Innovationsstandort Deutschland - quo vadis?

BCG The Boston Consulting Group Innovationsstandort Deutschland – quo vadis? Dezember Wie gut wir sind, wo unsere Chancen liegen und 2006 w i e w i r d i e Z u ku n f t m e i s t e r n k ö n n e n . Als weltweit führende strategische Unternehmensberatung entwickeln wir mit unseren K u n d e n i n n o v a t i v e S t r a t e g i e n , d i e i h n e n s p ü r b a r e We t t b e w e r b s v o r t e i l e v e r s c h a f f e n u n d das Unternehmensergebnis nachhaltig verbessern. Unser Beratungsansatz basiert auf m a ß g e s c h n e i d e r t e n K o n z e p t e n , d i e w i r i n s i c h t b a r e Ve r ä n d e r u n g u m s e t z e n . 1 9 6 3 i n d e n USA gegründet, arbeiten heute mehr als 3.000 Berater weltweit für uns – 620 davon in d e n s i e b e n d e u t s c h e n B ü r o s u n d i n W i e n . M e h r ü b e r u n s e r f a h r e n S i e u n t e r : w w w. b c g . d e © 2 0 0 6 T h e B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p G m b H. A l l e R e c h t e v o r b e h a l t e n . Für Auskünfte und Nachdruckgenehmigungen wenden Sie sich bitte an die BCG unter folgender Adresse: The Boston Consulting Group Marketing & Communications/Rechte Ludwigstraße 21 80539 München Fa x : 089 2317-4718 E-Mail: marketing.de@bcg.com INHALT 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INNOVATIONEN SIND MOTOR DES WOHLSTANDS – NICHT NUR BEI UNS 7 3. FORSCHUNGSWELTMEISTER DEUTSCHLAND MUSS SICH FOKUSSIEREN 13 4. WO UNSERE ZUKUNFT LIEGT – DEUTSCHLANDS POSITION IN 17 TECHNOLOGIEFELDERN 21 4.1 ERPROBTE ANWENDUNGSTECHNOLOGIEN 21 4.1.1 Automobiltechnologie 21 4.1.2 Aerospace-Technologie 25 4.1.3 Maschinenbau- und Verfahrenstechnologie 28 4.1.4 Bautechnologie 31 4.1.5 Energietechnologie 34 4.1.6 Umwelttechnologie 37 4.1.7 Medizintechnik 39 4.1.8 Pharma/rote Biotechnologie 42 4.1.9 Agrobiotechnologie 45 4.1.10 Chemietechnologie 47 4.1.11 Unterhaltungselektronik, Telekommunikations- und Computertechnologie 50 4.1.12 Sicherheitstechnologie 53 4.2 INNOVATIVE QUERSCHNITTSTECHNOLOGIEN 57 4.2.1 Weiße Biotechnologie 57 4.2.2 Neue Werkstoffe 59 4.2.3 Optische Technologien 62 4.2.4 Nanotechnologie 64 4.2.5 Mikroelektronik 67 4.3 FAZIT: WO WIR STEHEN UND WIE DIE EINZELNEN TECHNOLOGIEN GEFÖRDERT WERDEN SOLLTEN 70 5. SO SICHERN WIR DEN WELTMEISTERTITEL – ANFORDERUNGEN AN DIE ZUKÜNFTIGE FORSCHUNGSFÖRDERUNG 79 5.1 WIE DER STAAT FÖRDERN SOLLTE 84 5.2 WAS DIE UNTERNEHMEN TUN SOLLTEN 92 6. FAZIT – INNOVATIONEN SICHERN ARBEITSPLÄTZE UND WOHLSTAND 99 7. ANHANG 105 7.1. METHODIK DER PATENTANALYSE 105 7.2. DEFINITION DER TECHNOLOGIEFELDER 108 7.3. DEFINITION DER TECHNOLOGIEMÄRKTE 117 7.4. GRÖSSE UND WACHSTUM DER TECHNOLOGIEMÄRKTE 119 7.5. DIE WELTWEIT FÜHRENDEN UNTERNEHMEN 120 7.6 BRANCHENPROGRAMME UND INITIATIVEN DES BUNDES 127 1 1 EXECUTIVE SUMMARY Die Sorge und die Diskussionen um den Standort Deutschland drehen sich in ihrem Kern um die Frage: Wie können wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unseren Wohlstand sichern? Die Reformen, deren erste Schritte in den letzten drei Jahren auf den Weg gebracht worden sind – und hoffentlich weitergeführt werden – bezogen sich auf das zentrale Problem: Wie werden wir auch in Zukunft genügend Arbeit haben? Wir haben eine Teilantwort in unserer Untersuchung "Produktionsstandort Deutschland – quo vadis?" im Oktober 2004 gegeben. ■ Die Anzahl der Arbeitsplätze im industriellen Bereich wird sich in den heutigen Industrien durch Produk- tivitätszuwächse und Produktionsverlagerungen in Niedriglohnländer in den nächsten zehn Jahren erheb- lich reduzieren. ■ Um die Abwanderung von Arbeitsplätzen zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, muss die Flexi- bilität auf Unternehmens- und Betriebsebene noch weiter als bisher denkbar erhöht werden. Dem sind allerdings Grenzen gesetzt, da wir in einen Lohnkostenwettbewerb mit Asien oder Osteuropa weder ein- treten können noch wollen. ■ Zur Aufnahme eines großen Teils der freigesetzten Arbeitnehmer aus den verlagerten oder verkleinerten Fertigungsbetrieben ist die strukturelle Veränderung des Arbeitsrechts und der Genehmigungsverfahren für den unteren Dienstleistungsbereich notwendig. ■ Wenn ein Hochlohnland wie Deutschland am weltweiten Wachstum partizipieren will, kann dies letztlich nur über Innovationen geschehen. Schlüssel für die Sicherung unseres zukünftigen Wohlstands und zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze in alten und neuen Industrien und im gehobenen Dienstleistungssektor ist die Innovation. Dabei gibt es grund- sätzlich zwei Möglichkeiten: neue Produkte durch neue Technologien einerseits und neue Geschäftsmodelle andererseits. Letztere sind nicht Schwerpunkt dieser Untersuchung, obwohl auch sie sehr effektive Instrumente darstellen. Letztlich wird die Zukunftsfähigkeit Deutschlands durch technologische Innovationen bestimmt. Diese setzen eine weitsichtige Bildungs- und Forschungspolitik sowie leistungsfähige Bildungs- und Forschungseinrichtun- gen voraus. Deutschland steht dabei im direkten Wettbewerb mit allen entwickelten Volkswirtschaften sowie den aufstre- benden Volkswirtschaften – vor allem in Asien und dort vorrangig China. Wir haben die relative Stellung Deutschlands im Innovationswettbewerb anhand von 700.000 Patenten aus internationalen Datenbanken1 im Zeitraum Juni 1998 bis Februar 2005 untersucht. Dabei stand die relative Anzahl der Patente2 als Indikator für die Wettbewerbsstellung und die Wachstumsraten bei den Patenten für die Dynamik der Technologiefelder. Untersuchungsgegenstand war der Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland, nicht die Wettbe- werbsfähigkeit einzelner Firmen. Global agierende Großunternehmen haben jederzeit die Möglichkeit, bei 1 Wir haben die Daten folgender Patentämter ausgewertet: EPO (European Patent Office), USPTO (United States Patent and Trademark Office) und WIPO (World Intellectual Property Organization). 2 Die "relative Anzahl" für Deutschland wird immer im Vergleich zu dem Land mit der größten Anzahl Patente gemessen (Beispiele: D 700 Patente und USA 1.000 Patente: D = 0,7 relativer Anteil; D 1.500, USA 1.000: D = 1,5; D 500, USA 500: D [und USA] 1,0). 3 ungünstigen Forschungsbedingungen in Deutschland ihre Aktivitäten ins Ausland zu verlagern und damit die Wettbewerbskraft der Unternehmen als Ganzes abzusichern. Beispiele dafür gibt es genug: Die Forschung im Bereich der grünen Biotechnologie kann jederzeit in den USA durchgeführt werden; die Pharmaforschung ist in Deutschland, international gesehen, unbedeutend geworden, und Siemens hat die Nukleartechnologie nach dem Austritt Deutschlands aus der Kernkraft in ein französisches Joint Venture verlagert. Wie stehen wir heute also technologisch da? Die gute Nachricht: Nach wie vor haben wir eine sehr gute Innova- tionsbasis in Deutschland. 1. In einer Reihe von Anwendungstechnologien, also bei denen, deren Forschungsergebnisse unmittelbar in Produkte umgesetzt werden können, sind wir mit dem höchsten Patentvolumen weltweit führend. Dazu gehö- ren Telematik, Navigation, Windkraftanlagen und Energiegewinnung aus Biomasse, Teile der Medizintechnik und der Fahrzeugtechnik sowie große Bereiche der Bautechnologie. In den innovativen Querschnittstechno- logien, also in denen, deren Ergebnisse zu Innovationsschüben bei Anwendungstechnologien führen, sind wir vor allem bei einer Reihe von neuen Werkstoffen (Klebstoffe, Coatings, Spezialpolymere), aber auch in Teilen der Nanotechnologie) führend.