Networking der Zukunft - Die Industrielle Strukurrevolution

Die Industrielle Strukturrevolution Networking der Zukunft __________________________________________________ Eine Studie zur wirtschaftlichen Entwicklung bis zum Jahr 2020 von MANAGEMENT ENGINEERS und PROGNOS Kurzfassung Düsseldorf, Basel, Juli 2011 Worum geht es in dieser Studie? Die offizielle Struktur unserer Volkswirtschaft hinkt deren realer Funktion hinterher. Auf der Grundlage dieser Erkenntnis haben MANAGEMENT ENGINEERS und PROGNOS eine systematische und konsistente Darstellung zukunftsfähiger Wirtschaftsstrukturen erarbeitet. Die bisherige Klassifikation wird in 16 Querschnittsbranchen umgeschlüsselt, die das ökonomische Geschehen besser und präziser abbilden, als es unsere gewohnte Statistik zu leisten vermag. Diese entspricht schon lange nicht mehr der Wirklichkeit und bietet daher keine angemessene Orientierung. Die Basis unserer quantitativen und qualitativen Prognosen sind die maßgeblichen Trends und makroökonomischen Rahmenbedingungen, wie sie sich bis zum Jahr 2020 abzeichnen. Drei Fragen standen am Beginn unserer Studie: Welche Trends und Treiber bestimmen die gesamtwirtschaftliche Agenda? Welche klassischen Wirtschaftszweige fusionieren zu Querschnittsbranchen, und wie kann ein korrespondierendes Strukturkonzept aussehen? Wo liegen die Wachstums- und Gewinnchancen der Unternehmen? Zehn Essentials kennzeichnen das vor uns liegende Jahrzehnt: 1. Hohe Volatilität erfordert ein offensives Agieren. Die Welt und damit auch Deutschland stehen in den kommenden Jahren vor tiefgreifenden Umbrüchen. Hierzu zählen demografischer Wandel, Wettbewerb um Rohstoffe und Res- sourcen, technologischer Paradigmenwechsel sowie neue Anbieter- und Käufermärkte. Diese Entwicklungen treffen unsere Gesellschaft insgesamt und stellen wegen ihrer Interde- pendenzen besondere Herausforderungen für Politik und Wirtschaft dar. Von diesen Veränderungen wird eine revolutionäre Dynamik ausgehen, die nicht vergleich- bar ist mit den evolutionären Entwicklungen der Vergangenheit. Unternehmen, die diesem Wandel statisch und defensiv gegenüber stehen, gehen ein hohes Risiko ein. Vorausschau- ende und offensiv agierende Unternehmen werden hingegen in der Lage sein, Richtung und Tempo der Prozesse mitzugestalten und die sich verändernden Rahmenbedingungen zu nutzen. 2. Globalisierung und Vernetzung sind weiterhin die Treiber der Entwicklung. Die Megatrends der Globalisierung und Vernetzung beschleunigen sich. In vielen Bereichen werden die Schwellenländer Zugpferde der Weltwirtschaft. Das bedeutet nicht zwangsläufig ein Mehr an Stabilität, denn die politischen und sozialen Systeme dieser Länder sind mit ihrem rasanten Wirtschaftswachstum teilweise überfordert. Internationale Zusammenschlüsse werden an Gewicht gewinnen. Immer öfter werden Ko- operationen quer über alle tradierten Branchengrenzen hinweg geschlossen. Forschung und Entwicklung leben diese Vernetzung bereits vor – sowohl innerhalb der Wissenschaft als auch zwischen Hochschulen und Unternehmen. 2 3. Der Klimawandel schafft ein attraktives Wirtschaftsklima. Die Anstrengungen zur Reduzierung des menschlichen Einflusses auf den Klimawandel werden den angestrebten Zielen bisher nicht gerecht. Im Gegenteil: Nach wie vor nutzen wir fossile Rohstoffe extensiv, und der weltweite CO2-Ausstoss nimmt weiter zu. Infolge wach- sender Versorgungsrisiken, steigender Preise und verschärfter Regulierungen werden Un- ternehmen jedoch den effizienten Umgang mit Energieträgern und Rohstoffen zur ökonomi- schen Tugend erheben. Neben der Produktivität wird die Input-Effizienz ein zentraler Para- meter für wirtschaftlichen Fortschritt. Eine Energiewende im Großen wie im Kleinen liegt also im Interesse unserer Wirtschaft. Weil sie auf alle Volkswirtschaften, Branchen und Unternehmen zukommt, hat die Nachfrage nach ebenso effektiven wie nachhaltigen Technologien Hochkonjunktur. Dort, wo die „Zei- tenwende“ als unternehmerische Chance begriffen wird, „ergrünen“ neue Geschäftsmodelle. Dort, wo man Alternativen zum Status quo entwickelt, entstehen neue Angebote, die welt- weit auf Nachfrage stoßen. 4. Das globale makroökonomische Umfeld entwickelt sich sehr heterogen. Asien wächst weiterhin sehr dynamisch und gewinnt an Gewicht. China wird seine Rolle als Lokomotive der Region weiter ausbauen. Noch nicht wirklich lösbar bleibt allerdings das Problem, wie diese Region ihren Energiebedarf decken und die dafür erforderliche Infra- struktur zeitnah bereitstellen kann. Für Brasilien – eine ebenfalls höchst dynamische Volks- wirtschaft – stellt sich diese Frage nicht. Es dürfte unter den BRIC-Staaten die beste Per- spektive auf eine deutlich überdurchschnittliche Entwicklung haben, die nicht allein dyna- misch, sondern auch nachhaltig und stabil sein wird. Die wirtschaftliche Dynamik Europas und die der Vereinigten Staaten sind durch die hohe Verschuldung der öffentlichen Haushalte limitiert. Die Schuldenberge wirken wie Bleige- wichte. Entsprechend wird der Anteil dieser Regionen am globalen Wirtschaftswachstum niedriger ausfallen als vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. Deutschland kann sich unge- achtet seiner gegenwärtig starken Position diesen Zusammenhängen und Mechanismen nicht entziehen. Unser Land wird bis 2020 mit durchschnittlich nur 1,1 % pro Jahr wachsen. Einem stärkeren Wachstum stehen insbesondere die demografische Entwicklung und der damit verbundene Fachkräftemangel entgegen. 5. Die Kernfrage lautet: Nicht was, sondern wofür wird produziert? Die bisherige statistische Klassifikation von Branchen und Sektoren bildet die tatsächlichen Wertschöpfungsstrukturen unserer Wirtschaft nicht mehr hinlänglich ab. Die Bereiche und Segmente sind bereits heute derart vernetzt, dass die bestehenden Branchendefinitionen nur noch „wirtschaftshistorische“ Relevanz besitzen. Es reicht nicht mehr, zu erfassen, was produziert wird. Vielmehr rückt die Frage in den Vor- dergrund: Wofür wird produziert? Deshalb muss die Trennung der drei bisherigen Sektoren Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen aufgegeben werden. Im Sinne der Frage „wofür wird produziert?“ empfiehlt sich eine Neugliederung der Volkswirtschaft in fünf über- geordnete Sektoren: 3 1. Core Needs 2. Transmitter 3. Industrial Enabler 4. Inputs 5. Public Sector Diesen Sektoren werden homogene Querschnittsbranchen zugeordnet: Zu Core Needs zählen Food & Clothing, Housing & Living, Healthcare & Wellcare, Security & Provisions, Leisure & Culture Culture. Zu Transmitter gehören Information & Communications, Trade & Logistics, Mobility & Transportation. Zu Industrial Enabler zählen Machinery & Equipment, Materials & Synthetics, e-Technologies & e Technologies e-Systems. Zu Inputs gehören Equity & Finance, Education & Research, Infrastructure & Grids, h, Resources & Energy. Der Public Sector bedarf keiner weiteren Unterteilung. Abbildung 1: Systematik und Vernetzung der fünf Sektoren 4 Basis der Neuordnung in Querschnittsbranchen sind die amtliche Statistik und konkret die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR). Die gesamte Entstehungsseite (Brutto- wertschöpfung und Erwerbstätige nach Branchen) wird nach dem Kriterium „wofür wird pro- duziert?“ neu verteilt, so dass die Summe der traditionellen Branchenabgrenzung mit der Summe der Querschnittsbranchen übereinstimmt und die Kompatibilität zwischen beiden Systemen sichergestellt ist. Die Prognose über die künftige Entwicklung der Querschnittsbranchen basiert auf dem Stützzeitraum der Jahre 1991 bis 2010, der Prognosehorizont erstreckt sich bis zum Jahr 2020. 6. Die Industrial Enabler sind die dynamischste Querschnittsbranche von allen. Die Industrial Enabler bilden das Rückgrat insbesondere der deutschen Volkswirtschaft. Diese industrielle Basis wird bis zum Jahr 2020 in punkto Bruttowertschöpfung sogar an Be- deutung gewinnen. Trotz überdurchschnittlicher Produktivitätsfortschritte ist der Anteil der Erwerbstätigen in diesem Sektor daher nur leicht rückläufig. Gemäß der neuen Klassifikation sind Materials & Synthetics die wichtigste Querschnittsbranche innerhalb der Industrial Enabler. • Die Querschnittsbranche e-Technologies & e-Systems weist zwischen den Jahren 2010 und 2020 mit einem durchschnittlichen Wachstum der Bruttowertschöpfung von 3,0 % die dynamischste Entwicklung auf. Ihr folgt an zweiter Stelle Machinery & Equipment mit einer entsprechenden Wachstumsrate von 2,4 %. • Die vergleichsweise blühenden Wachstumsperspektiven des gesamten Sektors der Industrial Enabler fußen einerseits auf einem Aufholeffekt unmittelbar nach der Wirtschafts- und Finanzkrise, andererseits auf der starken Exportorientierung dieser Querschnittsbranchen und ihrer hohen Wettbewerbsfähigkeit. Die sinkende Erwerbsbevölkerung führt dazu, dass die Mehrheit der Querschnittsbranchen Beschäftigung abbauen wird. Besonders deutlich geschieht dies bei den Inputs und hier ins- besondere in Resources & Energy sowie Infrastructure & Grids. Letztgenannte Quer- schnittsbranche weist von allen betrachteten die zweitschwächste Wachstumsperspektive hinsichtlich der Bruttowertschöpfung auf. In dieser Kategorie auf dem letzten Platz befindet sich der Public Sector, dem durch die Haushaltskonsolidierung mehr denn je die Hände gebunden sein werden.