren..................................................................................................... 40 3.3 Zur Frage, ob sich mit der Einführung von Zahlungsverfahren Zusatzumsatz generieren lässt.......................................................................... 49 3.4 Zahlungspräferenzen von und in Bezug auf Neu- und Bestandskunden .......... 54 4 Zum Risikomanagement im E-Commerce..................................................... 60 4.1 Störungen des Internet-Zahlungsverkehrs ........................................................ 60 4.2 Die Bewertung und der Einsatz von Instrumenten des Risikomanagements .... 64 4.3 Die Zahlungsbereitschaft der Online-Händler für eine Zahlungsgarantie.......... 68 5 Aussagen zu weiteren Aspekten des Internet-Zahlungsverkehrs .............. 73 6 Vergleichende Betrachtungen........................................................................ 78 6.1 Vergleiche nach der Wertschöpfungsstufe (Business-to-Consumer vs. Business-to-Business) ....................................................................................... 78 6.2 Vergleiche nach der Art der angebotenen Güter (physisch vs. digital).............. 80 7 Fazit................................................................................................................... 83 Literaturverzeichnis .......................................................................................................... 85 Über die Autoren ............................................................................................................... 87 Über die Sponsoren .......................................................................................................... 87 3 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Die Bedeutung des Markts für Zahlungsverfahren für Gütermärkte .................. 11 Abb. 2: Beispielhafte Aufteilung von Transaktionskosten zwischen Händlern und Konsumenten durch Zahlungsverfahren............................................................ 15 Abb. 3: Zum Vertrieb genutzte Internetplattformen ........................................................ 24 Abb. 4: Branchenzugehörigkeit ...................................................................................... 25 Abb. 5: PLZ-Gebiet ........................................................................................................ 26 Abb. 6: Tätigkeitsbereich des Probanden ...................................................................... 27 Abb. 7: Angebotene Zahlungsverfahren ........................................................................ 30 Abb. 8: Anzahl angebotener Zahlungsverfahren............................................................ 32 Abb. 9: Bewertungsprofil der Vorauskasse .................................................................... 45 Abb. 10: Bewertungsprofil der Nachnahme ..................................................................... 45 Abb. 11: Bewertungsprofil der Rechnung ........................................................................ 46 Abb. 12: Bewertungsprofil der Lastschrift ........................................................................ 46 Abb. 13: Bewertungsprofil von Paypal ............................................................................. 47 Abb. 14: Bewertungsprofil der Kreditkarte ....................................................................... 47 Abb. 15: Angebot von Zahlungsverfahren bei Neukunden .............................................. 59 Abb. 16: Negative Erfahrungen beim Internet-Zahlungsverkehr...................................... 62 Abb. 17: Zahlungsausfälle................................................................................................ 64 Abb. 18: Einsatz von Instrumenten des Risikomanagements.......................................... 67 Abb. 19: Aussagen zu weiteren Aspekten der Internet-Zahlungsabwicklung .................. 76 4 Der Internet-Zahlungsverkehr aus Sicht der Händler Tabellenverzeichnis Tab. 1: In der Studie berücksichtigte Zahlungsverfahren .............................................. 21 Tab. 2: Angebotene Güterkategorien............................................................................. 23 Tab. 3: Wertschöpfungsstufe ......................................................................................... 24 Tab. 4: Metrische Unternehmensmerkmale................................................................... 25 Tab. 5: Angebotene Zahlungsverfahren ........................................................................ 31 Tab. 6: Anzahl angebotener Zahlungsverfahren............................................................ 32 Tab. 7: Umsatz mit Zahlungsverfahren (unternehmensbezogen).................................. 33 Tab. 8: Umsatz mit Zahlungsverfahren (marktbezogen ohne Umsatzgewichtung) ....... 35 Tab. 9: Anzahl angebotener Zahlungsverfahren nach einzelnen Verfahren.................. 36 Tab. 10: Kombinationen bei den angebotenen Zahlungsverfahren ................................. 38 Tab. 11: Zusammenarbeit mit Dienstleistern bei der Internet-Zahlungsabwicklung (Momente) ......................................................................................................... 40 Tab. 12: Zusammenarbeit mit Dienstleistern bei der Internet-Zahlungsabwicklung (Relative Häufigkeiten) ...................................................................................... 40 Tab. 13: Generelle Bewertung von Internet-Zahlungsverfahren...................................... 41 Tab. 14: Bewertung der Zahlungssicherheit von Internet-Zahlungsverfahren ................. 43 Tab. 15: Bewertung der Kosten von Internet-Zahlungsverfahren .................................... 43 Tab. 16: Bewertung der Kundenfreundlichkeit von Internet-Zahlungsverfahren.............. 44 Tab. 17: Bewertung des Kosten-Leistungs-Verhältnisses von Internet- Zahlungsverfahren............................................................................................. 44 Tab. 18: Wichtigkeit ausgewählter Eigenschaften von Internet-Zahlungsverfahren ........ 48 Tab. 19: Geschätzte Umsatzerhöhung mit Paypal mit Sicherheitsgewichtung bei Nutzern ........................................................................................................ 51 Tab. 20: Geschätzte Umsatzerhöhung mit Paypal ohne Sicherheitsgewichtung bei Nutzern ........................................................................................................ 52 Tab. 21: Geschätzte Umsatzerhöhung mit Paypal mit Sicherheitsgewichtung bei Nicht-Nutzern ............................................................................................... 52 Tab. 22: Geschätzte Umsatzerhöhung mit Paypal ohne Sicherheitsgewichtung bei Nicht-Nutzern ............................................................................................... 52 Tab. 23: Geschätzte Umsatzerhöhung mit Giropay mit Sicherheitsgewichtung bei Nutzern ........................................................................................................ 53 Tab. 24: Geschätzte Umsatzerhöhung mit Giropay ohne Sicherheitsgewichtung bei Nutzern ........................................................................................................ 53 Tab. 25: Geschätzte Umsatzerhöhung mit Giropay mit Sicherheitsgewichtung bei Nicht-Nutzern ............................................................................................... 53 Tab.