EU-Erweiterung 2004: Deutschlands Kompetenzen im neuen Wettbewerb?

Virtual Roundtable: EU-Erweiterung: Chance oder Bedrohung Virtual Roundtable Titel des VR: EU-Erweiterung 2004: Deutschlands Kompetenzen im neuen Wettbewerb? Teilnehmer/Organisation: Dr. Steffen Leistner, Partner, Booz Allen Hamilton GmbH, München Kurzeinführung in das Thema: Seit dem 01.05.04 hat sich die Zahl der EU-Mitglieder von 15 auf 25 Staaten erhöht. Was ändert sich hierdurch für die deutschen Unternehmen, insbesondere den deutschen Mittelstand? Welche Kompetenzen der deutschen Wirtschaft sind weiterhin führend in Europa, bei welchen Fähigkeiten werden die Neumitglieder zunehmend „punkten“? Wie wird sich auf der Basis dieser Entwicklungen die Wertschöpfung insbesondere in den Sektoren Produktion, Gewerbe und Dienstleistungen in der EU verteilen und welche Migration der Wertschöpfung und mit ihr ggf. der Arbeitskräfte ergibt sich daraus? Welche Probleme und Chancen verspricht die Zukunft also für Unternehmen und Arbeitnehmer in Deutschland in einem erweiterten Europa der 25? Welche strategischen Maßnahmen können unternommen werden, um einen positiven Nutzen aus dieser neu entstandenen Situation zu erhalten. Wie sieht also die Positionierung des deutschen Mittelstands im neuen Kompetenz-Wettbewerb aus und wie lässt sich der Weg in Richtung einer erfolgreichen Positionierung gestalten? Die Antworten zu diesen und weiteren zentralen Fragen finden Sie in diesem Virtual Roundtable zum Thema „EU Osterweiterung: Chance oder Bedrohung für den deutschen Mittelstand“. Virtual Roundtable: EU-Erweiterung: Chance oder Bedrohung Sehr geehrte Damen und Herren, Frageblock 1: Chancen und Herausforderungen auf den Absatzmärkten Die neuen EU-Länder bildeten schon vor dem 1. Mai einen attraktiven Absatzmarkt. Welche zusätzlichen Potenziale bietet nun die EU-Erweiterung Ihrer Einschätzung nach? Wie intensiv setzen sich die Unternehmen damit schon auseinander? Wie gelingt es, diese Potenziale zu erschließen? Welche Hemmnisse sind zu überwinden? Sind Sprachprobleme heute noch ein Hindernis, insbesondere für den Mittelstand? Umgekehrt öffnet die EU-Erweiterung die EU auch als Markt für die neuen Mitglieder. Inwieweit bereiten sich deutsche Unternehmen auf diesen neuen Wettbewerb vor? Welche Strategien sichern die Wettbewerbsfähigkeit trotz neuer Konkurrenz? Welche Branchen und welche Unternehmen werden insgesamt Gewinner und Verlierer der Veränderungen sein? Wie wirkt sich die Erweiterung auf den Mittelstand aus? Antwort: Die EU-Erweiterung beschert allen Beteiligten eine Fülle neuer Chancen. Es ist von zunehmender Bedeutung, wirtschaftliche Aspekte nun nicht isoliert zu betrachten, sondern die jeweiligen regionalen Gegebenheiten der Beitrittsstaaten, ihrer Kultur und Historie noch stärker als bisher im Zusammenhang miteinander zu sehen. Das gilt insbesondere für die Anbahnung von Geschäften. So benötigt der Aufbau des Dienstleistungsgeschäfts in den jeweiligen nationalen Märkten Partner und Mitarbeiter vor Ort sowie lokales Know-how. Mittelständler, die sich auf den Ostmarkt als Wachstumsmotor für ihren Absatz fokussiert haben, erreichen derzeit zweistellige Zuwachsraten. Der Anhänger-Hersteller Schmitz Cargobull beispielsweise profitiert vom zunehmenden Güterverkehr zwischen Ost- und Westeuropa durch die EU- Erweiterung. Je breiter ein Unternehmen sein Engagement vor Ort plant, desto größer sollte das Verständnis für den Markt, für Land und Leute sein. Die neuen EU-Mitglieder stehen mit der Erweiterung vor einer gewaltigen Herausforderung. Zeichneten sich die mittel- und osteuropäischen Staaten bislang zum Beispiel durch weniger bürokratische Strukturen, mehr Flexibilität und eine Virtual Roundtable: EU-Erweiterung: Chance oder Bedrohung schnelle Entscheidungsfindung aus, bedeutete der 1. Mai eine gewisse Zäsur: Der Beitritt zur EU verpflichtete die Länder zum Beispiel, 90.000 Seiten Regelwerk in die jeweilige Landessprache zu übersetzen und sie nun sukzessive mit der nationalen Gesetzgebung zu konsolidieren. Das ist nur ein Beispiel für die EU-Bürokratie, die gegenwärtig mit einer gewaltigen Welle gen Osten rollt – ein herber Dämpfer für die Dynamik, Innovationsfähigkeit und Motivation dieser Volkswirtschaften. Diese Prozesse lähmen sie eher, als dass der Beitritt im ersten Schritt beschleunigend wirkt. Alles in allem wird sich die Integration der neuen Länder als stufenweiser Prozess vollziehen: Wo zwischen den Ländern noch uneinheitliche Regelungen bestehen, hat die EU-Kommission längere Übergangszeiten verankert. Im Gegensatz zum Warenaustausch, bei dem es zwischen den Ländern bereits große Fortschritte und ein dynamisches Wachstum gibt, praktiziert die EU beim Arbeitsmarkt noch das Prinzip „Abschottung“: Die notwendige Flexibilisierung in den westlichen Ländern findet nur langsam, zum Teil zögerlich statt. Die „alten“ EU-Mitgliedsstaaten haben zunächst osteuropäische Staaten mit größerem nationalen und bereits weiter entwickelten Binnenmarkt, etwa Polen, Ungarn und Tschechien, als Absatzmärkte genutzt. Sich zunächst schnell und umfassend auf wenige Länder und deren Märkte zu konzentrieren, war sicher die beste Strategie. Inzwischen geht es auch um den Aspekt der Nutzung als Zulieferer- und Produktionsstandort sowie gegenseitiger Nutzung als Kooperationspartner. Von zentraler Bedeutung sind dabei die infrastrukturellen Voraussetzungen in den Beitrittsländern. So passen die Mitteleuropäer momentan ihre Telekommunikationsstandards schrittweise denen der übrigen Mitgliedsstaaten an. Nicht von ungefähr widmet die EU dem Aufbau der Infrastruktur die größte Aufmerksamkeit: Mehr als 50 Prozent der EU-Ausgaben für die neuen Beitrittsländer entfallen auf strukturelle Maßnahmen, konkret rund 22 Milliarden Euro von 2004- 2006. Eine moderne Infrastruktur ist wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung anderer produzierender und dienstleistender Bereiche. Virtual Roundtable: EU-Erweiterung: Chance oder Bedrohung Frageblock 2: Chancen und Herausforderungen auf den Beschaffungsmärkten Die EU-Erweiterung schafft zugleich auch neue Beschaffungs- und Kooperationsmöglichkeiten. Welche Bedeutung werden Produktionsverlagerungen oder die Optimierung des Lieferanten-Portfolios haben? Lassen sich hier Veränderungen grob quantifizieren und Branchen oder Unternehmen beschreiben, für die dies eine besonders hohe Relevanz hat? Wird die Produktionsverlagerung auch wiederum weiter unsere Exportfähigkeit verbessern oder wird dieser Effekt überlagert werden? Was ist konkret zu tun, damit Kooperationsmöglichkeiten erschlossen werden können? Antwort: Der Prozess der Produktionsverlagerungen hat nicht erst mit der EU-Osterweiterung begonnen: Er läuft bereits seit rund zehn Jahren. Laut einer Studie des Centre for Economic Policy Research (CPER) etwa haben deutsche Firmen zwischen 1990 und 2001 durch Produktionsverlagerungen bereits 460.000 Arbeitsplätze in Osteuropa geschaffen. Die EU-Osterweiterung war insofern eher ein formaler Akt. Eine der Vorreiterindustrien bei der Produktionsverlagerung war die Autobranche. Seither haben die Konzerne Kostenvorteile durch ihre Verlagerung längst realisiert, ein Prozess, der unsere Exportfähigkeit eindeutig gestärkt hat. Eines der ersten Projekte von Booz Allen Hamilton in diesem Bereich lief zu Beginn der 90er Jahre: Ein globaler Automobilkonzern sah sich im Rahmen eines Kostensenkungsprogramms nach neuen Zulieferern um. Das Management des Unternehmens nahm die Idee, in Osteuropa danach zu suchen, damals sehr skeptisch auf. Zu Unrecht, wie sich im Nachhinein herausstellte: Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen. Es folgte der Entschluss, die Produktion großer Teile nach Tschechien und die Slowakei zu verlagern. Heute sind deutsche Unternehmen zu Verlagerungen schon deshalb gezwungen, weil asiatische Player die Möglichkeiten bekanntermaßen auch längst nutzen und mit Werken in Osteuropa vertreten sind. Für Verlagerungen gelten folgende kritischen Erfolgsfaktoren: • stabile und kalkulierbare Rahmenbedingungen Virtual Roundtable: EU-Erweiterung: Chance oder Bedrohung (z.B. Eigentumsmöglichkeiten, Steuergesetzgebung, Investitionsschutz) – Ungarn, Tschechien und Polen hatten in dieser Beziehung sicherlich am schnellsten die notwendige Stabilität und langfristige Berechenbarkeit geschaffen • eine intakte Infrastruktur – ein Bereich mit Aufholbedarf • schnelle und unbürokratische Entscheidungsprozesse bei Investitionen in den jeweiligen Ländern • die Verfügbarkeit entsprechend gut ausgebildeter Arbeitskräfte • langfristig klare Kostenvorteile bei der Berechnung des Geschäftsmodells. Dem Automobilbeispiel folgten weitere Unternehmen. Gegenwärtig zeichnen sich zudem folgende Trends ab: • Die personalkostenintensivsten Bereiche werden bereits noch weiter nach Osteuropa, wie Moldawien, Ukraine verlagert, da der Boom in den „Erstländern“, bedingt durch Direktinvestitionen, zu teilweise massenhafter „Lohninflation“ führte. • Immer mehr hochqualifizierte Jobs werden nach Osteuropa verlagert, um das dortige hohe Ausbildungsniveau zu nutzen. Hinzu kommt die ausgeprägte Motivation und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. • Es kommt vermehrt zur Clusterbildung. So versucht beispielsweise die Slowakei, der bevorzugte Produktionsstandort für die asiatische Automobilfirmen zu werden. Polen wiederum kann mit versierten Technikern und IT-Spezialisten aufwarten. Die Erweiterung bringt insofern nicht erst jetzt die entscheidenden Exportvorteile mit sich. Deutschlands Ausfuhren von Industrie- und Konsumgütern in Beitrittsländer sind laut BGA (Bundesverband des Groß- und Außenhandels) schon jetzt so hoch wie die Exporte in die USA. Die Erweiterung erleichtert jedoch vor allem Zollverfahren, vereinfacht somit den Warenaustausch. Künftig kommt es entscheidend auf Bereiche an, in denen Aufholbedarf besteht und die kostenintensiv sind: der Ausbau der Infrastruktur, etwa von Straßen und „Info-Highways“.