Logistik-Mittelstandstandskooperationen auf dem Prüfstand

21.10.2003 Executive Summary Studie „Mittelstandskooperationen auf dem Prüfstand – Chancen und Risiken mit- telständischer System-Stückgutkooperationen in Deutschland“ Die Perspektiven für mittelständische System-Kooperationen auf dem Markt für allgemei- ne Stückgutverkehre in Deutschland sind grundsätzlich als gut einzuschätzen. Der natio- nale Stückgutmarkt ist zwar ein tendenziell eher stagnierender Markt; durch die EU- Osterweiterung und die sich derzeit rasch bildenden branchen- und produktspezifischen Sondernetze ergeben sich aber auch gewissen Ertrags- und Wachstumschancen, die von den mittelständischen Netzwerken genutzt werden können. Die zunehmende Stärke und Finanzkraft der Konzern-Dienstleister, der forcierte Ausbau der Europa-Netzwerke durch die Konzerne, steigende Kundenanforderungen hinsichtlich Preis, Qualität und europäischer Netzabdeckung, neue Vergabestrukturen und Praktiken der Verlader (zunehmende Konzentration, Berater-begleitete Ausschreibungen) sowie schwierigere politische Rahmenbedingungen (LKW-Maut, „Basel II“) erfordern allerdings strukturelle Anpassungen der am Markt agierenden Mittelstandskooperationen. Vor dem Hintergrund der wachsenden Stärke und Aggressivität der großen Konzern- Dienstleister und des zunehmenden Finanzierungsbedarfs vieler Mittelständler untersuch- te die Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Technologien der Logistik-Dienstleistungswirtschaft ATL (Nürnberg) im Auftrag der Bayerischen HypoVereinsbank AG (München) die Chan- cen und Risiken mittelständischer Kooperationen auf dem Markt für System-Stückgut- transporte. Mittelständische Speditionen und Logistik-Dienstleister können nur in Kooperationen eine lückenlose Flächendeckung, zuverlässige Laufzeiten und durchgehende Servicequalität anbieten. Verbunden mit der engen und oftmals persönlichen Kundenbindung durch die lokale bzw. regionale Stärke der einzelnen Partnerunternehmen stellen Kooperationsver- bünde somit eine Art „Lebensversicherung“ für die kleinen und mittleren Partnerbetriebe dar, weil Kooperationen Mindest-Umsätze mit den Kooperationspartnern garantieren und einzelne Unternehmen ein allein nicht vorhaltbares Produktspektrum anbieten können. Auf der anderen Seite trägt die Mitgliedschaft in einem Kooperationsverbund immer zu einer zunehmenden Abhängigkeit der einzelnen Kooperationsunternehmen vom gesam- ten Netzwerk bei. Um den Konflikt zwischen dem Individualismus der einzelnen Netzwerk- Partner und den Interessen des gesamten Kooperationsverbundes ansatzweise in Ein- klang zu bringen, sind im Laufe der Zeit teils komplexe Entscheidungsstrukturen und Ab- stimmungsregeln erwachsen, die eine effiziente Entscheidungsfindung verhindern. Da- durch laufen die Mittelständler Gefahr, die ihnen im Vergleich zu Konzernen immer wieder zugeschriebene Flexibilität einzubüßen. Die Abhängigkeiten des Einzel-Unternehmens vom gesamten Netzwerk zeigt sich vor allem bei Fragen der Netzwerksicherheit und der Investitionsfähigkeit. Neben Balance, Auslastung und Qualität eines Netzwerks ist die Stabilität eine notwendige Bedingung für die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit von Sys- tem-Kooperationen auf dem Stückgutmarkt. 1/2 21.10.2003 Die Herausforderungen des Stückgutmarktes können mittelständische Kooperationen nicht allein in Form der „Mittelstands-AG“ bzw. „Netzwerk-AG“ bewältigen. Bessere Fi- nanzierungsbedingungen, klare Entscheidungsstrukturen und Kompetenzen können auch durch „saubere“ Vertragsausgestaltungen und Gesellschafterverträge geschaffen werden. Die „Mittelstands-AG“ wäre vielleicht aber der einfachere Weg für jene größeren Koopera- tionen, die in unmittelbarem Wettbewerb zu den Konzern-Dienstleistern stehen. Für eher kleinere Stückgutunternehmen mit lokaler bzw. regionaler Ausrichtung des Geschäfts können rein „Hub-basierte“ Kooperationen auch zukünftig das richtige Geschäftsmodell mit entsprechendem Erfolg darstellen. Unabhängig vom Geschäftsmodell bleibt wichtig, dass mittelständische Speditionen und Logistik-Dienstleister ihre Stärken beibehalten bzw. weiter ausbauen: Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern vertiefen und bestehende Geschäfte durch erweiterte Logistik- angebote noch individueller gestalten! Zur Studie der Fraunhofer ATL: Neben wichtigen Benchmarks, kritischen Erfolgsfaktoren und Wachstumsperspektiven des Stückgutmarktes enthält die Studie der Fraunhofer ATL ausführliche Vergleiche der am Markt agierenden System-Kooperationen IDS, System Alliance, Cargoline, 24plus, CTL, Cargo Concept, Spedition 2000 und Online Systemlogistik, u.a. hinsichtlich Leis- tungskennzahlen, institutioneller Struktur, Produkten, Hub-Strategie, Geschäftsmodell, Doppelmitgliedschaften und Europa-Strategie. Die Studie kann telefonisch unter 0911- 5806-523 oder per Mail unter tripp@atl.fraunhofer.de kostenlos angefordert werden. Zur Person: Dipl.-Oec. Christoph Tripp ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Themenfeld „Logistik- Dienstleistungsmanagement“ der Fraunhofer ATL von Prof. Peter Klaus in Nürnberg. Dort beschäftigt er sich u.a. mit operativen und strategischen Fragestellungen in Speditionen und Logistik-Dienstleistungsunternehmen und arbeitet als Rating-Analyst bei externen Ratings von Logistik-Dienstleistungsunternehmen. Falls Sie Fragen z.B. zum Thema Unternehmensfinanzierung oder zur Rating-Koope- ration der Fraunhofer ATL mit der Rating Services AG München haben, wenden Sie sich bitte unter Tel.: 0911-5806-523 oder per Mail tripp@atl.fraunhofer.de an Herrn Christoph Tripp. 2/2