Benchmarking-Studie „NAVIGATOR“ - Ihr Weg durch die Krise – Wo stehen Sie im Vergleich zu den Mitbewerbern? Stimmt der Kurs?

Benchmarking- Studie „NAVIGATOR“ Ihr Weg durch die Krise – Wo stehen Sie im Vergleich zu den Mitbewerbern? Stimmt der Kurs? Ergebnisbericht Competence Center Prozessmanagement und Organisation Benchmarking-Studie „NAVIGATOR“ Inhaltsverzeichnis Vorwort....................................................................................................................... 1 Management Summary .............................................................................................. 3 Ergebnisbericht........................................................................................................... 5 1. Methodik ............................................................................................................. 5 1.1 Studienteilnehmer ...................................................................................... 5 1.2 Studiendesign ............................................................................................ 6 1.3 Horváth & Partners-Beratungsansatz: Das Krisenverlaufsmodell ................ 7 2. Benchmarking-Studie „NAVIGATOR“ .................................................................. 8 2.1 Langanhaltende Krisendauer ...................................................................... 8 2.2 Starker Rückgang von Unternehmenskennzahlen ...................................... 8 2.3 Unterschätzte Tragweite der Krise ............................................................ 10 2.4 Transparenz vor Aktionismus .................................................................... 12 2.5 Die Zukunft wird zögerlich geplant .......................................................... 12 2.6 Zunächst keine harten Einschnitte ............................................................ 13 3. Branchenauswertung ........................................................................................ 14 3.1 Vergleich der Branchen ............................................................................ 14 3.2 Die einzelnen Branchen im Überblick....................................................... 15 4. Fazit/Handlungsempfehlungen ......................................................................... 24 4.1 Fazit.......................................................................................................... 24 4.2 Handlungsempfehlungen ........................................................................ 24 Horváth & Partners – The Performance Architects ..................................................... 30 Impressum/Kontakt .................................................................................................. 31 © Horváth & Partner GmbH 2009 Benchmarking-Studie „NAVIGATOR“ Vorwort Begonnen hatte alles im Sommer 2008 mit der Immobilienkrise in den USA und der Pleite einer führenden amerikanischen Investmentbank, die auch international für großes Aufsehen sorgte. Damit erlebte die Finanzwirtschaft einen tief greifenden Umbruch, begleitet von Milliarden-Verlusten und Bankpleiten. Mit einem bis dahin kaum bekannten Ausmaß und einer rasan- ten Geschwindigkeit fiel die Weltwirtschaft von Hochstimmung in tiefe Verunsicherung und drohende Rezession. Mit weitreichenden Rettungspaketen und vertrauensbildenden Maßnahmen versuchen die betroffenen Regierungen, der Krise entgegenzuwirken. Allein die Deutsche Bundesregierung stellte bisher Hilfen und Bürgschaften in Höhe von ca. 500 Mrd. € zur Verfügung. Als stark exportabhängige Nation ist Deutschland besonders von der sinkenden weltweiten Nachfrage betroffen. Die deutschen Ausfuhren sind zu Beginn dieses Jahres, im Januar um 23,2 Prozent und Februar um 23,1 Prozent (jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat) stark gesunken und verzeichnen damit den stärksten Rückgang seit Beginn der Datenreihe 1950. Die Ausfuh- ren in Ländern der Europäischen Union sanken im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um 24,4 Prozent. Das Brut- toinlandsprodukt in der Bundesrepublik Deutschland ist laut Wirtschaftsinstituten im ersten Quartal 2009 nochmals stärker gesunken (-3,5 Prozent) als im vierten Quartal 2008 (-2,1 Prozent) (Quelle: Frühjahrsgutachten 2009 der Wirtschaftsforschungs- institute, April 2009). Schätzungen des weltgrößten Kreditversicherers Euler Hermes gehen von einer Rekordzahl an insolventen Unternehmen im Jahr 2009 aus – allein in Europa werden über 200.000 Insolvenzen erwartet, davon fast 34.000 in Deutschland (Quelle: „Insolvenzprognose 2009“ der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG). Wie weitreichend die Auswirkungen der Krise noch sein werden und wann mit einer positiven Trendwende zu rechnen ist, verbleibt bis dato ungewiss. So stehen Unternehmen heute vor der großen Herausforderung, trotz unsicherer und schwieriger gesamtwirtschaftlicher Bedin- gungen zum einen das eigene betriebswirtschaftliche Verhalten optimal auf die aktuellen Bedingungen auszurichten und zum anderen Chancen frühzeitig vorauszusehen, um entscheidende Trendwenden nicht zu verpassen. Horváth & Partners hat die Benchmarking-Studie „Navigator“ durchgeführt, um das Ausmaß der Rezession für Unternehmen im deutschsprachigen Raum abzubilden sowie die Maßnahmen, die in der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation als wichtig erachtet und initiiert werden, zu erfassen. Auf dieser Grundlage hat Horváth & Partners gezielte Handlungsempfehlungen formu- liert, die bei der Bewältigung der Krise entscheidend sind. In die Studie sind die Einschätzungen von 201 Managern von Unter- nehmen diverser Branchen eingegangen. Somit stellen die Ergebnisse eine fundierte Einschätzung zur Betroffenheit der Unter- nehmen sowie zu den Reaktionen auf die aktuelle Situation dar. Spannende Lektüre wünschen Dr. Andreas Renner Jens Ekopf Senior Partner Studienleiter Leiter Competence Center Leiter Restrukturierung, Prozessmanagement und Organisation Kostenmanagement und Post Merger Integration . © Horváth & Partner GmbH 2009 1 Benchmarking-Studie „NAVIGATOR“ Management Summary Die befragten Unternehmen geben an, dass die Krise bis weit in das Jahr 2010 wirken wird. 74 Prozent der Unternehmen schät- zen, dass die Krise länger als ein Jahr (gerechnet vom Zeitpunkt der Befragung im Februar/März dieses Jahres) anhält. Die wirtschaftliche Situation ist nach Angabe der teilnehmenden Unternehmen angespannt und in einigen Fällen sogar kritisch. Aktuell verzeichnen 67 Prozent einen Auftragsbestandsrückgang, 56 Prozent eine Reduktion des Umsatzes und 42 Prozent Li- quiditätseinbußen. Diese negativen Vorzeichen sind in jeder Branche spürbar. Gemessen am Umsatzrückgang, hat die Krise die Branchen Automobil, Industriegüterherstellung, Baugewerbe und Ban- ken/Versicherungen am härtesten getroffen. Nach den Erwartungen der Studienteilnehmer wird sich der Auftragsbestand 2009 nicht erholen, sondern weiter sinken. Einen weiteren Umsatzrückgang prognostizieren 66 Prozent, Liquiditätseinbußen 55 Prozent. Es besteht die Tendenz, dass Unternehmen die Tragweite der gesamtwirtschaftlichen Situation unterschätzen. Diese Vermutung wird zum einen dadurch gestützt, dass trotz ernüchternder Entwicklung von Auftragsbestand und Umsatz 51 Prozent der Unter- nehmen angeben, sich heute nicht in einer Krisensituation zu befinden. Zum anderen durch eine Gegenüberstellung der Ein- schätzungen zur Betroffenheit der Branche und des eigenen Unternehmens: 20 Prozent der Teilnehmer schätzen die eigenen Unternehmenskennzahlen besser ein als die ihrer Mitbewerber. Teilweise lässt sich diese Diskrepanz zwar über die Psychologie einer derartigen Befragung erklären - insgesamt muss man jedoch konstatieren, dass das Eigen- und Fremdbild zur Betroffenheit durch die Krise nicht oder nur z. T. übereinstimmen. Somit besteht ein Risiko, dass Unternehmen entscheidende und adäquate Maßnahmen nicht initiieren. Einigkeit besteht bei den initiierten oder bereits durchgeführten Maßnahmen. 72 Prozent der Unternehmen suchen den Dialog mit ihren Mitarbeitern, 60 Prozent verbessern ihre Steuerungssysteme. Dies führt zu steigender Transparenz und schafft Vor- aussetzungen für die notwendige Entscheidungsfähigkeit – vor allem in Krisensituationen. Zum Zeitpunkt der Studie werden auffällig wenige Maßnahmen zur eigentlichen Krisenbewältigung geplant. Die Top 3 der heute geplanten Maßnahmen sind „Neuausrichtung der Produkte“ (17 Prozent), „Erschließung neuer Kundengruppen“ (16 Prozent) und „Entwicklung neuer Preisstrategien“ (14 Prozent). Der aktuelle und zukünftige Maßnahmenschwerpunkt fokussiert im Wesentlichen die Schaffung von Transparenz und Steuer- barkeit sowie die Ausweitung des Geschäfts, weniger die Stabilisierung des bestehenden Umsatzes oder gar Maßnahmen zur Kostenreduzierung oder Liquiditätssicherung. Innerhalb der einzelnen Branchen werden sehr unterschiedliche Maßnahmenschwerpunkte gelegt. Besonders stark betroffene Branchen wie Automobil, Industriegüterherstellung und Konsumgüter/Handel haben die Notwendigkeit von Maßnahmen zur kurzfristigen Sicherstellung von Liquidität und Ergebnis erkannt und führen diese vorwiegend durch.